Tijdens de tijd van problemen woonde de koopman Thomas Grudtsyn-Usov in Veliky Ustyug. Nadat hij veel problemen had ondervonden door de invasie van de Polen, verhuisde hij naar Kazan - de Polen waren daar nog niet. Hij woonde in Kazan met zijn vrouw tot Mikhail Fedorovich regeerde. En hij had een twaalfjarige zoon, Savva.

Thomas reisde soms naar Sol Kama, soms naar Astrakhan en soms naar de regio Shakhov. En hij leerde zijn zoon de handelszaak. Thomas ging eens naar de Shakhov-regio en Sava stuurde handel in Sol Kama.

Nadat hij de stad Orel had bereikt, verbleef Savva in een hotel. In deze stad ontmoette hij Bazhen II, een vriend van zijn vader, die Savva uitnodigde in zijn huis te komen wonen. De jongeman was het daarmee eens. Bazhen was een derde getrouwd met een jonge vrouw. De vrouw van Bazhen overtuigde Savva tot overspel en lange tijd leefden ze in zonde.

Hemelvaartsdag is aangebroken. Aan de vooravond van de feestdag bezochten Bazhen en Savva de kerk. Toen Bazhen 's avonds laat in slaap viel, kwam zijn vrouw naar Savva en zette de jongeman aan tot hoererij. Hij was bang om zonde te creëren op zo'n geweldige vakantie. Toen werd de vrouw boos en besloot ze de jongeman water te geven met een toverdrank.

'S Morgens gingen Bazhen en Savva naar de kerk, terwijl een slechte vrouw ondertussen een drankje maakte. Na de dienst gingen Bazhen en Savva op bezoek bij de gouverneur. Toen kwamen ze thuis en de vrouw van Bazhen gaf de jongeman een magisch drankje. Sawa begon onmiddellijk over haar te kwijnen. En de vrouw daarna begon de jongeman te lasteren en beval hem uit het huis te verdrijven. Bazhen, hoewel hij medelijden had met Savva, sprak zijn vrouw niet tegen. De jongeman vertrok met veel verdriet.

Savva keerde terug naar het hotel. Hij was uitgemergeld van liefdevol verlangen, zijn schoonheid begon te vervagen. De gast en zijn vrouw, die dit zagen, waren perplex. Ze belden in het geheim de wijze man en vroegen hem naar de jonge man. Nadat de tovenaar naar de magische boeken had gekeken, vertelde hij het verhaal van de vrouw van Bazhen, maar het hotel en zijn vrouw geloofden het niet.

Eens ging Savva een wandeling maken buiten de stad in een veld. Hij dacht dat hij zelfs de duivel zou dienen als hij hem zou helpen de vrouw van Bazhen terug te geven. Achter Savva hoorde hij zijn stem roepen. Hij draaide zich om en zag een jonge man. De jongeman kwam naar voren en vertelde wat er ook van de Grudtsyns komt. Hij noemde Savva een broer. Savva vertelde zijn nieuwe broer over zijn ongeluk. De jongeman beloofde te helpen als Savva een manuscript schrijft. Savva schreef zonder na te denken alles onder dictee en begreep niet eens de betekenis van wat hij schreef. In feite was deze jongeman geen man, maar een demon. En het manuscript was een ontkenning van God.

De jongeman adviseerde Savva om onmiddellijk naar Bazhen te gaan. Hij gehoorzaamde. Bazhen en zijn vrouw begroetten Savva met vreugde. En opnieuw begon hij met Bazhen's vrouw in zonde te leven.

Savva's moeder hoorde geruchten over het slechte leven van haar zoon. Ze schreef Savva om terug te keren naar Kazan. Maar de zoon gehoorzaamde niet.

De demon, die Savva opnieuw ontmoette, vertelde deze keer wat er van de koninklijke familie komt. Hij liet Savva een prachtige stad zien vanaf de berg en noemde het de stad van zijn vader. De demon riep Savva op om voor zijn koningskoning te buigen. Vrienden kwamen de koninklijke kamers binnen. De prins van de duisternis zat op de troon, jonge mannen met karmozijnrode en zwarte gezichten stonden om hem heen. Savva ging naar de heerser, beloofde hem te zullen dienen en gaf de koning zijn manuscript. Toen verlieten Savva en de demon, nadat ze hadden gegeten, de stad. De demon beloofde de jongeman bij alles te helpen.

Op dit moment keerde Thomas Grudtsyn terug naar Kazan. De vrouw vertelde hem dat Savva niet naar huis wilde terugkeren en geen brieven beantwoordde. De vader schreef nog een brief aan zijn zoon, maar omdat hij geen antwoord kreeg, besloot hij naar Orel te gaan voor zijn zoon.

En de demon, die hoorde dat Thomas Grudtsyn op weg was naar Orel, haalde Savva over om in verschillende steden te gaan wandelen. De jongeman stemde toe en ging met hem mee, zonder zelfs Bazhen en zijn vrouw te waarschuwen.

