: Een dokter huurt een appartement met een privédetective. De dokter onderzoekt samen met hem een ​​misdaad en houdt een dagboek bij waaruit het publiek leert over detective Sherlock Holmes.

Na het behalen van een medische graad vertrekt Dr. Watson om te vechten in Afghanistan. Nadat hij gewond is geraakt, keert hij terug naar Londen. Beperkt in fondsen, zoekt Watson een goedkoop appartement. Een bekende medische assistent stelt hem voor aan de medewerker van het chemisch laboratorium in het ziekenhuis Sherlock Holmes, die een goedkoop appartement heeft gehuurd en op zoek is naar een metgezel, omdat hij het zich niet kan veroorloven er een te betalen. Holmes wordt gekenmerkt als een nette man, maar enigszins excentriek. Hij is een eersteklas scheikundige, maar studeert enthousiast andere wetenschappen.

De dokter vangt Sherlock Holmes op die bloedvlekken bestudeert. Dankzij de ontdekking kan het type plek worden bepaald en dit is belangrijk voor de forensische geneeskunde.

Gedurende enkele weken leidt Holmes een afgemeten levensstijl. Hij brengt hele dagen door in het ziekenhuis en loopt dan. Zijn persoonlijkheid wekt interesse in Dr. Watson. Er komt een grote verscheidenheid aan mensen naar Holmes, waaronder de Scotland Yard Inspector Lestrade.

Eenmaal bij het ontbijt leest Watson een artikel waarin staat dat je het beroep van een persoon en zijn karakter kunt bepalen aan de hand van kleding en handen. Hij vertelt Holmes dat dit onzin is, waarop hij antwoordt dat hij het artikel heeft geschreven, en,Als een unieke detective-adviseur past hij deze methode in de praktijk toe. Hij past zijn theorie toe op Dr. Watson en zegt dat hij in Afghanistan heeft gediend. Volgens de peiling bepaalt Holmes dat Watson een militaire arts is en dat hij met zijn donkere gezicht en witte polsen naar de tropen ging. Watson is ongezond en gewond, daarom was hij in de oorlog die nu aan de gang is in Afghanistan.

Holmes ontvangt een brief van de inspecteur van de politie van Gregson. In een verlaten huis werd een lijk van een man gevonden. Hij had een visitekaartje met het opschrift: "Enoch Drebber, Cleveland, USA." Er is geen teken van diefstal of geweld, hoewel er bloedvlekken op de vloer zijn. Holmes neemt Watson en arriveert op de plaats delict.

Eerst onderzoekt de detective het trottoir, het naburige huis en de grond. Dan komt hij het huis binnen en onderzoekt het lijk, wiens gezicht misvormd is met een grimas van afschuw en haat. Bij het lijk vindt Holmes een verlovingsring voor vrouwen, en in zijn zakken een boek met een inscriptie van Joseph Stangerson en een brief: het ene aan Drebber, het andere aan Stangerson. Aankomende inspecteur Lestrade ontdekt op de muur het opschrift "RACHE", gemaakt in bloed. De politie concludeert dat dit de onvoltooide naam van Rachel is, maar Holmes onderzoekt de inscriptie, het stof op de vloer en glimlacht mysterieus. Hij zegt dat de moordenaar een lange man is met kleine benen. De rechercheur meldt ook welke schoenen hij draagt, welke sigaren hij rookt, en voegt eraan toe dat de moordenaar een rood gezicht en lange nagels heeft. Hij kwam aan in een taxi met een paard met drie oude hoefijzers en een nieuwe. De moordenaar gebruikte gif en "RACHE" in het Duits betekent wraak.

Op weg naar huis legt Holmes Watson uit dat hij op de hoogte was van de taxi en het paard in de voetsporen van de stoep. Omdat een persoon meestal op het niveau van zijn ogen schrijft, kan de inscriptie de groei bepalen. Toen Holmes zag dat de pleister bij de inscriptie bekrast was, realiseerde hij zich dat de moordenaar lange nagels had. En terwijl hij as op de vloer vond, bepaalde hij het soort sigaren, terwijl hij bezig was met de studie van as.

