: De verteller leidt een Georgische prins in moeilijkheden naar Tiflis. Zijn reisgenoot werkt niet, leeft van zijn medereiziger en belooft bij aankomst een goed leven. Aangekomen in de stad verdwijnt hij spoorloos.
In de haven van Odessa maakt de verteller kennis met de Georgische prins Shakro Ptadze. Voor de gek gehouden door een kameraad werd hij zonder levensonderhoud achtergelaten. De verteller nodigt de Georgiër uit om met hem te voet naar de Krim te gaan. Hij belooft Shakro dat hij ofwel een metgezel voor Tiflis zal vinden, of persoonlijk met hem zal meegaan.
Onderweg leren ze elkaar beter kennen. Sharko Ptadze vertelt de verteller over het leven in de Kaukasus, over gebruiken. Deze verhalen zijn interessant, maar ze verbazen de verteller met de brutaliteit en barbarij van blanken. De verhalen van een Georgiër schilderen hem in een onooglijk licht.
De verteller en Ptadze komen aan op de Krim. De verteller werkt, voedt zichzelf en zijn metgezel, terwijl de Georgiër het werk ontwijkt, maar hij duwt hem constant als een kameraad. Charcot verdient alleen door aalmoezen te verzamelen.
De verteller verdraagt alles en vergeeft zijn metgezel, maar zodra de Georgiërs hem een sterke wrok toebrengen. Op een avond, zittend bij een vuur, begint een Georgiër te lachen om het uiterlijk van de verteller en beweert dat zijn mok zo dom is als een ram. De beledigde verteller verlaat zijn metgezel, maar hij haalt hem in en verontschuldigt zich bij hem.De verteller vergeeft opnieuw de Georgiër.
Theodosius bedriegt hun verwachtingen, reizigers gaan naar Kertsj, waar ook geen kans is om geld te verdienen om in Tiflis te komen. Dan heeft de verteller een plan dat hij implementeert bij het begin van de duisternis.
'S Nachts stelen reizigers een boot en zetten koers. Ze sterven bijna in de diepten van de zee, maar komen nog steeds op de grond. Eenmaal aan land vluchten de satellieten naar het vuur, dat aan de voorkant schittert.
Honden vallen reizigers aan, maar herders verdrijven ze, brengen reizigers naar het vuur, voeren ze en beslissen wat ze moeten doen. Er zijn voorstellen om ze terug te brengen tot de hoofdman of tot de douane. De oudste van de herders besluit de Georgiër en de verteller vrij te laten en 's ochtends de boot terug te sturen naar Kerch.
De verteller ontvangt brood en reuzel van de herders op de weg, bedankt hen, wat de oude man verrast, en gaat samen met Ptadze op weg naar Anapa. Onderweg lachen de Georgiërs, de verteller is geïnteresseerd in de reden van zijn plezier. Shakro antwoordt: 'Weet je wat ik zou doen als we op deze ataman-gebruiken waren gericht? Ken jij? Ik zou over jou zeggen: hij heeft de mannen in het hotel verdronken! En ik zou huilen. Dan zouden ze mannen hebben gespaard en zouden ze niet naar Turma zijn gestuurd. '
Verontwaardigd door het cynisme van zijn metgezel, probeert de verteller hem de onjuistheid van zijn oordelen te bewijzen, maar slaagt hierin niet. Shakro begrijpt de eenvoudige menselijke wetten van moraliteit niet. Een Georgiër gebruikt alle voordelen van de verteller en belooft hem een paradijs in Tiflis.
Ze komen aan in de regio Terek.Shakro's kleding en schoenen zien er betreurenswaardig uit, maar zijn onvermoeibare eetlust staat de verteller niet toe geld te besparen op nieuwe kleding voor de Georgiër. Eenmaal in een dorp haalt hij vijf roebel uit de tas van een verteller, drinkt ze en brengt een vrouw. Ze begint de verteller de schuld te geven, eist geld van hem, dat hij naar verluidt heeft overgenomen van een Georgiër in Odessa, en dreigt het terug te brengen tot het leger. Met behulp van drie flessen wijn weet de jongeman schandalen te voorkomen.
'S Morgens vroeg verlaten de verteller en de Georgiërs het dorp. Onderweg valt er regen. De verteller geeft toe aan de stemming en begint te zingen, maar Ptadze verbiedt hem door te gaan. De Georgiër vertelt zijn metgezel dat hij, Shakro, een man is en dat de verteller niemand is. Hij belooft te belonen als hij hem blijft dienen.
Niet ver van Vladikavkaz worden reizigers door de Circassians ingehuurd om maïs te verzamelen. In deze aul steelt Shakro de kisei van Lezgin. Dit wordt al vastgesteld op weg naar Tiflis. De verteller, die gehoord heeft van de wraak van de Circassians, neemt de mousseline van de Georgiër en gooit hem op de weg. Hij probeert Ptadze opnieuw uit te leggen dat zijn daad slecht is. Hij luistert eerst in stilte en valt vervolgens de verteller aan. Tussen hen is er een kort gevecht. Shakro houdt haar tegen. Ze zetten op, rusten uit en gingen weer op pad.
Reizigers komen naar Tiflis, maar gaan de stad niet binnen - Shakro haalt de verteller over om te wachten tot de avond, hij schaamt zich dat hij, de prins, in lompen is. Een Georgiër neemt een pet af van een vriend om niet herkend te worden en vraagt om te wachten op een springwedstrijd bij het Verii-brugstation.Georgische prins Shakro Ptadze vertrekt, de verteller komt hem niet meer tegen.