De tovenares Rosa Veneda bespreekt in haar aarden grot met haar zus Lilla het verloop van de strijd tussen de stammen van de Wends en Lehits. Extatische visies onthullen Rosa dat haar hekserij de Wends niet helpt om de strijd te winnen, het thuisland zal worden verwoest en dat Lilla ook zal sterven. Lilla huilt, wat Rosa's woede veroorzaakt: hoe kun je voor jezelf huilen als de ridders sterven. Twaalf oude mannen met gouden harpen komen binnen. Ze zeggen dat de vader en broers Lilla en Rosa - de koning van de Wends Dervid en zijn zonen Lelum en Polelum - gevangen waren genomen, en dat de gouden harp van de leider van de Wends ook in handen is van de vijanden. Rose besluit de gevangenen te vervloeken. Dan gaat Lilla de vader en broers redden. Rosa, verwijzend naar de oude barden, voorspelt dat er binnen drie dagen weer een verschrikkelijke strijd zal zijn. Alleen de harpen van de oudsten - en vooral de harp van koning Dervid - zullen de harten van de ridders doen ontbranden, en dan zullen de Wends de strijd winnen. De tovenares roept geesten en bladeren om de lichamen van dode soldaten te verbranden.

De leider van het zegevierende leger Lech beveelt de gevangenen te brengen. Dervid - met een gouden harp zijn zijn twee zonen aan elkaar geketend in één ketting. Lech bespot ze, zelfs de hoge groei van Wends voor het ondermaatse Lech is de reden voor spot. De vrouw van Lech Gwynon merkt op dat de harp magisch moet zijn. De gevangenen zwijgen. Het koningspaar van winnaars besluit ze uit te hongeren totdat ze spreken.

Op dit moment betoogt St. Gwalbert, terwijl hij met zijn dienaar Slyaz in de gigantische schedel die als hun thuis dient, kwam om het Evangelie te verkondigen, en toen viel de veroveraar binnen en vernietigde iedereen voordat ze zich bekeerden. Lilla komt binnen, ze vraagt ​​de hulp van een heilige. Hij legt haar uit dat ze een gelofte van kuisheid moet afleggen en hulp moet zoeken bij de Maagd. Hierna gaan Lilla en St. Gwalbert naar Lech. Alleen gelaten besluit Slyaz op zoek te gaan naar een beter gevoed en opgewekt leven dan een heilige. Hij steekt het huis in brand en vertrekt.

Op dit moment bespreken Gwynon en Lech wat ze met de gevangenen moeten doen. Gwynon vraagt ​​om ze aan haar te geven en stuurt haar man op jacht. Betreed Dervid - hij neemt geen afscheid van de harp. Gwynon probeert hem harp te laten spelen - dat lukt niet. In woede beveelt ze de oude koning om zijn ogen uit te steken. Hij wordt weggehaald, waarna Saint Gwalbert en Lilla verschijnen. Ze vragen om gevangenen. Gwinona antwoordt onverschillig dat haar dochter te laat was. Blinded Dervid wordt geïntroduceerd. Wanhopig tart Lilla Gwynon en belooft haar vader driemaal te redden van de dood. Gwynon zegt tegen de oude man dat hij aan het haar moet hangen, zodat zijn benen de grond bijna raken.

Op het slagveld valt een traan, waar Rosa Veneda de lijken van de doden verbrandt. Rosa voorspelt de guitige en cynische dienaar zijn rol in de tragedie. Na afscheid te hebben genomen van de tovenares, stuit Slyaz op een stervende ridder - dit is de geliefde ridder van Lech Salmon. Een sluw maakt hem af, trekt zijn wapenrusting aan en gaat naar Lech. Lilla Weneda probeert haar vader te redden. Wanhoop vertelt haar een vreselijke gedachte: laat haar broer de bijl gooien zodat ze het haar op het hoofd van haar vader afknipt. Lech en Gwynon zijn het daarmee eens. Breng een ketting van Lelum en Poletum. Lilla smeekt haar broer om een ​​bijl te gooien. Met tegenzin gooit Polelum een ​​bijl - en vader wordt de eerste keer gered.

