XVII eeuw, de tijd van het bewind van Louis XIII. In Gascogne, in een vervallen kasteel, wordt het ellendige bestaan van Baron de Sigonyak, de laatste nakomeling van een eens nobele en machtige familie, een jonge man van ongeveer vijfentwintig, 'die gemakkelijk de reputatie zou hebben mooi te zijn als hij de wens om lief te hebben niet volledig opgegeven', uitgewist. Samen met hem wordt zijn armoede gedeeld door de trouwe dienaar Pierre, de kat Beëlzebub, de hond Miro en het paard Bayard.
Op een regenachtige herfstavond kloppen de acteurs van een vagebond theater op de deur van het kasteel, "dit bolwerk van de vasten" en de "toevluchtsoord van armoede" en vragen om een toevluchtsoord. Zoals gebruikelijk heeft elke komiek zijn eigen constante rol, daarom gedraagt hij zich in het leven vaak hetzelfde als op het podium. Blasius is overal en in alles pedant; Leander's eerste minnaar - knap en dik; Skapen's guitige bediendenmanieren die doen denken aan een vos; de opschepperige krijger Matamor, zoals het hoort, 'is dun, knokig en droog, als een beul in de zomer'; Koket en trots Seraphina speelt de rol van heldinnen; de eerbiedwaardige tante van Leonard - 'een nobele moeder' en tegelijkertijd een duet; de onweerstaanbare kokette subretka van Zorbin voor mannen "alsof ze gemaakt zijn van deeg op smaak gebracht met zout, peper en kruiden"; de verlegen en charmante jonge Isabella speelt de rol van simpletons en probeert, in tegenstelling tot haar vrienden, niet de aandacht te trekken. Isabella "verblindde niet - ze boeide, wat zeker waardevoller is." Het hoofd van de groep is Tiran, een groot man begiftigd met de natuur "met alle uiterlijke tekenen van wreedheid", en daarom is hij voorbestemd om Herodes en andere geduchte koningen te spelen.
Met de komst van dit kleurrijke gezelschap komt het kasteel tot leven: brandhout knettert in de open haard, eten verschijnt op tafel. Voor het eerst sinds lange tijd voelt de jonge baron zich gelukkig. Luisterend naar het gebabbel van de acteurs, werpt hij voortdurend zijn ogen op Isabella: de baron werd verliefd ...
'S Ochtends verzamelen komieken zich op de weg. Isabella, in wiens ziel ook tedere gevoelens voor Sigonyak zijn ontwaakt, nodigt hem uit om met hen mee te gaan - op zoek naar roem en avontuur. De ridder verliefd op vreugde verlaat de doffe muren van het clannest en volgt, in de wagen van Thespis, zijn mooie dame.
In een taverne langs de weg ontmoeten acteurs de buurman van Sigonyak, de markies de Bruyere. De markies herkent de baron, maar omdat hij beseft dat hij in de groep was vanwege zijn liefde voor Isabella, laat hij hem weten dat hij hem niet incognito gaat openen. Bovendien wordt de markies zelf geboeid door een flirterige subretka en nodigt hij, die zijn liefdesaffaire wil voortzetten, de groep uit om een optreden te geven in zijn kasteel.
Op weg naar de markiezin worden de acteurs aangevallen door een voormalige bendeleider en nu een eenzame gangster Agosten, die wordt geholpen door een kleine dief en overvaller Chiquita. Om reizigers te intimideren, plaatst Agosten de lijken van zijn voormalige medewerkers langs de weg en bewapent ze met musketten. De dappere Sigonyak is echter niet bang voor schurken, hij ontwapent Agosten gemakkelijk en onthult zijn bedrog. Na de fictie te hebben gewaardeerd, belonen de acteurs de inventieve bandiet met een paar pistolen, en Isabella geeft Chiquita haar parelketting, waarmee ze de ontroerende waardering van de kleine dief verdient: het meisje belooft haar nooit te vermoorden.
Het toneelstuk van de troep Tirana in het kasteel van Bruyer is een groot succes. De markiezin wordt hals over kop verliefd op een charmant subretret en Leandre weet het hart van de prachtige markiezin de Bruyeres te veroveren. Maar helaas! - zijn vurige brief aan de markiezin werd onderschept door haar man, en hij beveelt de bedienden de arme histrion met stokken te slaan. De markies de Bruyère behoudt zich het recht voor om de echtelijke plicht uitsluitend te wijzigen.
