: Een jonge vrouw ontvangt brieven waarop dansende mensen zijn geschilderd. Sherlock Holmes ontdekt dat notities zijn geschreven door de verloofde van haar ex-vrouw, een gangster uit Chicago.
Mr. Hilton Kyubit, de vertegenwoordiger van de oudste familie in het Engelse graafschap Norfolk, wendt zich tot Sherlock Holmes voor hulp. Een jaar geleden trouwde Mr. Kyuubit met een jonge Amerikaan genaamd Ilsey. Vóór de bruiloft nam het meisje hem het woord dat hij haar nooit naar haar vorige leven zou vragen. Al die tijd leefde het paar in liefde en harmonie, maar enige tijd lang gebeurde er iets vreemds met Ilsi.
Eerst kreeg ze een brief uit Amerika, die ze meteen verbrandde. Al snel verscheen er een tekening op een van de vensterbanken waarop dansende mensen waren afgebeeld. Sommigen van hen hielden vlaggen vast. De tekening is gewist zonder enige betekenis te geven, maar Ilsi kwam erachter en vroeg om te worden geïnformeerd of dergelijke tekeningen nog steeds voorkomen. Al snel in de tuin vonden ze een blad met dezelfde figuren. Toen hij dit zag, verloor Ilsi het bewustzijn. Sindsdien leeft ze in een droom en haar ogen zijn vol horror. De heer Kyubit wil geen contact opnemen met de politie, omdat hij bang is dat hij daar belachelijk wordt gemaakt. Hij kan het zijn vrouw ook niet vragen: een belofte is een belofte. Het blijft alleen om hulp te vragen aan de beroemde detective.
Sherlock Holmes stemt ermee in om te helpen.Hij vraagt Mr. Kewbit om de verschijning van vreemden in hun omgeving nauwlettend te volgen en zorgvuldig nieuwe dansende mensen te schetsen.
Twee weken later bezoekt dhr. Kyubbit opnieuw het appartement aan Baker Street. Hij is gepreoccupeerd en depressief. Tekeningen verschijnen keer op keer en Ilsi smelt voor onze ogen. Op een avond besloot meneer Kyubit met een revolver in zijn hand over de tekenaar te waken, maar zijn vrouw haalde hem over om naar bed te gaan. Toen zag hij hoe iemand onder de deur ging zitten. Meneer Kyuubit wilde een nachtbezoeker vangen, maar Ilsi stond dat niet toe en 's morgens vond hij een tekening op de deur.
Sherlock Holmes begint de tekeningen die Mr. Kyubitom hem heeft nagelaten zorgvuldig te bestuderen. Na enige tijd komt er een brief uit Norfolk met een nieuwe tekening, die de detective alarmeert. Met de dichtstbijzijnde trein vertrekt hij naar het huis van meneer Kewbit, maar de tragedie is al gebeurd: meneer Hilton Kewbit wordt vermoord en zijn vrouw raakt ernstig gewond. Volgens de politie heeft mevrouw Cuybit haar man vermoord en vervolgens besloten zelfmoord te plegen. De kok en de meid zeggen hetzelfde: ze werden gewekt door het geluid van een schot en hoorden toen een tweede schot. De vrouwen gingen naar beneden en zagen de dode meester en zijn gewonde vrouw bewusteloos in de buurt liggen. De deurruiten waren gesloten en de kamer rook naar buskruit.
Terwijl ze de kamer bestudeert, ziet Sherlock Holmes een kogelgat in haar raamkozijn en een handtas vol bankcreditcards. Onder het raam zijn sporen van herenschoenen en een mouw zichtbaar. De grote detective haalt uit zijn zak vellen tekeningen van dansende mensen tevoorschijn en stort zich in het werk.Hij schrijft een briefje en vraagt dat het wordt overhandigd aan een man genaamd Ab Sleni, die op de boerderij van Elridge woont. Ondertussen vertelt Sherlock Holmes de politie-inspecteur over de bezoeken van Mr. Cube en laat hem de tekeningen zien. Dansende mensen zijn een code en vlaggen worden gebruikt om het einde van woorden aan te geven. Geleidelijk ontrafelde de grote detective dit cijfer en realiseerde zich dat de tekeningen waren achtergelaten door een Amerikaan genaamd Ab Sleni, die nu op Elridge Farm woont. Eerst overtuigde Ab Sleen Ilsi van de ontmoeting, daarna begon hij haar te bedreigen. Op verzoek ontdekte Holmes dat Ab Sleigh een van de gevaarlijkste bandieten van Chicago is. De rechercheur kende de code en schreef hem namens Ilsi een briefje.
De verschenen Amerikaan weet zeker dat mevrouw Kyubit het briefje heeft geschreven, aangezien niemand de code kende behalve zij. Toen Ab Sleen hoorde dat Ilsi zelfmoord probeerde te plegen en zich nu in een ernstige toestand bevindt, verzette hij zich niet tegen de gerechtigheid. Ilsi's vader was de leider van de Chicago-bende en bedacht een code van de dansende mannen. Ab hield van Ilsi en zou met haar trouwen, maar het meisje wilde niets met de bandieten te maken hebben en vluchtte naar Engeland. Toen Ab ontdekte waar ze zich verstopte, begon ze haar achterna te zitten. Ilsi smeekte haar met rust te laten, bood geld aan, maar Ab kon het verlies van zijn geliefde vrouw niet accepteren. Tijdens het gesprek verscheen haar man en pakte de revolver. Ab en meneer Kyubit schoten tegelijkertijd: meneer Kuybit miste en het schot van Aba was nauwkeurig. Toen hij zag dat er een moord was gepleegd, vluchtte de Amerikaan en kwam alleen terug omdat hij een gecodeerd briefje had ontvangen.
Sherlock Holmes beweert dat Mr. Cubebit als eerste heeft geschoten. Gezien deze omstandigheid vervangt de rechtbank de doodstraf door dwangarbeid door Abu Sleni. Mevrouw Kyubit herstelt en zet haar leven in voor de armen.