Droom 1. Noord-Tavrië, oktober 1920
In de cel van de kloosterkerk wordt een gesprek gevoerd. Budyonnovtsy is net aangekomen en heeft de documenten gecontroleerd. Golubkov, een jonge intellectueel uit Petersburg, vraagt zich af waar de rode wijnen vandaan komen als het terrein in handen is van blanken. Barabanchikova, zwanger, liggend daar, legt uit dat de generaal, die een bericht kreeg dat de Reds achterin zaten, de decodering had uitgesteld. Op de vraag, waar is het hoofdkwartier van generaal Charnot, geeft Barabanchikov geen direct antwoord. Serafima Korzukhina, een jonge Petersburgse dame die met Golubkov naar de Krim vlucht om haar man te ontmoeten, biedt aan om een verloskundige te bellen, maar Madame weigert. Het gekletter van hoeven en de stem van de witte commandant de Brisard worden gehoord. Barabanchikova herkent hem en gooit de lompen van zich af en verschijnt in de vorm van generaal Charnota. Hij legt aan De Brizar en zijn ingelopen vrouw Lucia uit dat zijn vriend Drummers haast had met het geven van documenten die niet van hemzelf waren, maar van zijn zwangere vrouw. Charnotha biedt een ontsnappingsplan aan. Dan begint de serafijn te verwarmen - het is tyfus. Golubkov leidt Seraphim naar een optreden. Iedereen gaat weg.
Droom 2. De Krim, begin november 1920
De stationshal is veranderd in het hoofdkwartier van de blanken. Waar het buffet was, zit generaal Khludov. Hij is ziek van iets, spiertrekkingen. Korzukhin, een vriend van de minister van Handel, de echtgenoot van Seraphim, vraagt om auto's met waardevolle bontgoederen naar Sebastopol te brengen. Khludov beveelt deze verbindingen te verbranden. Korzukhin vraagt naar de situatie aan het front. Khludov sist dat de Reds morgen hier zullen zijn. Korzukhin belooft alles aan de opperbevelhebber te rapporteren. Er verschijnt een konvooi, gevolgd door de blanke opperbevelhebber en de aartsbisschop van Afrika. Khludov deelt de opperbevelhebber mede dat de bolsjewieken zich op de Krim bevinden. Afrikaans bidt, maar Khludov gelooft dat God van de blanken is afgeweken. Commandant vertrekt. Seraphim komt binnen, gevolgd door Golubkov en de boodschapper Charnota Krapilin. Seraphim schreeuwt dat Khludov niets doet, maar alleen blijft hangen. Het personeel fluistert dat dit een communist is. Golubkov zegt dat ze enthousiast is, ze heeft tyfus. Khludov roept Korzukhin, maar hij voelt een valstrik en doet afstand van serafijnen. Seraphim en Golubkova worden weggeleid en Krapilin noemt Khludov in vergetelheid een wereldbeest en spreekt van een oorlog die Khludov niet kent. Hij maakt bezwaar dat hij naar Chongar is gegaan en daar tweemaal gewond is geraakt. Krapilin, die weer bij bewustzijn is, bidt om genade, maar Khludov beveelt hem op te hangen omdat hij 'goed begint, slecht eindigt'.
Droom 3. De Krim, begin november 1920
De chef van de contraspionage Tikhiy, die dreigt met een dodelijke naald, dwingt Golubkov om te laten zien dat Serafima Korzukhina lid is van de Communistische Partij en is gekomen voor propaganda. Quiet dwingt hem een getuigenis te schrijven en laat hem gaan. Skunsky, een contraspionagist, schat dat Korzukhin $ 10.000 zal afbetalen. Quiet laat zien dat het aandeel van Skunsky 2000 is. Ze introduceren Seraphim, ze is in de hitte. Stil geeft haar een getuigenis. Buiten het raam met de muziek is Charnothy's cavalerie. Seraphim, die de krant had gelezen, klopte met zijn elleboog het vensterglas uit en riep Charnoth om hulp. Hij rent naar binnen en verdedigt serafijnen met een revolver.
Droom 4. Krim, begin november 1920
De opperbevelhebber zegt dat Khludov een jaar lang zijn haat tegen hem heeft verdoezeld. Khludov geeft toe dat hij de opperbevelhebber haat omdat hij hierbij betrokken is, dat je niet kunt werken, wetende dat alles tevergeefs is. Alleen Khludov spreekt met een geest, wil hem verpletteren ... Golubkov komt binnen, hij kwam klagen over de misdaad die door Khludov is gepleegd. Hij draait zich om. Golubkov in paniek. Hij kwam de opperbevelhebber vertellen over de arrestatie van serafijnen en wil haar lot weten. Khludov vraagt de esaul om haar naar het paleis te brengen als ze niet wordt neergeschoten. Golubkov is doodsbang voor deze woorden. Khludov rechtvaardigt zichzelf voor de spook-boodschapper en vraagt hem zijn ziel te verlaten. Op de vraag van Khludov, die voor hem serafijn is, antwoordt Golubkov dat ze een toevallige tegenligger is, maar hij houdt van haar. Khludov zegt dat ze is neergeschoten. Golubkov is woedend, Khludov gooit een revolver naar hem toe en vertelt iemand dat zijn ziel dubbel is. Yesaul komt binnen met een bericht dat Seraphim leeft, maar vandaag heeft Charnotha haar met wapens afgewezen en haar naar Constantinopel gebracht. Khludov wacht op het schip. Golubkov vraagt hem naar Constantinopel te brengen, Khludov is ziek, spreekt met de boodschapper, ze vertrekken. Duisternis.
