Terwijl Jezus moe van het gebed slaapt in een stille slaap op de Olijfberg, praat de Almachtige "onder de talloze stralende werelden" met de Aartsengelen. De aartsengel Eloa kondigt aan dat de Messias is geroepen om heilige vreugde en redding te schenken aan alle werelden. Gabriël brengt deze boodschap over naar de "bewakers van de koninkrijken en volkeren van de aarde", de herders van onsterfelijke zielen, en vervolgens snelt hij langs de stralende sterren naar de "stralende tempel", waar de onsterfelijke zielen leven, en met hen de zielen van de voorouders - Adam en Eva. Serafijnen praten met Adam 'over het welzijn van de mensen, over wat het komende leven voor hen voorbereidt', en hun ogen neigen naar de sombere aarde, naar de Olijfberg.
De Messias gaat naar de graven en scheurt met een genezende blik de ziel van de bezeten Zam uit de handen van Satan. Niet in staat om Jezus te weerstaan, veegt de boze geest door de 'grote keten van oneindige werelden', gecreëerd door de Schepper, door wie hij ooit is geschapen, en bereikt het 'afgelegen gebied van sombere werelden' gehuld in eeuwige duisternis, waar de Almachtige de hel plaatste, een plaats van vloek en eeuwige pijniging . De bewoners van de afgrond komen samen op de troon van de heerser van de hel: Adramelech, die al duizenden eeuwen droomt om de plaats in te nemen van de heerser van de hel; woeste Moloch; Mogog, inwoner van de afgrond; sombere Beliel; smachtend naar de heldere dagen van de schepping en de nabijheid tot God, verdrietig Abbadon. Legioenen van hun geest volgen hen. Satan kondigt zijn beslissing aan, die de naam van Jehovah (God) voor altijd zou moeten verwarren. Hij overtuigt zijn volgelingen dat Jezus niet de Zoon van God is, maar een 'sterfelijke dromer, de schepping van stof', en zweert hem te vernietigen.
In de ziel van Judas Iscariot ontwaakt een geheime boosaardigheid voor de Heiland en de afgunst van Johannes, de geliefde leerling van Jezus. Ituriel, de hemelse bewaarder van Juda, ziet met groot verdriet Satan wegvliegen van Juda. Juda ziet een door Satan gezonden droom waarin zijn overleden vader hem inspireert dat de leraar hem haat, dat hij de andere apostelen 'alle rijke, wonderbaarlijke koninkrijken' zal geven. De ziel van Judas, hongerig naar aardse rijkdommen, zoekt wraak en de geest van het kwaad, zegevierend, vliegt naar het paleis van Kajafas.
Kajafas belegt een bijeenkomst van priesters en oudsten en eist dat de "verachtelijke echtgenoot" ter dood wordt gebracht totdat hij "de geheiligde wet, het heilige gebod van God, eeuwenlang uitroeit". De woeste vijand van Jezus, de uitzinnige Philo, verlangt ook naar de dood van de profeet, maar na de toespraak van de wijze Nicodemus, die alle personen die schuldig zijn aan de dood van Jezus met Gods wraak bij het Laatste Oordeel bedreigt, 'bevriest de gemeente' met neergeslagen ogen '. Dan is er de verachtelijke Judas. Het verraad van de leerling van Kajafas onthult als bewijs van de schuld van de Meester.
Ituril, onhoorbaar voor sterfelijke oren, vertelt Jezus over het verraad van Judas. Met grote droefheid herinnert Seraphim zich welke gedachten hij ooit koesterde over het lot van Juda, die voorbestemd was om de rechtvaardige dood van een martelaar te sterven, en vervolgens zijn plaats in te nemen naast de overwinnaar van de dood, de Messias. En Jezus bidt, na zijn laatste maaltijd met de discipelen, tot de Heer om hen te beschermen tegen zonde, om hen te redden van de "geest van verderf".
Jehovah stijgt in zijn goddelijke heerlijkheid op van de eeuwige troon en wandelt "stralend, geneigd naar de aarde" om zijn oordeel over God de Messias te vervullen. Vanaf de hoge top van Tabor kijkt Hij uit over het land, waarover de verschrikkelijke bedekking van zonde en dood ligt. Jezus, die de geluiden van de bazuin van de aartsengel Eloah hoort, verbergt zich in de woestijn. Hij ligt in stof in het aangezicht van Zijn Vader, Zijn heiligen lijden lange tijd, en wanneer een onveranderlijk oordeel wordt bereikt, huivert de hele aardse wereld driemaal. De Zoon van God rijst op uit het stof van de aarde als een "overwinnaar, vol grootsheid", en de hele hemel looft Hem.