De acteurs verlieten hun schat redelijk gevuld en verlieten het kasteel. Leander wrijft over zijn gekneusde kanten. Onderweg wordt hun wagen ingehaald door een rijke wagen versierd met de armen van de markies de Bruyeres. Dienaren in de kleurstelling van de markiezin nemen een mooie subretka weg - natuurlijk, met volledige toestemming - aan een fervente bewonderaar. Onderweg vertelt Isabella Sigonyak het trieste verhaal van haar leven. Haar moeder, een actrice die meespeelde in de tragedies van de koninginnen, was niet alleen erg mooi, maar ook trots en vocht altijd terug tot vervelende vriendjes. Slechts één keer beefde haar hart en maakte ze plaats voor een machtige en nobele edelman. De vrucht van deze liefde was Isabella. Staatsbelangen lieten de edelman niet toe met een actrice te trouwen. Isabella's moeder, die niet verplicht wilde worden tot de verraderlijke minnaar, vluchtte met haar dochtertje en bleef op het podium spelen. Al snel stierf ze - verdord van verlangen, en de kleine Isabella bleef in de groep Tirana, waar ze werd opgevoed. De naam van haar vader kent ze niet; alleen de ring met het familiewapen blijft van haar bewaard.
Een sneeuwstorm vangt op het pad van de acteurs, waarbij Matamor sterft. De groep is wanhopig - zonder een komische kapitein is het onmogelijk om een enkel stuk uit hun repertoire te spelen! Sigonyak wil zijn nieuwe vrienden bedanken en besluit de plaats van Matamor in te nemen op het podium. Hij verklaart dat hij zijn adellijke titel afwerpt, "verbergt het in styling, als een overbodige jurk" en neemt de naam aan van kapitein Frakass!
Op de boerderij van de acteur Bellombra debuteert Sigonyak met succes in de rol van Thracassus voor de boeren. Maar er wacht hem een zware test: in Poitiers zal hij het podium moeten opgaan voor een nobel publiek, dat wil zeggen grimas, de lafaard en fanfaron spelen, de klappen verdragen met een stok van de fatale Leander voor zijn eigen gelijke. Om schaamte te overwinnen, zet Sigonyak een kartonnen masker op met een rode neus, wat best geschikt is voor zijn imago.
De tedere deelname van de mooie Isabella helpt Sigonyak op briljante wijze zijn rol te spelen. De voorstelling is enorm succesvol. Bovendien keert Zerbina terug naar de groep, die de rol van haar minnaar verveelt. Maar de markies staat ook achter haar: hij kan zichzelf niet het plezier ontzeggen om zijn excentrieke minnaar op het podium te zien.
Een bescheiden Isabella verschijnt plotseling een nobele bewonderaar - de jonge hertog de Vallombrez, arrogant knap, verwend door gemakkelijke overwinningen op vrouwen, met passie voor haar. Na een welverdiende afwijzing te hebben ontvangen, wordt de hertog woedend. Nadat hij de kleedkamer is binnengedrongen, wil hij met een onzorgvuldig gebaar de vlieg op de borst van de jonge actrice plakken. De ijzeren hand van Sigonyak houdt de onbeschaamde tegen. Zonder zijn masker af te zetten, daagt de baron de hertog uit tot een duel.
De hertog gelooft niet dat onder het mom van Thracassus een edelman zich schuilhoudt, en stuurt de militairen in zijn dienst om de brutale komiek van zich af te slaan. Maar Sigonyak verspreidt, samen met collega-acteurs, de bedienden van de hertog. En 's ochtends komt de markies de Bruyere naar de hertog en brengt hem een uitdaging van Baron de Sigognac. De markies bevestigt de adel van de clan van de baron en geeft aan dat de jongeman alleen vanwege Isabella zich bij de verdwaalde acteurs heeft gevoegd. Vallombrez gaat de uitdaging aan.
Sigonyak, wiens leraar alleen trouw Pierre was, die ooit, zonder het zelf te weten, op het gebied van een schermleraar had gewerkt, had de nobele kunst van het bezitten van een zwaard tot in de puntjes bestudeerd. Hij verslaat gemakkelijk de hertog - verwondt hem in de arm, waardoor hij de kans wordt ontnomen om de strijd voort te zetten.
Bij het horen van het duel was Isabella bang en tegelijkertijd bewogen - vanwege haar riskeerde de nobele Sigonyak zijn leven! Er is een uitleg van geliefden. De baron biedt Isabella een hand en een hart. Maar ze wijst hem af: een wortelloze actrice heeft geen recht op de hand van de edelman, en eer staat haar niet toe zijn minnares te worden. Net als zijn geliefde is Sigonyak zowel wanhopig als opgetogen, maar hij heeft geen andere keus dan de groep te blijven volgen en Isabella te beschermen tegen de machinaties van Vallombrez.