Droom 5. Constantinopel, zomer 1921
Straat van Constantinopel. Hangende reclame voor kakkerlakken. Charnota, dronken en somber, nadert de kassa van de kakkerlakkenraces en wil krediet opeisen, maar Arthur, de 'kakkerlakkenkoning', weigert hem. Chornota verlangt, herinnert Rusland. Hij verkoopt zilveren gazyri en een doos met speelgoed voor 2 lira 50 piasters, zet al het ontvangen geld op de favoriet van Janissar. Mensen verzamelen zich. Kakkerlakken die in een doos wonen 'onder toezicht van een professor', op de vlucht met papieren ruiters. Schreeuw: "Janissary zal falen!" Het blijkt dat Arthur een kakkerlak heeft gedronken. Iedereen die de Janissary-haast naar Arthur zet, belt hij de politie. De mooie prostituee moedigt de Italianen aan die de Britten sloegen, die een andere kakkerlak opzetten. Duisternis.
Droom 6. Constantinopel, zomer 1921
Charnota maakt ruzie met Lucy, liegt tegen haar dat de doos en de gazyr zijn gestolen, ze realiseert zich dat Charnota geld heeft verloren en geeft toe dat ze een prostituee is. Ze verwijt hem dat hij, de generaal, de contraspionage heeft verslagen en gedwongen was het leger te ontvluchten, en nu smeekt hij. Charnotha maakt bezwaar: hij redde serafijnen van de dood. Lucy verwijt Seraphim dat ze niets doet en vertrekt naar het huis. Golubkov komt de binnenplaats binnen, bespeelt het draaiorgel. Charnotha verzekert hem dat Seraphim leeft, en legt uit dat ze naar het panel is gegaan. Seraphim wordt geleverd met een Griek die aan het winkelen is. Golubkov en Charnota rennen naar hem toe, hij rent weg. Golubkov vertelt Seraphim over liefde, maar ze vertrekt met de woorden dat ze alleen zal sterven. De vertrekkende Lucy wil het pakket van de Griek openen, maar Charnota doet dat niet. Lucy neemt een hoed en meldt dat hij naar Parijs vertrekt. Khludov komt binnen in burgerkleding - hij wordt gedegradeerd uit het leger. Golubkov legt uit dat hij haar heeft gevonden, dat ze is vertrokken en dat hij naar Parijs zal gaan om naar Korzukhin te gaan - hij moet haar helpen. Hij wordt geholpen de grens over te steken. Hij vraagt Khludov om voor haar te zorgen, niet om naar het panel te gaan, belooft Khludov en geeft 2 lira en een medaillon. Chornota reist met Golubkov naar Parijs. Ze gaan weg. Duisternis.
Droom 7. Parijs, herfst 1921.
Golubkov vraagt Korzukhin om een lening van 1000 dollar voor serafijnen. Korzukhin niet, zegt dat hij niet getrouwd was en met zijn Russische secretaris wil trouwen. Golubkov noemt hem een verschrikkelijk, zielloos persoon en wil vertrekken, maar Charnota arriveert, die zegt dat hij zich bij de bolsjewieken zou hebben aangemeld om hem neer te schieten en dat hij zou hebben uitgeschreven door te schieten. Bij het zien van de kaarten biedt hij Korzukhin aan om te spelen en verkoopt hem het Khludov-medaillon voor $ 10. Dientengevolge wint Charnotha $ 20.000, verlost voor 300 medaillon. Korzukhin wil het geld teruggeven, Lucy rent naar zijn kreet. Charnota is verbaasd, maar verraadt haar niet. Lucy veracht Korzukhin. Ze verzekert hem dat hij zelf het geld heeft verloren en het niet zal teruggeven. Iedereen is het daar niet mee eens. Lyusya schreeuwde zachtjes uit het raam naar Golubkovs kust van Seraphim, en Charnota kocht zijn broek. Duisternis.
Droom 8. Constantinopel, herfst 1921.
Alleen Khludov praat met de geest van de boodschapper. Hij wordt gekweld. Seraphim komt binnen, vertelt hem dat hij ziek is, hij wordt geëxecuteerd, dat ze Golubkov heeft vrijgelaten. Ze gaat terug naar Peter. Khludov zegt dat hij ook zal terugkeren, en onder zijn eigen naam. De serafs zijn doodsbang, het lijkt haar dat ze hem zullen neerschieten. Khludov is hier blij mee. Ze worden onderbroken door een klop op de deur. Dit zijn Charnota en Golubkov. Khludov en Charnota vertrekken, Seraphim en Golubkov belijden elkaar hun liefde. Khludov en Charnota keren terug. Charnota zegt dat hij hier zal blijven, Khludov wil terugkeren. Iedereen ontmoedigt hem. Hij roept Charnot bij zich, maar hij weigert: hij heeft geen hekel aan de bolsjewieken. Hij gaat weg. Golubkov wil het medaillon teruggeven aan Khludov, maar hij geeft het aan een stel en ze vertrekken. Alleen Khludov schrijft iets, verheugt zich dat de geest is verdwenen. Hij gaat naar het raam en schiet zichzelf in het hoofd. Donker.