Hagedissen bespreken dat ze zich op een magische heuvel voorbereiden op de ontmoeting met nobele gasten. Toen de heuvel openging, kwam er een oude bosfee uit tevoorschijn, die een amberkleurig hart op haar voorhoofd droeg. Ze vroeg de kozodoy om de uitnodigingen te verspreiden: voor de grote bal - iedereen, zelfs mensen, als ze in een droom praten of iets anders doen 'van onze kant', maar alleen om te weten aan het banket, omdat ze een oude Noorse trol met zonen verwachtten, voor wie het bedoeld was om twee dochters van de boskoning uit te delen, die 'niet goed opgevoed' waren. Aangekomen bij het bal, toonden de zonen onmiddellijk hun "goede manieren": de onbeleefde mensen zetten hun voeten op tafel, trokken hun laarzen uit en overhandigden ze aan de dames om vast te houden.
Na de dansen begonnen de bruidegoms: de jongste dochter, die een stukje in haar mond stopte, werd onzichtbaar, maar de trol wilde zo'n vrouw niet voor zichzelf of voor zijn zonen; de tweede kon naast haar lopen, alsof haar eigen schaduw; de derde kookte goed; het vierde harpspel deed haar doen wat ze wilde ... Toen verveelden de zonen zich en vertrokken. De vijfde leerde van alles wat Noors was, de zesde weigerde te verschijnen en de zevende wist sprookjes te vertellen - de Dovrefjell-trol trouwde zelf met haar.
Ondertussen doofden de zonen de zwervende lichten, maakten zich op voor de plechtige processie en weigerden te trouwen - ze hadden meer plezier. Na de kreet van een haan sloot de heuvel zich; de hagedissen kropen weer langs de boom en bespraken de bal met de worm (ze hielden van de trol, hij, de blinde arme man, zonen).