In een poging zich te verbergen voor de vervolging van de hertog, reizen de acteurs naar Parijs, in de hoop verdwaald te raken in zijn drukke leven. Maar de wraakzuchtige edelman let op hen. In Parijs huurt hij een eersteklas schermer en kistenmaker Jacques Lampourd in om Sigognac te vermoorden. De baron hanteert echter een zwaard beter dan een ingehuurde moordenaar en ontwapent hem. Lampourd, bewonderd door de schermvaardigheid van de jongeman, zweert hem eeuwige toewijding. Een eerlijke sacker belooft zelfs het geld dat hem is betaald voor de moord op Sigonyak aan de klant terug te geven.
Vallombrez probeert Isabella te stelen van het hotel waar de acteurs verbleven, maar dat lukt hem niet. De woedende hertog gaat aan de slag. Hij stuurt zijn dienaar naar Tiran, en namens een zekere graaf nodigt hij acteurs uit op het kasteel, niet ver van Parijs, met de belofte goed te betalen. Zodra het busje de stadsgrenzen verlaat, ontvoeren de bedienden van de hertog Isabella: ze vallen haar aan als zij en Sigonyak langzaam achter de wagen gaan. Zodat Sigognak het meisje niet kon afstoten, wordt een brede mantel met een in de randen genaaid lood over hem heen geworpen, waarin hij verstrikt raakt, alsof hij in een netwerk zit. Als de baron zichzelf weet te bevrijden, zijn de ontvoerders al ver weg. Acteurs begrijpen dat ze zijn misleid. Sigonyak zweert de hertog te doden.
De ontvoerders brengen Isabella naar het kasteel van Vallombreza. Daarin ontdekt het meisje Chiquita: een kleine dief vergezelt Agosten, die samen met andere schouderbanden wordt ingehuurd om het kasteel te bewaken. Isabella vraagt het meisje Sigonyak te vertellen waar ze is.
De hertog de Vallombrez probeert Isabella in bezit te nemen, maar Sigonyak en zijn mede-acteurs die op tijd arriveerden, frustreren zijn plannen. Tussen Sigonyak en Vallombrezom begint een hevig duel, en de baron verwondt zijn tegenstander dodelijk. Plots verschijnt de vader van de hertog - de majestueuze prins de Vallombrez. Toen hij hoorde van de oneerlijke daad van zijn zoon, leek hij de schuldigen te straffen en de gerechtigheid te herstellen. Hij merkt op Isabella's hand een ring die ze van haar moeder heeft gekregen, hij herkent hem en begrijpt dat het door zijn zoon gekidnapte meisje zijn dochter is.
Acteurs met Sigonyak verlaten het kasteel. De prins houdt zijn pas ontdekte dochter bij zich. De hertog van Wallombrez, die de broer van Isabella bleek te zijn, is bijna dood.
Sigonyak, die niets anders heeft in de groep verdwaalde komieken, verlaat ze en keert om zijn liefde terug naar zijn geboortekasteel, met de bedoeling de rest van zijn dagen in zijn saaie muren door te brengen.
Door de inspanningen van artsen en de zorg van Isabella herstelt de hertog. Verlangend om voor zijn zus te boeten, gaat hij naar Sigognac om vrede met hem te sluiten en hem de hand van Isabella aan te bieden, die prins de Vallombrez herkende als zijn dochter.
Isabella gaat trouwen met Sigonyak. Ze neemt haar vrienden-acteurs in dienst, evenals Chikita, die haar beschermheer verloor: de bandiet Agosten werd veroordeeld tot wielen, en de kleine dief, die haar vriendin redde van een schandelijke executie, stak hem neer met haar dolk.
Dus de dromen van de baron kwamen uit: het familiekasteel werd gerestaureerd, het wapen van Sigonyak schitterde - drie ooievaars op het azuurblauwe veld, de trouwe Bayard en Miro vonden een warme stal en Pierre - een rijke livrei. Het is waar dat Beëlzebub sterft, maar door zijn dood wordt Sigonyak rijk - hij gaat de kat begraven en vindt een schat.
Geliefden verenigd, de verblijfplaats van verdriet werd de verblijfplaats van geluk. 'Voorwaar, het lot weet wat het doet!'