De commandant van het partijdige detachement Levinson beveelt de oppasser Morozka om het pakket naar een ander detachement te brengen. Frost wil niet gaan, hij biedt aan iemand anders te sturen; Levinson beveelt de oppasser kalm om zijn wapen in te leveren en aan alle vier de kanten te gaan. Frost, die er goed over heeft nagedacht, neemt de brief en vertrekt, waarbij hij opmerkt dat hij 'het detachement op geen enkele manier kan verlaten'.
Dit wordt gevolgd door het achtergrondverhaal van Morozka, die een mijnwerker van de tweede generatie was, deed gedachteloos alles in zijn leven - trouwde gedachteloos met een wandelende pacemaker Vara, die in het achttiende jaar gedachteloos vertrok om de Sovjets te verdedigen. Op weg naar het Shaldyba detachement, waar de oppasser en het pakje reed, ziet hij een partijdige strijd met de Japanners; partizanen vluchten en laten een gewond kind achter in een stadsjas. Frost raapt de gewonden op en keert terug naar Levinson's ploeg.
De gewonden werden Pavel Mechik genoemd. Hij werd al wakker in de ziekenboeg van het bos, zag Dr. Stashinsky en verpleegster Varia (de vrouw van Morozka). Zwaard maken dressing. Op de achtergrond van Mechik wordt gemeld dat hij, die in de stad woonde, heroïsche heldendaden wilde en daarom naar de partizanen ging, maar toen hij bij hen kwam, werd hij teleurgesteld. In de ziekenboeg probeert hij met Stashinsky te praten, maar omdat hij had vernomen dat Mechik vooral nauw verbonden was met de sociaal-revolutionairen, was hij niet geneigd om met de gewonden te praten. Frost hield niet meteen van het zwaard, vond het later niet leuk, toen Frost zijn vrouw op de ziekenboeg bezocht. Op weg naar het detachement probeert Frost meloenen te stelen van de dorpsvoorzitter Ryabets, maar wordt, gepakt door de eigenaar, gedwongen met pensioen te gaan. Ryabets klaagt bij Levinson en hij beveelt wapens aan te nemen van Morozka. 'S Avonds is er een landelijke bijeenkomst om het gedrag van de oppasser te bespreken. Levinson, die tussen de boeren in botsing is gekomen, begrijpt eindelijk dat de Japanners naderen en hij moet zich terugtrekken met het detachement. Tegen het afgesproken uur komen de partizanen bijeen en Levinson zet de essentie van de zaak uiteen en nodigt iedereen uit om te beslissen hoe met Frost om te gaan. Partizan Dubov, een voormalige mijnwerker, stelt voor om Frost uit het detachement te verwijderen; het had zo'n effect op Frost dat hij zijn woord gaf dat hij de titel van partizaan en voormalig mijnwerker niet langer zou schande maken. Tijdens een van de reizen naar de ziekenboeg, realiseert Morozka zich dat zijn vrouw en Mechik een soort van speciale relatie hadden, en die nooit jaloers op Varia waren geweest, voelde hij woede zowel bij zijn vrouw als bij zijn 'moeders zoon', zoals hij roept Mechika.
In het detachement beschouwt iedereen Levinson als een man van 'speciaal, regulier ras'. Het lijkt iedereen dat de commandant alles weet en alles begrijpt, hoewel Levinson twijfelde en aarzelde. De commandant verzamelt informatie van alle kanten en beveelt het detachement zich terug te trekken. Het herstelde zwaard komt naar de ploeg. Levinson beval hem een paard te geven - hij krijgt de "betraande, treurige merrie" Zyuha; beledigde Mechik weet niet hoe hij met Zyuha moet omgaan; omdat hij niet weet hoe hij met de partizanen moet omgaan, ziet hij 'de belangrijkste bronnen van het detacheringsmechanisme' niet. Samen met Baklanov werd hij naar de inlichtingendienst gestuurd; in het dorp stuitten ze op een Japanse patrouille en doodden er drie tijdens een vuurgevecht. Na de belangrijkste krachten van de Japanners te hebben ontdekt, keren de verkenners terug naar de ploeg.
Het detachement moet zich terugtrekken, het ziekenhuis moet worden geëvacueerd, maar je kunt de dodelijk gewonde Frolov niet meenemen. Levinson en Stashinsky besluiten de patiënt vergif te geven; Sword hoort per ongeluk hun gesprek en probeert Stashinsky te stoppen - hij schreeuwt tegen hem, Frolov beseft dat hem een drankje wordt aangeboden en gaat akkoord.
Het detachement trekt zich terug, Levinson gaat 's nachts de bewakers controleren en praat met het zwaard - een van de wachtposten. Mechik probeert Levinson uit te leggen hoe erg hij (Mechik) in het detachement zit, maar de commandant heeft vanuit het gesprek de indruk dat Mechik een "onoverkomelijke puinhoop" is. Levinson stuurt Metelitsa naar de inlichtingendienst, hij sluipt het dorp binnen waar de Kozakken staan, klimt naar de binnenplaats van het huis waar de squadronchef woont. Hij werd ontdekt door de Kozakken, zette hem in een schuur, de volgende ochtend werd hij verhoord en naar het plein gebracht. Daar komt een man in een vest naar voren, geleid door de hand van een bange herderin aan wie Metelitsa de dag ervoor een paard in het bos heeft achtergelaten. De Kozakkenbaas wil 'op zijn eigen manier' de jongen ondervragen, maar Blizzard rent naar hem toe en probeert hem te wurgen; hij schiet en de sneeuwstorm sterft.
Het Kozakken-eskader gaat op pad, partizanen vinden het, lokken het in een hinderlaag en nemen de Kozakken naar de vlucht. Tijdens het gevecht doden ze het paard Frosts; Nadat ze het dorp hadden bezet, schoten de partizanen in opdracht van Levinson een man in een vest dood. Bij zonsopgang trekt een vijandelijke cavalerie naar het dorp, het uitgedunde Levinson-team trekt zich terug in het bos, maar stopt, omdat er een moeras voor ons ligt. De commandant beveelt het moeras te rollen. Nadat ze de poort zijn overgestoken, gaat het detachement naar de brug, waar de Kozakken in een hinderlaag lopen. Het zwaard wordt gestuurd om te kijken, maar het, ontdekt door de Kozakken, is bang om de partizanen te waarschuwen en rent. Frost rijdt hem achterna en slaagt erin om, zoals afgesproken, drie keer te schieten en sterft. Het detachement snelt naar de doorbraak en laat negentien mensen over.