'In een enorm bos woonde een boswachter die Zwartbaard heette.' Hij had twee zonen, de oudste is twaalf jaar en de jongere is negen jaar oud. De broers maakten vaak ruzie, 'als vreemden', dus de boswachter was alleen maar vrolijk in het bos. Op 28 december liet Blackbeard zijn zonen weten dat ze dit jaar geen nieuwjaarsboom zouden hebben. Kerstversieringen moeten in een verre stad worden gekocht. Hij stuurt moeder niet alleen door het bos, de boswachter zelf 'kan niet winkelen' en je kunt je broers niet met rust laten - 'de oudere broer van de jongere zal hem volledig vernietigen'. En toen zwoer de oudste dat hij de jongere drie dagen lang niet zou beledigen - totdat zijn ouders terugkwamen.
Mam maakte diners klaar, en vader bracht brandhout en gaf de ouderling een doos lucifers. En toen vertrokken de ouders. 'De eerste dag is goed verlopen. De tweede is nog beter. ' De problemen deden zich voor op de avond van 31 december. De oudste las een interessant boek en de jongere verveelde zich en hij mishandelde zijn broer. Toen pakte de Oudere het broertje en riep: 'Laat me met rust!' gooide de deur uit. Even had hij medelijden met de Jongere, omdat het buiten koud was en de baby geen warme kleren aan had. Toen besloot de jongen dat er binnen een paar minuten niets met zijn broer zou gebeuren. Hij wilde een paar regels lezen, maar hij las voor en herinnerde zich de Jongere, toen het al donker was op straat. De oudste sprong het erf op, maar de jongere was nergens te bekennen.
Op dat moment kwamen de ouders terug. Zwartbaard hoorde wat er was gebeurd en zijn baard werd grijs van verdriet. Hij stuurde de Oudere om zijn broer te zoeken en beval om niet terug te keren zonder de Jongere.
De jongen ging naar de bergen. Ze hadden zeven weken snel rijden en de oudste kreeg een nacht - vanwege verdriet merkte hij de tijd niet op. Plots hoorde hij een ver licht in de verte en ging op hem af. Een paar uur later bevond de Oudere zich in een bos van transparante ijsbomen met transparante ijzige aarde. De wind wiegde de ijzige dennen en ze weergalmden dun. Dit bos was de thuisbasis van Greatfather Frost. Grootvader Frost was zijn zoon en de oude man vervloekte hem vanwege zijn goede karakter. Het belangrijkste voor grootvader Frost was vrede, dus besloot hij de oudere als student op te nemen. Frost beval dat de kou de jongen voorlopig niet zou raken en hem naar zijn ijzige huis met 49 kamers zou brengen. Onderweg zei de oude man dat de jongere in de allerlaatste kamer was opgesloten. Dit alles sprak Frost met een onbewogen stem, alsof hij een boek las.
De oude man gaf de ouderling opdracht de bosvogels en kleine dieren te 'kalmeren'. Frost bracht ze half bevroren uit het bos en de jongen moest ze over een zwarte ijsvlam draaien totdat ze transparant werden. Kamer 49 vond de Oudere onmiddellijk, maar de deur van de kamer was gemaakt van ijskoud eikenhout, zo hard dat zelfs een bijl hem niet kon pakken.
Vele dagen lang dacht de ouderling na over hoe hij zijn broer kon redden, en overgrootvader Frost prees hem om zijn kalmte. Uiteindelijk herinnerde de jongen zich dat hij een doos lucifers op zak had. Op een middag, toen de oude man naar een nieuwe partij dieren vertrok, rende de Oudere naar brandhout een levend bos in en opende het vuur aan de deuren van de 49e hal. 'S Avonds was de deur een beetje gesmolten en de volgende dag probeerde de oudste een half bevroren vogel boven de warme vlam te houden. De vogel kwam tot leven. Sindsdien hebben de Oudere dagelijks vogels en dieren in het bos nieuw leven ingeblazen en voor hen sneeuwhutten gebouwd in de hoeken van de hal. Overgrootvader Frost vond hem hierachter. Hij stierf bij de vlam en het werd zwart en de deur bevroor weer.
De oudste huilde de hele dag en 's nachts werd hij gewekt door boomvrienden. Ze namen de sleutels van de sneeuwjas van overgrootvader Frost en de jongen kon de 49ste deur openen. De jongere was 'helemaal transparant' ijskoud en een traan bevroor op zijn wang. De oudste greep zijn broer en rende weg. Hij slaagde erin het ijshuis te verlaten en rende bijna naar het levende bos toen overgrootvader Frost de achtervolging in snelde. Boomvrienden haastten zich naar de voeten van de oude man en hij viel. Ze deden het keer op keer totdat de jongen het levende bos bereikte.
De Oudere vluchtte en droeg de Jongere voorzichtig om niet te breken. Hij hoopte dat zijn vader zijn broer zou genezen. Van vreugde merkte de jongen niet op hoe hij op bekende plaatsen kwam. De lente was er al, alleen de resten van sneeuw lagen op sommige plaatsen. Op zo'n besneeuwde "cake" gleed de Oudere uit en hoorde de kwaadaardige stem van overgrootvader Frost. De jongere raakte de wortel en crashte.
De oudste huilde totdat hij in slaap viel. Ondertussen verzamelden de eekhoorns Junior in stukjes, lijmden ze met berkenlijm en legden ze in de zon. Toen de Oudere wakker werd, leefde de Jongere al en zelfs de traan op zijn wang smolt. Samen keerden de broers terug naar hun ouders. De baard van Zwartbaard werd weer zwart van vreugde. Sindsdien hebben de broers geen ruzie meer gemaakt. Soms vroeg de oudste zijn broer hem met rust te laten, maar niet lang, en de jongere gehoorzaamde hem altijd.