De tragedie is geschreven in 1806-07 en is gebaseerd op één versie van de mythe van Penthesileia en Achilles. De actie vindt plaats op het slagveld bij Troje.
Odysseus, Antilochus en Diomedes praten over de koningin van de Amazones Pentesilea, die de troepen leidde om het beleg van Troje op te heffen. Odysseus had al voorgesteld haar bedoelingen op te geven, maar ze zei dat 'het antwoord uit de koker zal komen'.
Odysseus stuurt troepen opnieuw met een vredesvoorstel, maar de Amazones vallen ze aan en nemen Achilles in. Hij ontsnapt echter uit gevangenschap, ondanks de vervolging van Penthesileia.
De woedende koningin wil de held doden: "Slechts één van mijn slagen is waardig!" Het dienstmeisje Proto merkt de houding van de minnares tegenover Achilles op: 'Het vuur van liefde brandt in je', en zegt dat ze zelf verliefd werd op de gevangene van Lycaon, koning van Arcadië. Penthesileia beschuldigt haar van verraad, maar barst dan in tranen uit en snelt naar haar nek: 'Jij bent de beste van al mijn vrienden / laten we gaan vechten, we zullen winnen.' Ze gaan weg.
De hogepriesteres van de godin Diana verschijnt met manden met rozen, vergezeld van vrolijke, opgewekte meisjes en bewapende amazones met gevangenen. De priesteres vraagt de Amazones waarom ze niet vieren in naam van liefde, en ze antwoorden dat mannen hun samenleving afwijzen.
De Amazone komt binnen met slecht nieuws: de Grieken rukken op, het leger van de Amazones wordt verslagen. De koningin werd verslagen in de strijd met Achilles: 'Ze voelde het bladerdak van de dood en viel van het paard. / Toen ze, gehoorzaam aan wraak, / in het stof lag, dachten we allemaal, / dat hij haar onmiddellijk in de hel zou omverwerpen; / Maar hij staat bleek, onbegrijpelijk, / Als een schaduw van de dood. ' Op dit moment komt de gewonde, bleke Penthesileia de hal binnen. De dienstmaagden overtuigen haar om van Achilles te vluchten, maar ze weigert: 'Mijn ziel is doodmoe. Ren zo lang als je wilt. '' Stof is beter dan een onvriendelijke vriend. ' De dienaren noemen haar wanhopig krankzinnig, roepen zichzelf op om gered te worden, maar Penthesileia weigert, probeert de rivier in te rennen, maar Protoe houdt haar tegen.
De overlevende Amazones bereiden zich voor om hun koningin te verdedigen. De naderende Achilles ontwapent en weigert met de Amazones te vechten: "Ik ben diep gewond in je hart, ik buig voor je kleine benen." Ondertussen nadert koning Diomedes een leger en dringt er bij de Amazones op aan zich over te geven. Proto en Achilles dragen de koningin weg van het slagveld. Ze ademt. Achilles vertelt Protoe over zijn liefde voor Penthesilia, maar dan komt de koningin tot bezinning en Achilles verstopt zich achter een boom om haar niet bang te maken. Penthesileia zegt dat ze een nachtmerrie zag waarin ze een gevangene en minnares van Achilles werd: 'Vervloek degenen die de schaamte hebben overleefd, vervloek me als ik mijn man accepteer.' Ze ziet een held die haar duidelijk niet zal aanvallen en denkt dat de strijd gewonnen is door haar gevangenschap, en Achilles bevestigt dit door voor haar te knielen. De zegevierende Penthesileia beveelt Lycaon, geliefde Protoe, te brengen, ze knikt en vertrekt. Het koor zingt hymnen over een glorieuze overwinning en overtuigt de koningin van triomf. Achilles vertelt Penthesilea over haar liefde, en ze beantwoordt - nu Achilles een verslagen gevangene is, zal haar eer niet worden geschonden als ze zijn vrouw wordt. Ze wil de troepen zien, maar de terugkerende Protoe overtuigt haar ervan dat ze de vluchtende Grieken besturen.
