Op straat staat een gedekte tafel, waar verschillende jonge mannen en vrouwen zich tegoed doen. Een van de feesten, een jonge man, verwijzend naar de voorzitter van het feest, herinnert zich hun wederzijdse vriend, de vrolijke Jackson, wiens grappen en grappen iedereen amuseerden, het feest nieuw leven inblazen en de duisternis verdreven die nu door een hevige plaag naar de stad wordt gestuurd. Jackson is dood, zijn stoel aan tafel is leeg en de jongeman biedt een drankje aan ter nagedachtenis. De voorzitter is het daarmee eens, maar is van mening dat het noodzakelijk is om in stilte te drinken en iedereen in stilte te drinken ter nagedachtenis van Jackson.

De feestvoorzitter spreekt een jonge vrouw genaamd Mary toe en vraagt ​​haar om een ​​saai en aanhoudend lied uit haar geboorteland Schotland te zingen, en dan terug te keren naar het plezier. Mary zingt over de thuiskant, die bloeide van tevredenheid, totdat het ongeluk haar overkwam en de kant van plezier en arbeid veranderde in het land van dood en verdriet. De heldin van het lied vraagt ​​haar lieveling om haar Jenny niet aan te raken en haar geboortedorp te verlaten totdat de infectie is uitgebroken, en zweert haar geliefde Edmond niet in de hemel achter te laten.

De voorzitter bedankt Mary voor het klagende lied en suggereert dat de randen ooit werden bezocht door dezelfde plaag als degene die nu al het leven hier maait. Mary herinnert zich hoe ze in de hut van haar ouders zong, hoe ze graag naar haar dochter luisterden ... Maar plotseling barstte een sarcastische en brutale Louise in gesprek met de woorden dat zulke liedjes nu niet in de mode zijn, hoewel er nog steeds eenvoudige zielen klaar staan ​​om te smelten van vrouwen tranen en geloof ze blindelings. Louise schreeuwt dat ze een hekel heeft aan de geelheid van dit Schotse haar. De voorzitter komt tussenbeide in het geschil, hij spoort de feesten aan om te luisteren naar het kloppen van de wielen. Een kar vol met lijken nadert. De neger heerst over de kar. Bij het zien van deze aanblik wordt Louise ziek en de voorzitter vraagt ​​Mary om haar gezicht met water te spetteren om haar tot bezinning te brengen. De voorzitter verzekert haar dat ze zwijmelt, Louise heeft bewezen dat ze 'zwakker dan zachtaardig' is. Mary stelt Louise gerust, en Louise herstelt zich geleidelijk en vertelt dat ze een demon met zwarte en witte ogen heeft gezien die haar in zijn vreselijke kar naar haar toe riep, waar de doden lagen te liegen en hun 'vreselijke, onbekende spraak' babbelden. Louise weet niet of het een droom was of in werkelijkheid.

De jonge man legt Louise uit dat de zwarte wagen het recht heeft om overal heen te rijden, en vraagt ​​Walsingham om een ​​lied te zingen, maar geen droevig Schots lied, maar een gewelddadig bacchuslied, om de geschillen en 'gevolgen van flauwvallen bij vrouwen' te stoppen, en de voorzitter zingt een somber geïnspireerde hymne in plaats van een bacchisch lied ter ere van de pest. In deze hymne klinkt de lof van de pest, die een onbekende opname kan geven die een sterke geest kan voelen in het licht van de naderende dood, en dit plezier in de strijd is "onsterfelijkheid, misschien een garantie!". Hij is blij, de voorzitter zingt, die de kans krijgt om dit plezier te ervaren.

Terwijl Walsingham zingt, komt er een oude priester binnen. Hij verwijt de feesten hun godslasterlijke feest en noemt ze atheïsten. De priester gelooft dat ze met hun feest misbruik maken van de "gruwel van de heilige begrafenis", en met hun geneugten "de stilte van de graven in verlegenheid brengen". De feestgangers lachen om de sombere woorden van de priester, en hij roept ze op met het Bloed van de Heiland om het monsterlijke feest te stoppen als ze de zielen van de overleden dierbaren in de hemel willen ontmoeten en naar huis willen gaan. De voorzitter maakt bezwaar tegen de priester dat hun huis verdrietig is en de jeugd van vreugde houdt. De priester berispt Walsingham en herinnert hem eraan dat hij slechts drie weken geleden het lijk van zijn moeder 'drie weken geleden omhelsde en om haar graf schreeuwde'. Hij verzekert dat de arme vrouw nu in de hemel huilt en naar de feestende zoon kijkt. Hij beveelt Walsingham hem te volgen, maar Walsingham weigert dit te doen, omdat hij hier wordt vastgehouden door wanhoop en vreselijke herinnering, evenals het bewustzijn van zijn eigen wetteloosheid, wordt hij hier vastgehouden door de gruwel van de dode leegte van zijn huis, zelfs de schaduw van zijn moeder kan hem niet hier vandaan wegnemen, en hij vraagt ​​de priester om te vertrekken. Velen bewonderen de gewaagde berisping van Walsingham aan de priester, die de goddelozen tovert met de pure geest van Matilda. Deze naam brengt de voorzitter in verwarring, hij zegt haar te zien waar zijn gevallen geest niet zal reiken. Een vrouw merkt op dat Walsingham gek werd en 'enthousiast over zijn vrouw begraven'. De priester haalt Walsingham over om te vertrekken, maar Walsingham bij Gods naam smeekt de priester hem te verlaten en te vertrekken. Na de Heilige Naam te hebben geroepen, vertrekt de priester, gaat het feest verder, maar Walsingham 'blijft in diepe gedachten'.