Met woede nadert de menigte de gebedsplaats. Judas 'verraderlijke kus, en hier is Jezus in de handen van de bewakers. Jezus genas de wond die Petrus aan een van de bewakers had toegebracht en zei dat als Hij om bescherming van zijn Vader had gevraagd, de legioenen tot de oproep zouden zijn gekomen, maar dat de verzoening niet had kunnen plaatsvinden. De Messias verschijnt voor de rechter, nu is het menselijke oordeel over degenen die de ernst van het vreselijke oordeel van God hebben ervaren, en Hij moet nog met glorie naar de aarde komen en het laatste oordeel over de wereld uitvoeren. Terwijl Pilatus Pontius de Messias beoordeelt, ontwaakt een ondraaglijke angst in de ziel van Juda. Hij gooit de 'verraadprijs' aan de voeten van de priesters en vlucht van Jeruzalem naar de woestijn om zichzelf een verachtelijk leven te ontnemen. De engel des doods heft zijn vurige zwaard naar de hemel en kondigt aan: "Laat de zondaar bloed op hem laten vallen!" Juda wurgt zichzelf en de ziel vliegt van hem weg. De engel des doods maakt het definitieve vonnis bekend: de verrader wacht op 'ontelbare eeuwige pijniging'.
De Heilige Maagd, wanhopig op zoek naar haar zoon, ontmoet de Romeinse vrouw Portia, die zich lange tijd door een onbekende kracht tot de ware God heeft aangetrokken gevoeld, hoewel ze zijn naam niet kent. Portia stuurt een dienstknecht naar Pilatus met het nieuws dat Jezus onschuldig is, en Maria onthult haar dat God één is en zijn naam is Jehovah, en spreekt over de grote missie van zijn Zoon: "Hij moet voor mensen verzoening doen tegen de zonde" door zijn dood.
De menigte, op initiatief van Philo, eist van Pilatus: 'Kruisig! Kruis hem aan het kruis! ”En Pilatus, die niet gelooft in Zijn schuld, die zichzelf de schuld voor Zijn dood wil ontzeggen, wast zijn handen in het aangezicht van de mensen met een zilveren stroom water.
De Verlosser stijgt langzaam op Golgotha op en draagt de zonden van de hele wereld. Eloa wijdt zich aan Golgotha, daar vlakbij, in heldere wolken verzamelen hemelse krachten zich, de zielen van de voorvaderen, de ondode zielen. Wanneer het moment van kruisiging komt, houdt de rotatie van de werelden op, 'bevriest de hele keten van het universum in een roes'. Jezus bloeden met mededogen richt zijn ogen op de mensen en vraagt: "Vergeef hun, mijn Vader, U bent hun waanvoorstellingen, ze weten zelf niet wat ze doen!"
Het lijden van de Verlosser is verschrikkelijk, en ten tijde van dit lijden bidt Hij tot zijn Vader om medelijden te hebben met degenen 'die in de Eeuwige Zoon en God geloven'. Wanneer de blik van de Heer die aan het kruis sterft op de dode zee valt, waar Satan en Adramelech zich verstoppen, ervaren de boze geesten een ondraaglijke kwelling, en met hen allen die ooit in opstand kwamen tegen de Schepper, voelen de ernst van Zijn toorn. De Messias kijkt naar de lucht en roept: "Mijn vader, ik zal mijn geest in uw handen verraden!" "Het gebeurde!" - Hij zegt op het moment van overlijden.
De zielen van verouderde voorvaders vliegen naar hun graven om 'de gelukzaligheid van opstandigheid uit de dood te proeven', en degenen die de Heiland liefhadden staan stil te kijken naar het hangende lichaam. Jozef van Arimathea gaat naar Pilatus en krijgt toestemming om het lichaam van Jezus te verwijderen en hem te begraven in het graf op Golgotha. De nacht regeert over het graf, maar de onsterfelijken - hemelse machten en opgestane, vernieuwde mensen - zien in deze schemering 'het flikkeren van de dageraad van de opstanding uit de dood'. Maria, de apostelen en al degenen die door Jezus zijn uitgekozen, komen samen in een ellendige hut. Er is geen limiet aan hun verdriet. Klagend roepen ze de dood aan om zich te verenigen met de geliefde Meester. Onsterfelijken verzamelen zich bij het graf en zingen de glorie voor de Zoon van God: 'De Heer heeft het heiligste offer gebracht voor alle zonden van het menselijk ras.' Ze zien een wolk die van Jehovah's troon stormt, een donderende echo wordt gehoord in de bergen - deze Eloa verschijnt in de Verrezen vergadering en kondigt aan dat het "heilige uur van de zondag" is aangebroken. De aarde trilt, de aartsengel duwt de steen die de opening van het graf bedekt opzij en de onsterfelijken kijken naar de opgestane Zoon, 'stralend met een grote overwinning op de eeuwige dood'. De Romeinse bewaker valt neer op de grond. Het hoofd van de wacht vertelt de gemeente van hogepriesters dat de aarde plotseling schudde, de steen die het graf bedekte, door een wervelwind werd weggeworpen, en nu is het graf leeg. Iedereen verstijft en Philo pakt een zwaard van de chef van de wacht en steekt het in zijn borst. Hij sterft met een uitroep: "Oh, Nazarener!" De engel van wraak en dood draagt zijn ziel in de 'donkere afgrond diep'.
