: In het ondergrondse koninkrijk van het Sprookjesland verdween het slaapverwekkende water. Girl Ally, opnieuw in het Magic Land, helpt het water terug te geven en verlaat het land voor altijd.
Invoering
Het magische land is gemaakt door de tovenaar Gurricap. Hij zocht lange tijd eenzaamheid, totdat hij een schilderachtige plek vond. Hij omringde het land met onbegaanbare bergen en woestijn, zodat gewone mensen er niet konden komen. Hier regeert de eeuwige zomer en kunnen dieren en vogels praten. Voor zichzelf bouwde de tovenaar een paleis in de onneembare bergen en beval niemand hem te benaderen. Al snel stierf hij, mensen vergaten hem, er was alleen een vervallen paleis en niemand durfde hem te naderen.
Jaren gingen voorbij, het sprookjesland was verdeeld in delen die met elkaar in oorlog waren. In een van de staten was prins Bofaro van plan zijn vader, koning Naranju, van de troon te stoten. Het complot was onbedekt en de vader zette zijn zoon en familie voor altijd gevangen met alle samenzweerders en hun families in de kerker. Er was dus een land van ondergrondse mijnwerkers. De bewoners temden de verschrikkelijke monsters met zes poten en draken die in de kerker leefden. Geleidelijk aan verloren deze mensen de gewoonte van zonlicht en kwamen ze alleen 's nachts naar de oppervlakte om de edelstenen die ze ondergronds hadden gewonnen te ruilen voor voedsel.
Prins Beauforto had zeven zonen. Om niemand te beledigen, besloot Boforo: elke erfgenaam zal het land een maand lang op zijn beurt regeren. De erfgenamen woonden in een paleis, verdeeld in delen, die elk waren beschilderd met een van de kleuren van de regenboog. Elke koning had zijn eigen ministers en ze vaardigden hun eigen wetten uit. Gewone mensen werden op het werk verscheurd om de grillen van de heersers te bevredigen. Omdat er in het ondergrondse land geen verandering van dag of nacht was, werd de tijd herkend door de zandloper, die de Time Guard bijhield.
Jaren gingen voorbij. De termijn van een van de koningen liep ten einde en hij moest de macht aan een andere overdragen. Maar hij was een baby en zijn moeder regeerde voor hem. Ze dwong de bewaarder van de tijd om de klok te draaien en er ontstond verwarring in het land, omdat het volk niet wist welke koning ze moesten gehoorzamen.
Zespotig werden gevangen door speciaal opgeleide jagers. Eens zag een van hen tijdens een jacht een nieuwe waterbron. Hij besloot te drinken en viel in slaap. Toen de koning zag dat de jager lange tijd weg was, beval hij hem te worden gevonden. De jager werd gevonden bij een kleine depressie, waar geen water was. Terwijl de doktoren ruzie maakten of hij nog leefde of dood was, opende de jager zijn ogen. Hij was als een pasgeboren baby, herinnerde zich niets, kon niet drinken, eten en praten. Maar hij herstelde zich snel en vertelde wat er was gebeurd. Na onderzoek van het water dat verscheen en verdween, kwamen de bewoners van het ondergrondse land tot de conclusie dat het slaapverwekkend was.
Elke koning had zijn eigen staf van dienstknechten, aan wie het volk moest werken, dus tijdens het bewind van één koning werd besloten om de rest met zijn hele gezin te euthanaseren en te vertrekken.
Ondertussen kwamen vier tovenaressen naar het Magic Land: Gingham, Bastinda, Stella en Willina. Na het geschil verdeelden ze het land in vier delen en lieten de centrale vrij. Maar al snel kwam Goodwin uit Kansas erin, wat mensen meenden voor een krachtige tovenaar. Goodwin bouwde de Emerald City en woonde erin totdat Ellie de 'tovenaar' ontmaskerde. Goodwin keerde terug naar Kansas en liet als zijn heerser de Scarecrow of the Wise achter.
Na de nederlaag van het houten leger van Oorfene Deuce, een verrader uit de Emerald City, verdween Ruf Bilan in de kerker. Dwalend in een labyrint vond hij een pikhouweel die door metselaars was vergeten en vernietigde, nadat hij door een muur was gesneden, een plasje met slaapverwekkend water. Hij werd gevangengenomen en naar de koning gebracht. Het verhaal van Ruf Bilan wekte verachting bij de koning, maar hij kon hem niet veroordelen vanwege zijn verraad.Omdat de poel onbewust werd vernietigd, maakte de koning van Ruf Bilan een paleisman.
Het verdwijnen van het slaapverwekkende water leidde tot een tragedie. Gewend aan kunstmatige slaap konden mensen niet alleen in slaap vallen en leden aan slapeloosheid totdat de natuur zijn tol eiste. Nu waren alle inwoners van het ondergrondse land wakker en was er niet genoeg voedsel voor iedereen. Er kwam dringend een raad bijeen, waarvan de vergadering werd onderbroken door het nieuws dat een jongen en een meisje naar de stad kwamen om een onbekend dier te vergezellen.
