Berggazon met een kleine hut onder een overhangende klif. Aan de rand van de put zit de jonge Rautendelein, een wezen uit de feeën, en kamt haar dikke roodachtig gouden haar. Ze leunt over de rand van het blokhut en belt Vodyanogo. Ze verveelt zich, Wittichs grootmoeder is het bos in gegaan, kijk maar, geklets vliegt sneller voorbij. Waterig van aard, hij was de spot en spot van een charmante grappenmaker beu. Rautendelein dringt er bij Lesha op aan haar te vermaken, maar hij stoort haar snel met zijn vervelende verkering. Het meisje verstopt zich in de hut.

Goblin schept op hoe succesvol zijn laatste plezier was. Over de klif bouwden mensen een nieuwe kerk. Acht paarden droegen een bel naar haar toe in een kar, en hij greep het wiel, de bel wankelde, rende met een rinkelen en gerommel over de stenen en verdronk in het meer. Zonder hem, Leshy, zou de bel ze allemaal martelen met zijn ondraaglijke gehuil.

Een vermoeide, verzwakte Henry, de klokkenluider, verschijnt en valt op het gras bij de hut. Hij stortte zich in de afgrond, waar hij op wonderbaarlijke wijze naar buiten kwam, en verdwaalde toen. De oude Wittich, die uit het bos terugkeert, stuit op Henry. Alleen dit was niet genoeg, en dus is er geen leven van de voorganger en de burgemeester, en als blijkt dat er een dode man is, kunnen ze de hut gemakkelijk verbranden. Ze instrueert Rautendelein om een ​​arm hooi mee te nemen en de liegende man gemakkelijker te regelen, om hem iets te drinken te geven. Henry werd wakker door de schoonheid van een jong meisje. Misschien droomde ze van een droom of stierf hij. En deze zachte, goddelijke stem, alsof hij hem in het koper van de bel wilde gieten. Henry raakt in de vergetelheid. De naderende stemmen van mensen worden gehoord - deze Goblin leidde hen naar het spoor van een meester. De bange oude vrouw dooft haastig het vuur in het huis en roept Rautendelein op en beveelt hem Henry te verlaten - hij is sterfelijk, zelfs als ze het aan stervelingen geeft. Maar het meisje wil helemaal niet dat mensen Henry meenemen. Ze herinnert zich de lessen van haar grootmoeder, breekt een bloeiende tak en tekent een cirkel om de liggende.

De voorganger, de kapper en de leraar verschijnen, ze zijn perplex - Henry viel in de afgrond, en om de een of andere reden kwamen de kreten om hulp van boven, ze klommen hier met moeite naar boven. De voorganger is ontmoedigd: zo'n mooie en heldere vakantie van God, en zo eindigde het. De kapper, die om zich heen kijkt, roept om snel de open plek te verlaten - dit is een vervloekte plek en daar is de hut van de oude tovenares. De leraar verklaart dat hij niet in hekserij gelooft. Door de kreunende geluiden vinden ze Henry liegen, maar ze kunnen niet dichter bij hem komen, ze stuiten op een betoverde cirkel. En dan, Rautendelein, ze bang maken, veegt langs met een duivels gelach. De voorganger besluit Satans verraderlijkheid te verslaan en klopt resoluut op de deur van de hut. Wittich wil geen onnodige problemen, verwijdert de toverspreuk, laat hem zijn meester nemen, maar hij zal niet lang leven. Ja, en meesterschap is niet pijnlijk sterk, het geluid van de laatste bel was slecht, en alleen hij wist dit en werd gekweld. Henry wordt op een brancard gelegd en weggedragen. Rautendelein kan niet begrijpen wat er met haar gebeurt. Ze huilt, legt Watery uit, dit zijn tranen. Ze voelt zich aangetrokken tot de wereld van mensen, maar dit zal de dood tot gevolg hebben. Mensen zijn ellendige slaven, en ze is een prinses, hij roept haar nogmaals naar zijn vrouw. Maar Rautendelein snelt naar de vallei, naar de mensen.

Huis van de klokkenluider van meester Heinrich. Zijn vrouw Magda kleedt twee jonge zonen aan die zich verzamelen in de kerk. De buurvrouw haalt haar over om niet te haasten, de kerk in de bergen is zichtbaar vanuit het raam, maar er is geen witte vlag die ze zouden oplichten zodra de bel werd opgehangen. Het gerucht gaat dat niet alles daar veilig is. Gealarmeerd Martha laat de kinderen onder haar hoede en heeft haast met haar man.