Penthesileia zegt dat de Amazones afkomstig zijn van een volk dat verslagen is door vijanden. Eens gevangengenomen vrouwen, niet in staat om de erfenis van dienstknechten en slaven te verdragen, doodden de indringers en werden hun meesters. Het koninkrijk van de Amazones werd aangevuld door de sterkste vrouwen uit het hele land, die zware beproevingen ondergingen in de hoofdstad van de Amazones, Femiskir.
Achilles vraagt: 'Waarom achtervolg je me zo ijverig?' Penthesileia antwoordt dat ze, toen haar moeder bijna dood was, haar naliet te trouwen met Achilles Pelid, het nieuws van wiens glorieuze heldendaden naar Amazonië kwamen. 'Ze lieten de reacties klinken van de veldslagen van de Trojanen, Verdriet verdween', de grote wereld van oorlogszuchtige vreugde ontstond in mijn ziel. ' Toen ze Achilles zag, werd Penthesileia zelf verliefd op hem op bewusteloosheid.
Er klinkt een geluid van wapens - de Grieken komen eraan - en Achilles wordt gedwongen de waarheid aan de koningin te onthullen: 'Je hebt me de godslastering gegeven en jij was het die aan mijn voeten viel toen we elkaar ontmoetten - niet ik.' Penthesileia in wanhoop en verwarring - de eer verbiedt haar, de koningin van de Amazones, om de vrouw van haar winnaar te worden. De commandant die binnenkwam, meldt dat geluk nu aan de kant van de Amazones staat en de Grieken verdringt.
Er verschijnt een leger van Amazones, de Grieken vluchten, Odysseus leidt Achilles weg: 'Madman! Dit is niet het moment om koppig te zijn! '
De koningin blijft bij de priesteres en de Amazones. Penthesileia vervloekt "schandelijke overwinning". De priesteres, sprekend vanuit de menigte, openbaart de koningin van ondankbaarheid aan haar leger, het verlangen om zich over te geven aan de vijand. Een boodschapper arriveert en meldt dat Achilles Pentesilia uitdaagt. De koningin, die het plan van Achilles om zich aan haar over te geven niet begrijpt, woedend van verraad, bewapent zichzelf en verzamelt honden en olifanten voor de strijd met Achilles.
Achilles vertelt over zijn liefde voor Odyssey. Odysseus probeert hem ervan te weerhouden, maar hij is onvermurwbaar - hij wil zich overgeven aan de koningin, want dan kan hij haar echtgenoot worden. Penthesileia weigert met hem te trouwen, omdat hij in de positie van een slaaf is.
Een van de Amazones neemt zijn toevlucht tot de hogepriesteres met vreselijk nieuws: de koningin, die haar menselijke uiterlijk heeft verloren, samen met de honden die Achilles kwellen.
Pentecilea, die weer bij bewustzijn is, ziet een lijk bedekt met een tapijt en vraagt in angst of het Achilles is. Toen ze de vermoorde minnaar zag en zich realiseerde dat zijn dood het werk van haar eigen handen was, kust de koningin in afgrijzen en wanhoop het lichaam: 'Nu zal ik gewoon zeggen wat ik wilde. Ik hield van je. Niets meer".
Penthesilea laat de Amazones naar Femiskir gaan: 'Ik doe afstand van de wet van de ruiters en volg de jeugd Pelides.' Protoe begrijpt dat de koningin zelfmoord wil plegen en haar wapens afpakt. Penthesileia, niet tegengesteld, geeft de dolk en pijlen terug en antwoordt: 'Nu ga ik naar de diepten van mijn ziel, als een mijn. / Daar, koud ijzer, / ik vind het gevoel van vernietiging. / Ik zal het reinigen met de vlam van angst, / En ik zal staal, en ik zal gif / Bekering drinken, door met heet gif. / Op het eeuwige aambeeld van hoop / Ik zal scherpen, ik zal een dolk slijpen, / En ik zal een kist vervangen voor deze dolk. / Dus! Zo! Nog! Nou dat is goed!". De koningin sterft, zegt Protoe, kijkend naar haar lichaam: 'Ze bloeide zo trots en viel daarom. / Het brengt een dode eikenboom tevoorschijn, / Maar een sterke storm zal breken en tuimelen, / Vastklampen aan een prachtige piek. "