De heilige vrouwen gaan naar het graf om het lichaam van Jezus met balsem te zalven. Hij is Gabriël in de vorm van een jonge man en kondigt aan dat hun Meester is opgestaan. Jezus verschijnt zelf aan Maria Magdalena, die hem in eerste instantie niet herkent. Eerst gelooft alleen de moeder van Jezus haar verhaal. Peter, in gedachten verzonken, knielt op de helling van Golgotha en ziet plotseling naast het kruis van Jezus. Degenen die de herrezen verdriet niet zagen en tot de Almachtige baden om medelijden met hen te hebben en hun hart te vullen met dezelfde heilige vreugde die de zielen van de broeders vervult die Hij was. En nu, in de nederige hut, waar alle vrienden van Jezus samenkomen, komen de opgestane zielen en engelen van de hemel samen en dan komt de Heiland daar binnen. Iedereen knielt neer, Maria omhelst de benen van de Heiland. Christus staat tussen de uitverkorenen en ziet erop toe dat ze allemaal voor Hem zullen lijden en hen zullen zegenen.
Christus zit op de heilige troon op de top van Tabor in de uitstraling van grootheid en heerlijkheid. Een engel leidt naar de troon van een menigte zielen van de doden bij het eerste oordeel van God. Christus wijst elke ziel een postuum pad toe. Sommige van deze paden leiden naar de "heldere hemelse verblijfplaats", andere - naar de "ondergrondse donkere afgrond". Hij is barmhartig, maar Zijn oordeel is rechtvaardig. Wee de krijger, lasteraar, wee hem die 'wacht op beloning in het toekomstige leven voor daden waarin er weinig ontbering is'. De zon komt vele malen op en het onveranderlijke oordeel van de Heiland van de wereld gaat door. De Verlosser daalt stilletjes af in de ondergrondse afgrond. Sneller dan de engel dacht, vindt de val van het koninkrijk der duisternis plaats: de troon van de heerser van de hel stort in, de tempel van Adramelech brokkelt af, er worden wilde kreten en gekreun gehoord, maar de dood zelf toont geen medeleven met de voor altijd verloren ballingen van de hemel, en er komt geen einde aan hun verschrikkelijke foltering.
Alle discipelen van Jezus verzamelen zich in Tabor, alle ellendige mensen die Hij genas door Zijn kracht, allemaal nederig van geest. Lazarus spoort hen aan 'wrede martelingen, spot en kwade haat te ondergaan tegen degenen die God niet met geduld kennen', want ze bereiden zich al voor op gelukzaligheid van boven om hun bloed voor Hem te vergieten. Degenen die de Heiland van de wereld komen opzoeken, vragen Hem om hen te versterken op het pad naar een verheven doel. Maria bidt tot de hemel: "Geprezen zij u eeuwig daar in de hemel, lof zij eeuwig hier op aarde, u die het menselijk ras hebt verlost." Christus daalt af van de top van Tabor en spreekt de mensen toe. Hij zegt dat hij voor iedereen zal komen op het uur van zijn dood, en wie zijn geboden gehoorzaamt, zal Hij leiden tot 'de gelukzaligheid van dat leven voorbij het graf en het eeuwige'. Hij bidt de Alzegende Vader voor de uitverkorenen, voor degenen aan wie het heilige geheim van de verzoening wordt geopenbaard.
Samen met de apostelen rijst Christus op naar de top van de Olijfberg. Hij staat in "wonderbaarlijke grootheid" omringd door Gods uitverkoren volk, opgestane zielen en engelen. Hij gebiedt de apostelen om Jeruzalem niet te verlaten en belooft dat de Geest van God op hen zal neerdalen. "Moge de Barmhartige Zelf naar u kijken en moge Hij de wereld naar uw eeuwige zielen sturen!" Een heldere wolk komt naar beneden en de Heiland stijgt op naar de hemel.
De geïncarneerde Heer stijgt op "op een stralende manier naar de eeuwige troon", omringd door opgestane zielen en de menigte van de hemel. Serafijnen en engelen verheerlijken Hem met heilig gezang. De processie nadert Jehovah's troon, "stralend met een goddelijke pracht", en alle hemelbewoners gooien palmtakken aan de voeten van de Messias. Hij stijgt op naar de top van de hemelse troon en gaat zitten aan de rechterhand van God de Vader.