De agent, die die nacht dienst had, zegt dat toen hij het licht in een leeg huis zag, hij erin ging, een lijk vond en vertrok. Op dat moment hing er een roodharige dronkaard op straat bij de poort. Holmes realiseert zich dat het een moordenaar was die besloot terug te keren naar het huis voor de ring. Hij adverteert in een krant over het vinden van een ring. Een oude, oude vrouw komt naar Baker Street en verklaart met grove mannelijke stem dat dit de ring van haar dochter is. Holmes geeft haar de ring en vertrekt, maar verliest haar uit het oog. Hij vertelt Watson dat dit geen oude vrouw is, maar een verkapte jonge acteur.

De politie schreef in de krant dat Henoch Drebber met zijn secretaris Joseph Stangerson in Engeland was aangekomen en dat de moord politiek gemotiveerd was. Concurrerend met Lestrade, vertelt Gregson aan Holmes dat hij een zekere Arthur Charpentier heeft gearresteerd voor de moord. Toen hij een cilinder bij het lijk vond, ging hij naar de winkel waar het hoofddeksel werd gekocht en ontdekte het adres van de koper. Drebber huurde een appartement met zijn moeder Arthur Charpentier, gedroeg zich verkeerd in relatie met zijn zus en Arthur schopte hem eruit. Inspecteur Gregson had een ontmoeting met Arthur en had geen tijd om iets te vragen, omdat hij vroeg of de politie hem verdacht van de moord op Drebber.Gregson suggereert dat Arthur Drebber met een stok in de maag heeft geslagen, zonder sporen achter te laten op het lichaam. Drebber stierf onmiddellijk en Arthur sleepte hem het huis binnen en liet een inscriptie en een ring achter om de sporen te verwarren. Ondertussen verschijnt Lestrade met nieuws over de moord op Stangerson in een hotel.

Aangekomen op de plaats delict, zien Holmes en Watson dat de dood het gevolg was van een steek in de zijkant, en dezelfde bloedige inscriptie hing op de muur. Lestrade meldt dat de moordenaar is gezien, zijn uiterlijk valt samen met de beschrijving van Holmes. Een telegram uit Amerika met de tekst 'J. H. in Europa ”, maar zonder handtekening, en op tafel staat een doos met twee pillen, om te zien welke Holmes tot leven komt. Hij probeert pillen op een terminaal zieke hond. Een ervan is ongevaarlijk, de tweede is giftig. Holmes zegt dat hij weet wie de moordenaar is. Een bende straatjongens vindt een taxi voor hem, en Holmes bindt de taxichauffeur vast en stelt hem voor als een moordenaar.

Aorta-aneurysma Jefferson Hope vertelt zijn verhaal. Hij hield van een meisje dat tussen de mormonen woonde, hoewel zij noch haar vader hun religie respecteerden. Hope wilde met haar trouwen, maar de Mormonen Drebber en Stangerson wilden dat ze met hun zonen zou trouwen. Ze hebben haar vader vermoord en het meisje moest trouwen. De ongelukkigen stierven een maand later door verdriet en Hope zwoer wraak te zullen nemen. Jarenlang jaagde hij ze op en vond ze uiteindelijk in Londen. Gearrangeerd om als taxichauffeur te werken, lokte hij de dronken Drebber naar een leeg huis en bood hem de keuze uit twee pillen. De ene was ongevaarlijk, de tweede was vergif. Bang, pakte Drebber een gifpil en stierf.Hope verliet het huis, maar vergat de ring daar. Toen hij op Stangerson jaagde, weigerde hij de pillen in te nemen en Hope doodde hem met een mes.

Hope voldeed niet aan het proces, Hope sterft in een gevangeniscel. Er verschijnt een bericht in de kranten dat politie-inspecteurs Gregson en Lestrade de moordenaar behendig hebben betrapt. Maar Dr. Watson houdt een dagboek bij waarin hij alle feiten opschrijft en het publiek ontdekt wie de crimineel daadwerkelijk heeft gepakt.