"Kochubey is rijk en glorieus, / Zijn weiden zijn grenzeloos", bezit hij veel schatten, maar de belangrijkste rijkdom van Kochubey is zijn dochter Maria, die niet in heel Poltava is. Maria staat niet alleen bekend om haar schoonheid, maar iedereen kent haar zachtaardige karakter. Veel bruidegoms worden door haar uitgelokt, maar Mary's hart is ontoegankelijk. En dan stuurt hetman Mazepa zelf matchmakers achter haar aan. De hetman is al oud, maar hij zit vol gevoelens, geen veranderlijke gevoelens van jeugd, maar een gelijkmatige hitte die pas bij de dood afkoelt.
Maria's ouders zijn verontwaardigd, ze zijn verontwaardigd over het gedrag van de oude man, want Maria is de meter van de hetman. Moeder van Maria zegt dat Mazepa goddeloos is, dat er geen sprake kan zijn van een huwelijk. Dit alles hoorend, valt Mary zonder gevoelens. Twee dagen lang kan Mary niet herstellen en op de derde dag verdwijnt ze. Niemand merkte op hoe ze zich verstopte, slechts één visser hoorde 's nachts paard beuken en' s ochtends 'was een spoor van de hoefijzers / Was zichtbaar in de dauw van weiden'.
Al snel kwam het vreselijke nieuws naar Kochubey dat zijn dochter naar Mazepa was gevlucht. Pas nu begrepen de oude mensen de reden voor de emotionele onrust van hun dochter. En Kochubey bedacht een wraakplan voor de hetman.
"Er was een tijd van problemen, / wanneer Rusland jong is, / in strijdkrachten, / man met het genie van Peter." In de strijd tegen de Zweedse koning Charles XII won Rusland aan kracht. Oekraïne maakte zich zorgen, er waren veel aanhangers van oude vrijheden die eisten dat de hetman het verdrag met Rusland verbrak en de bondgenoot van Karl werd, maar Mazepa 'leek er geen acht op te slaan' en 'bleef / gehoorzaam onderwerp van Petrus'.
Jonge mensen mopperden tegen de hetman, droomend, verenigd met Karl, "om te barsten <...> met oorlog / naar het gehate Moskou!". Maar niemand kende de geheime plannen van de verraderlijke en wraakzuchtige Mazepa. Lange tijd heeft hij een plan van verraad bedacht, zonder het aan iemand te onthullen, maar de beledigde Kochubey begreep zijn geheime gedachten en besloot zijn belediging thuis te wreken door Peter de plannen van de verrader te onthullen. Zodra Kochubey en Mazepa vrienden waren en elkaar hun gevoelens vertrouwden, opende hij zijn plannen voor Mazepa, maar nu is er een belediging tussen hen die Kochubey niet kan vergeven. De geest van wraak wordt ook ondersteund door zijn vrouw. Nu hebben we alleen een betrouwbaar persoon nodig, klaar, zonder verlegenheid, om aan de voeten van Petrus de aanklacht van Kochubey aan de hetman te leggen.
Zo'n man werd gevonden tussen de Poltava-Kozakken, ooit verworpen door Mary, maar hield nog steeds van haar, zelfs in haar schaamte en haatte haar verleider. Hij begint aan een reis met Kochubey's aangeklaagde genaaide hoed op een verrader-hetman. Mazepa, zich niet bewust van het vreselijke gevaar, weeft politieke intriges, onderhandelt met de gezant van de jezuïet, verontwaardigt de Kozakken aan de Don en roept de Krim, Polen en Turkije op tegen Moskou. En te midden van deze verraderlijke zorgen stuurden Russische edelen hem een aanklacht tegen hem, geschreven in Poltava en onbeheerd achtergelaten door Peter. Mazepa rechtvaardigt zichzelf voor Peter en overtuigt hem van zijn loyaliteit en eist de executie van oplichters, de executie van zijn geliefde vader, "... maar de dochter van de vader van de vader zal de liefde niet verlossen." Mary houdt echter onbaatzuchtig van Mazepa en veracht geruchten. Slechts soms grijpt het verdriet haar als ze aan haar ouders denkt. Maar ze weet nog steeds niet wat heel Oekraïne al weet, een vreselijk geheim is voor haar verborgen.
Mazepa is somber en 'zijn geest / verward door wrede dromen'. Zelfs Maria's liefkozingen kunnen zijn vreselijke gedachten niet verdrijven, hij blijft koud voor ze. De beledigde Maria berispt hem en zegt dat ze omwille van hem haar eigen geluk heeft verpest, zichzelf heeft beschaamd. Mazepa probeert Mary gerust te stellen met woorden van liefde, maar ze beschuldigt hem van list en pretentie. Ze is zelfs jaloers op een bepaalde Dulskaya. Mary wil weten wat de oorzaak is van Mazepina's kilheid. En Mazepa onthult haar haar plannen voor een opstand van Oekraïne tegen de heerschappij van Moskou. Mary is verheugd en verlangt ernaar haar minnaar te zien met een koninklijke kroon op haar hoofd.Ze zal hem ongelukkig blijven, en zelfs met hem meegaan naar het hakblok. En Mazepa stelt Mary op de proef: hij vraagt wie haar dierbaarder is - vader of echtgenoot? Hij probeert haar tot een ondubbelzinnig antwoord te dwingen, confronteert haar met een vreselijke keuze: wiens dood ze liever heeft als ze voorbestemd is om te kiezen wie ze ter executie zal sturen. En het gewenste antwoord is ontvangen.
