: De boyar-dochter trouwt in het geheim met de zoon van een in ongenade gevallen boyar en gaat met hem in oorlog. Na de prestatie keren de jonggehuwden terug naar de hoofdstad, waar ze vergeving en welverdiende eer ontvangen.
De verteller verlangt naar de tijd dat 'Russen Russen waren', en schoonheden uit Moskou droegen een zonnejurk, in plaats van te pronken met gallo-Saksische outfits. Om deze glorieuze tijden weer tot leven te wekken, besloot de verteller het verhaal dat hij van de grootmoeder van zijn grootvader had gehoord opnieuw te vertellen.
Er was eens in Moskou, een blanke jongen, een rijke boyar Matvey Andreev, de rechterhand en het geweten van de tsaar, een hospice en een zeer gulle man. Boyar is al zestig jaar voorbij, zijn vrouw is al lang overleden en de enige vreugde van Matvey was de dochter Natalia. Niemand kon vergelijken met Natalya, noch schoonheid, noch zachtmoedige instelling. Ze kende de letters niet en groeide als een bloem, 'had een lieftallige ziel, was teder, als een tortelduif, onschuldig, als een lam, zoet, zoals de maand mei.' Bij de mis ging het meisje de hele dag handwerken en 's avonds ontmoette ze vriendinnen op vrijgezellenfeesten. Moeder Natalya werd vervangen door een oude oppas, een trouwe dienaar van wijlen edelvrouw.
Natalia leidde zo'n leven tot de 'zeventiende lente van haar leven'. Eens merkte een meisje dat alle wezens op aarde een paar hebben en de behoefte om lief te hebben ontwaakte in haar hart. Natalya werd bedroefd en bedachtzaam, want ze begreep de vage verlangens van haar hart niet. Op een dag in de winter, toen ze naar de mis was gekomen, zag het meisje in de kerk een mooie jongeman in een blauwe kaftan met gouden knopen en realiseerde zich onmiddellijk dat hij het was. De volgende drie dagen verscheen de jongeman niet in de kerk en op de vierde dag zag Natalya hem weer.
Meerdere dagen achtereen begeleidde hij het meisje naar de poort van haar toren, durfde niet te praten en kwam toen naar haar huis. De oppas stond de geliefden toe elkaar te ontmoeten. De jonge man, wiens naam Alexei was, bekende liefde voor Natalia en haalde haar over om in het geheim met hem te trouwen. Alexei was bang dat de boyar hem niet als schoonzoon zou accepteren en beloofde Natalya dat ze na de bruiloft naar Matveys voeten zouden rennen.
De oppas werd omgekocht en op dezelfde avond bracht Alexey Natalia naar een vervallen kerk, waar ze werden gekroond door een oude priester. Vervolgens namen de jonggehuwden, met een oude oppas, het struikgewas van een dicht bos in. Er was een hut waarin ze zich vestigden. De verpleegster, bevend van angst, besloot dat ze haar schat aan de overvaller had gegeven. Toen gaf Alexey toe dat hij de zoon is van de schande van Luboslavsky. Ongeveer dertig jaar geleden kwamen verschillende nobele boyars 'in opstand tegen het legitieme gezag van de jonge soeverein'. De vader van Alexei nam niet deel aan de rel, maar werd gearresteerd wegens valse smaad. 'Een trouwe vriend opende de deur van de kerker voor hem', vluchtte de boyar, woonde vele jaren onder buitenlandse stammen en stierf in de armen van zijn enige zoon. Al die tijd ontving de boyar brieven van een vriend. Na zijn vader te hebben begraven, keerde Alex terug naar Moskou om de eer van de familie te herstellen. Een vriend bood hem een toevluchtsoord in de wildernis van het bos en stierf zonder op de jongeman te wachten. Nadat hij zich in een boshuis had gevestigd, begon Alexey vaak Moskou te bezoeken, waar hij Natalia zag en verliefd werd. Hij maakte kennis met de oppas, vertelde haar over zijn passie en zij gaf hem toegang tot het meisje.
Ondertussen ontdekte Boyar Matvey het verlies. Hij liet een afscheidsbrief zien, geschreven door Alexei, de koning, en de soeverein beval de dochter van zijn trouwe dienaar te vinden. De zoekopdrachten gingen door tot de zomer, maar waren niet succesvol. Al die tijd woonde Natalia in de wildernis met haar geliefde echtgenoot en oppas.
Ondanks het wolkenloze geluk vergat de dochter haar vader niet. Een trouwe man bracht hen nieuws over de boyar. Eens bracht hij nog een bericht - over de oorlog met de Litouwers. Alex besloot oorlog te voeren om de eer van een soort door prestatie te herstellen. Hij besloot Natalya naar zijn vader te brengen, maar ze weigerde afstand te doen van haar man en ging met hem in oorlog, kleedde zich in een mannenjurk en stelde zich voor als Alexei's jongere broer.
Na enige tijd bracht de boodschapper de koning het nieuws van de overwinning. De krijgsheren beschreven de strijd tot de soeverein in detail en spraken over de dappere broers die zich eerst naar de vijand haastten en de anderen meenamen. De tsaar ontmoette de held liefdevol en kwam erachter dat dit de zoon van de boyar van Luboslavsky was. De soeverein was al op de hoogte van de oneerlijke aanklacht van de onlangs gestorven rebel. Boyarin Matvey was blij om Natalia te herkennen als de jongere broer van de held. Zowel de koning als de oude boyar vergaf de willekeur van de jonge echtgenoten. Ze verhuisden naar de stad en trouwden opnieuw. Alexei kwam dicht bij de koning en Boyarin Matvey leefde tot op hoge leeftijd en stierf omringd door zijn geliefde kleinkinderen.
Eeuwen later vond de verteller een grafsteen met de namen van de Luboslavische echtgenoten, gelegen op de plaats van een vervallen kerk, waar de geliefden voor het eerst trouwden.