De verschenen Slaz beweert dat hij Salmon is, maar dat hij op het slagveld werd behekst door een heks. Ridders geloven hem. Alleen Gwynon is ervan overtuigd dat dit een soort bedrieger is. Ze geeft opnieuw het bevel om Dervid te brengen - ze wil hem harp laten spelen. Opnieuw verzint ze een nieuwe executie voor hem: ze beveelt hem met slangen in een toren te worden gegooid. Lech en de ridders beginnen te vermoeden dat zalm in feite geen zalm is en besluiten hem te testen. Een slyaz staat bij de poortpost, hij is bang dat zijn bedrog zal worden onthuld, hij weet niet wat te doen, en dan verschijnt Saint Gwalbert bij de poort. De truc verandert van kleding met hem, laat hem achter bij de post en hij rent. De ridders grijpen de heilige en willen hem vermoorden omdat hij zich zou voordoen als zalm. Ze dragen hem naar een toren met slangen - en ze vergeten hem, verbaasd over de geopende foto: Lilla Veneda speelt harp, slangen zitten om haar heen en luisteren, betoverd, slaapt de uitgemergelde oude man in diepe slaap. "Wat te doen?" - vragen de ridders aan Lech. Hij beveelt de oude man te leiden en hem te verhongeren.

Twee dagen later komt Lilla Veneda naar het kasteel in een eenvoudig overhemd en in een krans van waterlelies op haar hoofd. Ze smeekt Gwynon om haar naar haar vader te laten gaan. Lech vraagt ​​zijn vrouw om toe te geven aan de verzoeken van het meisje en wanneer ze wordt binnengelaten, zegt ze dat hun zoon is gevangengenomen door de Wends. De wanhoop van de ouders, de kreten van Gwynona, Lech verzamelt soldaten om zijn zoon af te slaan.

Ontsnapt aan de Lechits, gaat Slyaz op zoek naar een beter aandeel onder de Wends. Hij overweegt opties voor valse informatie, waaronder de dood van de koning. Met verhalen wil hij de kost verdienen.

En de zegevierende Lilla komt de hal binnen waar Lech en Gwynona worden vermoord voor hun zoon. Ze redde haar vader van de honger door hem de eetbare stengels van waterlelies te voeren - een gebruik dat bekend is bij de mensen van haar stam. Veneda vraagt ​​of ze met zijn vader mogen gaan. Maar de verraderlijke Gwynon vertelt Dervid dat hij moet kiezen of hij de harp meeneemt of zijn dochter meeneemt. Lilla overtuigt haar vader, Gwynon, Lech - en neemt uiteindelijk haar vader mee, met de belofte dat ze terugkomt voor de harp met Lehon, een gevangene van de Wends.

De heks Rosa Veneda voorspelt dat de harp van Dervid in een nieuwe strijd de overwinning zal opleveren. Op dit moment brengen ze de Slash, die vals nieuws over de dood van Dervid meldt. Rosa vermoordt Lehony onmiddellijk. Daarna komt Dervid met Lilla. 'Waar is de harp?' - vraagt ​​de heks aan de zus. Ze antwoordt dat ze een hypotheek heeft voor haar zoon. Bij het horen van zijn dood, gaat Lilla dood naar Gwynon. Ze neemt de traan mee zodat hij de harp meeneemt.

Wanneer Lilla alleen op de drempel verschijnt, wurgt Gwynon, beseffend dat haar zoon dood is, Veneda. Een slaz draagt ​​een gewonde harp in een koffer. Maar wanneer de Wends, aan alle kanten omringd door lehits, de koffer openen, vinden ze daar het lichaam van de dode Lilla. Dervid sterft van wanhoop. Sterft in de slag bij Gwynon. Lelum en Polelum sterven. Op het kampvuur van hun brandstapel harkt Rosa Veneda de as, vindt de ketting waarmee ze vastgebonden waren en gooit die naar Lech's voeten met de woorden: 'Kijk wat er van je slaven over is.'