'Rustige Oekraïense nacht.' In het oude kasteel in de Bila Tserkva zit Kochubey, gezeten in een toren, in een toren en wacht op executie, waar hij niet bang voor is - hij wordt onderdrukt door schaamte, verlies van eer. Hij werd door de koning gegeven om de vijand te verwijten, omdat hij niet de gelegenheid had om zijn wraak op de dader aan iemand te geven. De deur van zijn kerker gaat open en de bloeddorstige Orlik komt binnen. Mazepa weet dat Kochubey de schatten heeft verborgen en Orlik kwam erachter waar ze verborgen zijn. Kochubey antwoordt dat zijn schatten zijn eer waren, de eer van zijn dochter, maar deze schatten werden weggenomen door foltering en Mazepa, en de derde schat - heilige wraak - bereidt zich voor op God af te breken, Orlik vraagt waar het geld verborgen is, maar het mocht niet baten, en Kochubey wordt overgedragen aan de beul.
Maria, gekoesterd door Mazepa, weet nog steeds niets van het vreselijke lot van haar vader, en Mazepa huivert bij de gedachte wat er met haar zal gebeuren als alles opengaat. Hij heeft spijt dat hij haar heeft misleid, dat hij heeft geprobeerd 'een paard en een bevende hinde' in één kar te spannen. Terwijl ze Marie onwetend achterlaat, gekweld door twijfels, verlaat Mazepa het paleis.
Bij zonsopgang, in de rust waar Mary sliep, sloop haar moeder naar binnen en vertelde haar dochter vreselijk nieuws. Moeder kan niet geloven dat haar dochter niets weet; ze vraagt Mary om aan Mazepa's voeten te vallen en hem te smeken haar vader te sparen. Mary kan haar mentale angst niet verdragen en verliest haar verstand.
Een enorme menigte verzamelde zich op de plaats van executie. De veroordeelden Kochubey en Spark werden in een kar gebracht. Martelaren stijgen op naar het hakblok, de beul hakt hun hoofd en houdt de voorpoten vast, toont de menigte. Toen de plaats van executie al leeg was, kwamen er twee vrouwen aanrennen, maar helaas waren ze te laat.
Mazepa keert terug naar huis na een vreselijke executie en vindt Mary's lamp leeg. Hij stuurt de Kozakken op zoek, maar tevergeefs: niemand heeft Mary ooit gezien.
Verdriet belet de hetman niet zijn politieke plannen na te streven. Voortzetting van de betrekkingen met de Zweedse koning, Mazepa doet zich voor als terminaal ziek, maar staat snel op van zijn sterfbed wanneer Karl militaire operaties overdraagt naar Oekraïne. Mazepa leidt nu de regimenten tegen Peter. Peter leidt zelf de squadrons naar Poltava, en nu stonden de twee legers tegen elkaar, klaar voor de ochtendstrijd. Op de avond voor het gevecht praat Mazepa met Orlik en vertelt over zijn teleurstelling in Karl, die hem geen staatsman lijkt te zijn die kan concurreren met de autocratische reus. Orlik antwoordt dat het niet te laat is om aan de zijde van Peter te gaan staan, maar Mazepa verwerpt dit voorstel en onthult de reden voor zijn haat tegen de Russische tsaar. Eenmaal op een feest als antwoord op een vrijmoedig gesproken woord, pakte Peter Mazepa bij de snor. Voor deze belediging zwoer hij wraak te nemen op Peter Mazepa.
'S Morgens begint de Poltava-strijd, waarin militair geluk de Russische troepen dient. Geïnspireerd door de verschijning van Peter, verdrongen de Russische regimenten de Zweden. Mazepa kijkt zwijgend naar de strijd en plotseling wordt er een schot achter hem afgevuurd. Het was Voinarovsky die een jonge Kozak neersloeg die met een sabel naar Mazepa snelde, die, terwijl hij stierf, de naam van Maria fluisterde.
De strijd is voorbij, Peter viert feest in zijn tent "en tilt zijn leraren / Cup of Health op", maar er zijn geen Karl en Mazepa onder de feesten. Ze rijden te paard, op de vlucht voor vervolging. Plots schrikt Mazepa een boerderij, waarlangs de vluchtelingen zich haasten, af: hij herkent de plek waar hij ooit feestte en vanwaar hij Mary op een donkere nacht de steppe in leidde. De voortvluchtigen brengen de nacht door in de steppe aan de oevers van de Dnjepr, wanneer plotseling in de stilte van de nacht iemand Mazepa belt. Hij opent zijn ogen en ziet Mary. Ze zit in vodden, met loshangend haar en sprankelende ingevallen ogen. Mary verloor haar verstand. Ze herkent Mazepa niet, zegt dat het iemand anders is en verstopt zich in de nachtelijke duisternis. 'S Morgens rijden Karl en Mazepa verder.
Honderd jaar gingen voorbij en alleen Peter bleef in de geschiedenis, maar zelfs de herinnering aan Mazepa en Mary bleef niet over.