Ze brengen Henry op een brancard naar het huis. De pastoor troost Magda: de dokter zei dat er hoop is. Hij werd het slachtoffer van de duivels van de hel, die, uit angst voor de heilige ring, de meester probeerde te vernietigen. Magda vraagt ​​iedereen weg te gaan, brengt water naar haar man. Hij voelt een bijna einde, neemt afscheid van zijn vrouw en vraagt ​​haar om vergeving voor alles. De laatste bel die hij faalde, zou hij in de bergen slecht hebben geklonken. En het zou zonde zijn voor de meester, de dood is beter. Dus gooide hij zijn leven na de nutteloze schepping. De pastoor adviseert Magda om naar de genezer Findekla te gaan. Een Routendelein verkleed als dienstmeisje verschijnt met een mand met wilde bessen. Dus het meisje zal voorlopig bij de patiënt zitten. Zonder tijd te verliezen begint Rautendelein te toveren. Henry wordt perplex wakker - waar heeft hij dit goddelijke wezen gezien? Wie is zij? Maar Rautendelein weet dit zelf niet - de bosgrootmoeder vond haar in het gras en voedde haar op. Ze heeft een magisch geschenk - ze kust haar ogen en ze gaan open voor de hele hemel.

Magda, die terugkeerde naar huis, is blij: haar man wordt gezond wakker, hij zit vol energie en dorst om te creëren.

Verlaten gieterij in de bergen. Water en Leshii zijn boos en jaloers: Henry kookt dagenlang metalen en brengt nachten door in de armen van de prachtige Rautendelein. De Goblin mist de kans niet om een ​​meisje te porren: als hij de kar niet had geduwd, zou de nobele valk niet in haar net zijn gekomen. De Pastor komt, wil het verloren schaap terugbrengen, door middel van hekserij een vroom persoon gelokt, de vader van het gezin. Bij het zien van Henry is de Pastor verbaasd over hoe mooi hij eruit ziet. De meester vertelt enthousiast waar hij aan werkt: hij wil een belspel maken, hij zal de basis leggen van een nieuwe tempel hoog in de bergen, en het jubelende, triomfantelijke gerinkel luidt de geboorte van de dag in. De voorganger is verontwaardigd over de slechtheid van de gedachten van de meester, dit is allemaal de invloed van de verdomde heks. Maar de dag van bekering zal voor hem komen, dan zal hij de stem van een bel horen die in een meer is verdronken.

Henry werkt in een smelterij en duwt zijn leerling-kabouters. Door vermoeidheid valt hij in een droom. Water moppert - hij besloot met God te wedijveren, maar hijzelf is zwak en ellendig! Heinrich wordt gekweld door nachtmerries, het lijkt hem dat een in het meer verdronken bel klinkt, trilt en probeert weer op te staan. Hij roept Rautendelein om hulp, ze stelt de meester liefdevol gerust, niets bedreigt hem. Goblin riep ondertussen mensen op, die hem aanspoorden de smelterij in brand te steken. Er valt een steen in Rautendelein, ze roept Vodyaniy op om mensen met waterstromen de afgrond in te spoelen, maar hij weigert: de meester, die van plan was over God en mensen te regeren, haat hem. Henry vecht tegen de oprukkende menigte en gooit brandende slingers en granieten rotsblokken. Mensen worden gedwongen zich terug te trekken. Rautendelein moedigt hem aan, maar Henry luistert niet naar haar, hij ziet hoe twee jongens blootsvoets over het smalle bergpad klimmen en alleen overhemden dragen. Wat zit er in je kan? Hij vraagt ​​de zonen. Tranen van moeder liggend tussen waterlelies - beantwoord geesten. Henry hoort het geluid van een verdronken bel en vervloekt Rautendelein van hem weg.

Het grasveld met de hut van Wittich De uitgeputte en treurige Rautendelein daalt af van de bergen en snelt wanhopig de put in. Goblin vertelt Vodyany dat Henry het meisje heeft verlaten en dat hij zijn smelterij in de bergen heeft verbrand. Waterman is tevreden, hij weet wie de dode tong van de verdronken bel heeft bewogen - de verdronken Martha.

Een uitgeputte, compleet zieke Henry verschijnt, die een vloek zendt naar de mensen die zijn vrouw ter dood hebben gebracht, roept Rautendelein. Hij probeert tevergeefs hoger de bergen in te klimmen. Hij zelf heeft een helder leven van zichzelf weggeduwd, de oude vrouw moppert, werd uitgenodigd, maar werd niet de uitverkorene, en nu wordt hij opgejaagd door mensen en zijn vleugels zijn voor altijd gebroken. Henry zelf zal niet begrijpen waarom hij blindelings en onnadenkend gehoor gaf aan de door hem gecreëerde bel en de stem die hij er zelf in zette. Het was noodzakelijk om die bel te breken, niet om zichzelf tot slaaf te maken. Hij smeekt de oude vrouw hem vóór zijn dood Rautendelein te laten zien. Wittich zet drie bekers voor hem neer met witte, rode en gele wijn. Hij zal de eerste drinken - hij zal terugkeren naar zijn kracht, de tweede drinken - de heldere geest zal neerdalen, maar dan moet hij de derde beker leegmaken. Henry drinkt de inhoud van twee bekers. Rautendelein verschijnt - ze is een zeemeermin geworden. Ze wil Henry niet herkennen en wil het verleden niet herinneren. Hij smeekt Rautendelein om hem te helpen zichzelf van pijn te bevrijden, om de laatste beker te dienen. Rautendelein omhelst Henry, kust hem op de lippen en laat dan langzaam de stervende man los.