Kolonel Alexandrov zit nu al drie maanden aan het front. Hij stuurt een telegram naar zijn dochters in Moskou en nodigt hen uit om de rest van de zomer op het platteland door te brengen.
De oudste, achttienjarige Olga, gaat daar met spullen en laat de dertienjarige Zhenya het appartement opruimen. Olga studeert als ingenieur, maakt muziek, zingt, ze is een streng, serieus meisje. In het huisje ontmoet Olga een jonge ingenieur Georgy Garayev. Ze wacht tot laat op Zhenya, maar haar zus is nog steeds weg.
En toen Zhenya, aangekomen in een zomerhuisje, op zoek was naar post om een telegram naar zijn vader te sturen, komt hij per ongeluk iemands lege huisje binnen en de hond laat haar niet terug. Zhenya valt in slaap. 'S Morgens wakker geworden, ziet hij dat er geen hond is en in de buurt is een bemoedigend briefje van een onbekende Timur. Eugene heeft een nep-revolver ontdekt en speelt met hem. Een leeg schot dat een spiegel brak, maakt haar bang, ze rent en vergeet de sleutel van het appartement in Moskou en het telegram in huis. Eugene komt naar haar zus en anticipeert al op haar woede, maar plotseling brengt een meisje haar de sleutel en het bonnetje van het telegram dat is verzonden met een briefje van Timur zelf.
Eugene klimt in een oude schuur achter in de tuin. Daar vindt ze het roer en begint het te verdraaien. En vanaf het roer zitten touwdraden. Eugene geeft, zonder het te weten, signalen aan iemand! De schuur is gevuld met veel jongens. Ze willen Zhenya verslaan, zonder pardon hun hoofdkwartier binnen te vallen. Maar de commandant houdt ze tegen. Dit is dezelfde Timur (hij is de neef van George Garaev). Hij nodigt Zhenya uit om te blijven en te luisteren naar wat de jongens doen. Het blijkt dat ze mensen helpen, vooral de families van soldaten van het Rode Leger om voor hen te zorgen. Maar ze doen dit in het geheim van volwassenen. De jongens besluiten Mishka Kvakin en zijn bende "speciaal te doen", die de tuinen van anderen beklimmen en appels stelen.
Olga denkt dat Timur een pestkop is en verbiedt Zhenya om bij hem te zijn. Zhenya kan niets uitleggen: dit zou betekenen dat het geheim moet worden prijsgegeven.
In de vroege ochtend vullen de mannen van het team van Timur het vat van een oude spruwvrouw met water. Vervolgens legden ze brandhout voor een andere oude vrouw, de grootmoeder van het levendige meisje Nyurka, bij een houtstapel en vonden haar een vermiste geit. En Zhenya speelt met het dochtertje van luitenant Pavlov, die onlangs aan de grens is vermoord.
Timurovieten stellen Mishka Kvakin een ultimatum. Ze bevelen hem mee te gaan met een assistent, een figuur, en een lijst met leden van de bende mee te nemen. Geika en Kolya Kolokolchikov hebben een ultimatum. En als ze om een antwoord komen, sluiten de Kwakins ze op in de oude kapel.
Georgy Garayev rijdt Olga op een motorfiets. Hij is, net als Olga, bezig met zingen: hij speelt in de opera van de oude partizaan. Zijn "ernstige en vreselijke" make-up maakt iedereen bang, en grappenmaker Georgy gebruikt dit vaak (hij had een nep-revolver).
Timurovites slagen erin Geik en Kolya te bevrijden en in plaats daarvan de figuur te vergrendelen. Ze lokken de Quakino-bende in een hinderlaag, sluiten iedereen in de kraam op het marktplein en hangen een poster aan de kraam dat de 'gevangenen' appeldieven zijn.
Op het park is het een lawaaierige vakantie. George werd gevraagd te zingen. Olga stemde ermee in hem op de accordeon te vergezellen. Na de voorstelling ontmoet Olga Timur en Zhenya in het park. De boze oudere zus beschuldigt Timur ervan dat hij Zhenya tegen haar heeft opgezet, ze is ook boos op George: waarom heeft hij niet eerder toegegeven dat Timur zijn neef was? George verbiedt Timur op zijn beurt om met Zhenya te communiceren.
Olga, om Zhenya een lesje te leren, vertrekt naar Moskou. Daar ontvangt ze een telegram: haar vader zal 's nachts in Moskou zijn. Hij komt maar drie uur om zijn dochters te zien.
En een vriend komt naar Zhenya in de datsja - de weduwe van luitenant Pavlov. Ze moet dringend naar Moskou om haar moeder te ontmoeten en ze verlaat haar dochtertje voor de nacht met Zhenya. Het meisje valt in slaap en Zhenya vertrekt om te volleyballen. Ondertussen komen telegrammen van mijn vader en van Olga. Eugene merkt pas laat op de avond telegrammen op. Maar ze heeft niemand om het meisje te verlaten en de laatste trein is al vertrokken. Dan stuurt Eugene een signaal naar Timur en vertelt hem over zijn ongeluk. Timur instrueert Kolya Kolokolchikov om het slapende meisje te bewaken - hiervoor moet je alles aan Kolya's grootvader vertellen. Hij keurt de acties van de jongens goed. Timur neemt Zhenya zelf op een motorfiets naar de stad (er is niemand om toestemming te vragen, oom in Moskou).
Vader is boos dat hij Zhenya nooit heeft kunnen zien. En wanneer de tijd bijna drie is, verschijnen Zhenya en Timur plotseling. Minuten vliegen snel - Kolonel Alexandrov moet naar voren gaan.
George vindt geen neef of motor in het land en besluit Timur naar zijn moeder te sturen, maar dan komt Timur samen met Zhenya en Olga. Ze leggen alles uit.
George krijgt een dagvaarding. In de vorm van een kapitein van tanktroepen komt hij naar Olga om afscheid te nemen. Eugene zendt een "gemeenschappelijke roepnaam" uit, alle jongens van het Timurov-team vluchten weg. Allemaal samen gaan ze George afzetten. Olga speelt accordeon. George vertrekt. Olga zegt tegen Timur die verdrietig is: 'Je hebt altijd aan mensen gedacht en zij zullen je hetzelfde terugbetalen.'