: Puppy en teddybeer zijn alleen in het bos. Met het begin van de winter overwintert de teddybeer. Alleen gelaten, de puppy overleeft en vindt een meester.

De kleine beer Neyev wordt eind maart geboren. Zijn moeder, een oude beer, leert de baby hoe hij voedsel moet krijgen, hoe hij gevaar kan vermijden. De moeder spaart zichzelf niet en beschermt haar welp.

Neeva's kalme, zorgeloze leven wordt onderbroken door een ontmoeting met de jager Challoner, die de beer doodt omwille van vlees en vet. Kleine Beer verlangt naar zijn moeder. Het lijkt Challoner dat hij een misdaad heeft begaan en de jager neemt het beest mee. Neyeva ontmoet Mickey's onhandige, kornochy puppy. Challoner probeert vriendschap te sluiten met de teddybeer, maar Neyev ziet hem als een vijand. Okhotnk gaat Miki en Neyev naar zijn zus brengen.

Challoner zet de beer in een zak en knoopt hem vast met een puppy met een touw. Tijdens het zwemmen probeert Mika, die sympathiseert met het beertje, vriendschap met hem te sluiten, maar hij verlangt naar zijn moeder. Tijdens een van deze pogingen zwemt de shuttle op een gevaarlijke plaats en valt de teddybeer met de puppy in de stroomversnellingen. Challoner kan hen op geen enkele manier helpen en ik weet zeker dat ze zijn overleden. Maar vanwege zijn massa en vet is Neyev onzinkbaar. Het wordt een reddingsboei voor een puppy die eraan vastzit.Eindelijk slaagt de kleine beer erin zich vast te klampen aan de addertje onder het gras, die hen veilig door de stroomversnellingen voert.

Nadat ze aan land zijn gekomen, bevinden Neyeva en Miki zich in het bos, waar de teddybeer woont. Maar Mikey is bang voor een onbekend gebied, vooral omdat hij, net als een huishond, geen voedsel in het bos kan krijgen, in tegenstelling tot Neyev, die zich voedt met wespen en mieren. Voor Mika liggen gevaren altijd op de loer in het bos. Bij elkaar houden, helpen de dieren elkaar en doen ze overlevingservaring op. Eindelijk, gewend geraakt, leiden ze een rustig leven.

Het wordt koud en Neyeva gaat in winterslaap, Miki wordt met rust gelaten. Hij lijdt aan eenzaamheid en jaagt in de buurt van de grot waar zijn vriend slaapt. Miki begrijpt niet wat er aan de hand is en brengt hem eten en probeert de teddybeer wakker te maken. Tijdens een sneeuwstorm komt de grot binnen en is Miki verdwaald. Hij eet het aas in vallen van de indiaan Jacques Lebo. Om de dief te vangen, voegt Lebo strychnine toe aan het aas. Wonderbaarlijk overlevende na het eerste stuk vergiftigd vlees, raakt Miki niet langer het aas in de vallen aan, maar eet ze levende dieren die daar tegenkomen. Lebo jaagt op een dief. Miki ontsnapt uit Lebo en gaat een dodelijke strijd aan met de wolven.

Ondertussen koopt Lebo een woeste hond genaamd Neto, wat 'moordenaar' betekent. Neto moet de dief breken en het gevecht winnen met de hond van buurman Lebo, de uitsmijter Duran. Nadat hij een sluwe val heeft gemaakt, vangt Lebo Miki op in een val. Neto, hij beveelt om naar Miki te rennen, in de hoop dat de hond de gehate dief zal behandelen.Maar onderwezen door een hard bosleven, bijt Miki haar keel voor een vreselijke hond. De gewonde Neto ontsnapt het bos in en Lebo slaat Mika op brute wijze met een knuppel.

Gewonde Miki Lebo leidt naar huis. De vrouw van Lebo, Nanetta, die lijdt onder het slaan van haar man, raakt gehecht aan de puppy en zorgt voor hem. Lebo sloeg haar in de borst terwijl ze haar eerstgeborene te eten gaf. De melk verdween uit de klap en het kind stierf. Nanetta kan haar man niet vergeven en zoekt een veilige schuilplaats voor zichzelf en haar dochter. Lebo traint Miki en probeert van hem een ​​vechthond te maken. Stiekem van haar man verwent Nanette Miki.

Lebo brengt Duran naar huis om te laten zien welk beest hij heeft grootgebracht. Nanetta, die ziet dat haar man met een club naar Mikey zwaait, rent naar hem toe en probeert haar huisdier te beschermen. Miki ziet dat Lebo zijn hand naar zijn vrouw opheft en rent naar hem toe. Lebo valt dood neer en slaat met zijn hoofd tegen een nabijgelegen blok.

Durant begraaft een dode rivaal en Nanetta is opgelucht om de tiran kwijt te raken. Duran probeerde Mika mee te nemen, met de bedoeling hem als vechthond te ontmaskeren.

Tijdens het toernooi verslaat Miki de geduchte tegenstander, de halfhond, halfwolf. Chalonner herkent hem, gewond en opgewekt. De hond en de eigenaar rennen naar elkaar toe en Chalonner neemt Miki mee. Maar Duran is niet van plan een vechthond weg te geven die hem een ​​goede overwinning opleverde. Hij zegt dat Miki zijn voormalige eigenaar Lebo heeft gebeten en dat hij moet worden neergeschoten. Chalonner gaat naar Nanette om de waarheid te achterhalen. Duran en de eigenaar van de verliezende hond bespringen Chalonner, maar Miki redt zijn meester.

Mickey voelt een onweerstaanbaar verlangen naar de voormalige minnares, knaagt aan de riem en rent naar haar toe. Al snel verschijnt Challoner in de hut. Liefde flitst tussen hem en Nanetta.

Op een dag rent Miki weg om te jagen. Opnieuw een huishond geworden, verliest hij de waakzaamheid van een bosbewoner en overkomt hem ongeluk: een blok valt op een hond en zijn achterpoten worden weggenomen. Hij herstelt en rent naar huis, maar de eigenaren verlieten hun hut. Mikey bevindt zich opnieuw alleen in het bos, maar nu wordt zijn eenzaamheid droeviger dan voorheen.

Met het begin van de lente komt Miki naar de grot, waar zijn vriend Neeva slaapt. Hij bijt de beer bij het oor en wordt wakker. Nu jagen vrienden weer samen en helpen elkaar. Aan het einde van de zomer verdrijft een bosbrand vrienden uit een bekend en levend bos. Op een nieuwe plek valt Neeva in de val. De eigenaar van de val wil het berenjong aan de pasgetrouwden Nanetta en Chalonner geven, maar als hij ziet dat dit al een volwassen beer is, besluit hij hem te laten gaan. De pasgetrouwden openen de val en zien naast Mika, die haar vriendin komt helpen.

Nu dwaalt een beer met een halsband rond in deze delen, en een hond vergezelt hem. In de winter slaapt de beer in een speciaal voor hem gegraven kelder en 's nachts komt Miki naar hem toe.