Langdurige wandeling
Ondertussen gaan Ellie en haar huisdier Toto familie bezoeken. Ze wandelt met haar neef Fred, die twee jaar ouder is dan het meisje, en vertelt over haar reizen naar het sprookjesland. Op een dag besluiten kinderen een nabijgelegen grot te verkennen. Nadat ze hun verdwijning hebben ontdekt, rennen ouders naar de grot en zien dat er een instorting is opgetreden. Ze beschouwen kinderen dood.
Maar de kinderen blijven in leven en gaan op zoek naar een uitweg. Nadat ze door het doolhof zijn afgedwaald, gaan ze naar de ondergrondse rivier. Hij stopte een opblaasboot in zijn rugzak en nu kwam het hen goed van pas. Na tien dagen zwemmen was de voedselvoorraad op en moesten de kinderen vis eten. Ten slotte voert de boot het ondergrondse land van de mijnwerkers in.
Inwoners van het ondergrondse land leiden de kinderen naar de koning. Ruf Bilan ziet Ellie en herkent haar en vertelt de koning dat ze een fee is die twee slechte tovenaars heeft vernietigd. In antwoord op Ellie's verzoek om haar naar boven te helpen om naar huis terug te keren, stelt de koning haar voorwaarde: het terugbrengen van het slaapverwekkende water.
De prachtige kamers in het paleis zijn toegewezen aan de kinderen en voogden. De kroniekschrijver Arrigo vertelt hen het verhaal van een ondergronds land. Ellie vraagt de koning om de vogelverschrikker en de houthakker op de hoogte te stellen van haar komst, maar de koning weigert: vrienden zullen de vrijlating van de gevangenen eisen, en dit zal grote moeilijkheden veroorzaken voor de ondergrondse bewoners.
Ellie en Fred besluiten vals te spelen. Onder het voorwendsel van een bezoek aan het zwembad met Somnolent water, zal Totoshka proberen te ontsnappen. Kinderen rekenen op de hulp van Arrigo, die met hen meevoelt.
Einde van de onderwereld
Arrigo heeft Totoshka onder een jas verborgen en brengt het naar de oppervlakte tijdens een uitwisseling van producten met Chewers. Met de hulp van de heerser van het Blauwe Land komt Totoshka de Smaragdstad binnen. De vogelverschrikker roept de hulp in van de houthakker en de dappere leeuw, en vrienden adviseren hoe ze Ellie kunnen bevrijden. Met een brief in een kraag waarin staat dat Miguns, inwoners van de Emerald City en bosdieren Ellie te hulp zullen komen, keert Totoshka terug naar het ondergrondse land.
Ellie doet alsof ze over een bron tovert, maar water verschijnt niet. Ze schrijft dit toe aan het feit dat de krachten van de ondergrondse geesten sterker zijn dan haar betovering.
Ellie presenteert het ultimatum van de Scarecrow aan de koning: als de ondergrondse bewoners de gevangenen niet laten gaan, gaan de heerser van de Emerald City en de geallieerden met hen in oorlog. De koning is klaar om te vechten, maar alleen ondergrondse mijnwerkers gaan niet omhoog. Omdat Totoshka na terugkeer in een kooi werd gestopt, helpt Arrigo Fred om naar boven te komen.
Fred komt bij Scarecrow en probeert hem af te leiden van de oorlog. Bekwame meester Migunov Leicester stelt voor om van de ondergrondse bewoners een waterpomp te maken. Met zo'n voorstel arriveert een gronddelegatie in het ondergrondse land.
Ter ere van de voorname gasten wordt een prachtig feest georganiseerd en wordt de bron hersteld met behulp van metselaars. Tijdens het werk blijkt dat water euthanaseerd met zijn dampen, maar diamanten beschermen het hiertegen.
Nadat hij het slaapverwekkende water had ontvangen, begon elke koning tegen de anderen te intrigeren, omdat hij de enige heerser wilde worden, maar de Wijze Vogelverschrikker was iedereen te slim af. Hij bracht alle koningen en hun gevolg in slaap, en toen ze wakker werden, werden ze opgevoed door eenvoudige werkers. De heerser van het land werd gekozen tot een van de Wachters van de tijd van Ruggiero, en de rest van de inwoners moest zwijgen en de koningen niet over hun verleden vertellen. Alleen Ruf Bilan wekte geen vertrouwen en hij werd naar de grot gedragen en tien jaar lang in slaap gebracht.
Ellie met Totoshka en Fred zouden naar huis moeten terugkeren. De koningin van muizen Ramina voorspelt dat dit de laatste reis is van het meisje naar het Magische Land. De handdraak Oykhho is belast met het brengen van de kinderen naar huis. Vrienden nemen voorzichtig afscheid van Ellie en hebben het gevoel dat ze haar voor het laatst zien.