Op een avond staken de demon en Savva een grote afstand over - ze verschenen in de stad Kuzmodemyansky, en de volgende dag - aan de Oka-rivier, in het dorp Pavlov Perevoz. Daar, lopend op het koopje, zag Savva een arme oude man die hem aankeek en huilde. De jongeman kwam naar voren en vroeg naar de oorzaak van de tranen. De oudste zei dat hij huilde over Sawa zelf, die de duivel in alles gehoorzaam was. Toen de jongeman terugkeerde naar zijn demonenvriend, koos hij hem uit voor een gesprek met de oude man. Daarna gingen de "broers" naar de stad Shuya.

En Thomas Grudtsyn arriveerde in Orel en hoorde over de verdwijning van zijn zoon. Niemand wist waar Savva heen ging. Thomas wachtte lang op zijn terugkeer en keerde daarna terug naar huis. Na enige tijd stierf hij in verdriet en bleef Savva's moeder weduwe.

Op dat moment rekruteerde tsaar Mikhail Fedorovich soldaten voor de oorlog met de Poolse koning. Savva nam dienst als soldaat en de demon was zijn schildknaap. De rekruten werden naar Moskou gebracht en overgedragen aan de Duitse kolonel, die onmiddellijk zag dat Savva bedreven was in de militaire wetenschappen. De kolonel werd verliefd op Savva en plaatste hem aan het hoofd van drie compagnie rekruten. Dankzij de hulp van de demon waren de ondergeschikten van Savva altijd voorzien en tevreden met alles. Zelfs de tsaar was op de hoogte van het succes van Grudtsyn.

De zwager van de tsaar, de boyar Streshnev, hoorde over Savva en wilde hem naar zijn huis brengen, maar hij weigerde, op advies van de demon.

De regimenten waren al klaar voor een campagne bij Smolensk. Savva woonde in het huis van de centurion Jacob Shilov. De demon bracht Savva op een avond naar Smolensk. Drie dagen lang keken ze naar het verdedigingswerk van de Polen en waren onzichtbaar. Op de vierde dag werden ze zichtbaar en de Polen probeerden ze te vangen, maar dat lukte niet: Savva en de demon staken de Dnjepr over, alsof ze over land waren. Daarna bevonden ze zich weer in Moskou.

Toen de regimenten naar Smolensk verhuisden, adviseerde de demon onderweg Savva om te gaan vechten tegen die machtige krijgers die de Polen uit de stad zouden verdrijven.

Drie dagen achter elkaar stuurden de regimenten de krijgers de stad uit. Savva versloeg ze alle drie. Maar zijn moed wekte haat onder de boyar Shein, die het bevel voerde over de regimenten. Boyarin beval de waaghals om naar huis terug te keren. Savva en de demon gingen opnieuw naar Moskou. De jongeman stopte opnieuw bij Yakov Shilov. De demon kwam overdag naar hem toe en verbleef 's nachts in helse woningen.

Savva werd ernstig ziek. De vrouw van Jacob Shilov haalde hem over om te biechten en de communie aan te nemen. Ik belde een priester van de kerk van St. Nicholas in Rooks. Tijdens de bekentenis zag de patiënt een menigte demonen om hem heen. Hij zei dit tegen de priester, maar hij zag niemand.

Na de belijdenis begon de onreine geest Savva enorm te kwellen. Yakov Shilov en zijn vrouw brachten het nieuws van de ziekte van Savva onder de aandacht van de tsaar. De koning beval bewakers in te stellen om ervoor te zorgen dat de jeugd geen zelfmoord pleegde.

Op de eerste dag van juli zag de patiënt de Maagd in een droom. Ze beloofde de jongeman te redden van de ziekte, als hij kloostergeloften aflegt. Savva stemde toe en de Maagd beval hem naar de tempel te komen voor het feest van de Kazan-icoon. De jongeman vertelde een visioen aan de soldaten die hem bewaakten, evenals aan de hoofdman en zijn vrouw. Yakov Shilov bracht de boodschap zelf naar de tsaar.

Toen het feest van de Kazan-icoon arriveerde, beval de koning de zieke Savva naar de kerk te brengen. Hij werd bij de tempel op het tapijt gelegd. Tijdens de dienst kwam er een stem uit de hemel: "... Wees gezond en zondig niet!" En de afvallige brief die ooit door Savva was geschreven, viel bovenaan. Maar alle woorden werden van hem gewist. De jongeman stond op van het tapijt, ging de kerk binnen en bad voor de icoon van de Maagd. Vervolgens vertelde hij zijn verhaal aan de koning.

Savva keerde terug naar het huis van Jacob Shilov en verdeelde zijn bezittingen onder de armen en werd monnik in het wonderklooster, waar hij vele jaren woonde en stierf.