: Een jongen uit een rijke familie houdt van een witte poedel, gespeeld door slenterende artiesten. Een kleine acrobaat redt een hond.

Een kleine zwervende groep reist rond de Krim: orgelmolen, Martyn Lodyzhkin met een oude orgelmolen, twaalfjarige Sergey en een witte poedel Arto.

Vandaag hebben de artiesten geen geluk. Van huisje tot huisje, ze gaan het hele dorp rond, maar verdienen niets. Bij de laatste datsja met het bord "Dacha Druzhba" hoopt Martyn op veel geluk. De artiesten zijn klaar om op te treden, wanneer plotseling een jongen van een jaar of acht het huis uit springt, en daarna nog eens zes. De jongen gilt, rolt op de grond, trekt met zijn armen en benen en de rest haalt hem over om een ​​drankje te nemen. De moeder van de jongen wil de artiesten wegjagen, maar de jongen spreekt de wens uit om de voorstelling te zien.

Na de voorstelling eist de jongen dat hij een poedel koopt. Moeder biedt ongelooflijk veel geld voor Arto, maar Lodyzhkin weigert een vriend te verkopen. De meid jaagt de kunstenaars de straat op.

Na enige tijd wordt een zwervende groep gevonden door de conciërge van het Druzhba-huisje. Hij meldt dat de dame driehonderd roebel geeft voor een poedel en Arto-worst voert. Zoveel is de herberg, maar Lodyzhkin is onvermurwbaar. Na een mager diner vallen de kunstenaars in slaap. Voordat ze naar bed gaat, droomt Lodyzhkin ervan om Seryozha een mooi turnpakje te kopen waarin de jongen in het circus zal optreden.Als ze wakker worden, ontdekken ze dat Artaud is verdwenen. Lodyzhkin begrijpt dat ze zonder hond niet veel kunnen verdienen, maar hij geeft geen aangifte bij de politie omdat hij van het paspoort van iemand anders leeft.

Seryozha herinnert zich de conciërge van het Druzhba-zomerhuisje en realiseert zich dat hij het was die Arto lokte. Kunstenaars stoppen voor de nacht in een coffeeshop. Ver na middernacht gaat Seryozha de straat op. Aangekomen bij het huisje klimt hij over een elegant gietijzeren hek. In een van de bijgebouwen bij het huis vindt Seryozha Artaud. Artaud ziet de jongen, begint luid te blaffen en maakt de conciërge wakker. Bang, Seryozha rent weg en Artaud rent achter hem aan. Intuïtief vindt de jongen een maas in het hek. Grijp een poedel, een kleine acrobaat klimt over de muur en springt op de weg, en de conciërge blijft in de tuin.

In de coffeeshop zoekt Arto onder de slapende gasten naar Lodyzhkin en likt zijn gezicht. De oude man heeft geen tijd om het goed aan Seryozha te vragen - hij valt stevig in slaap.