Silvio, King of Tref, is buitengewoon opgewonden en zeer bedrukt door de ziekte van zijn enige zoon, Prince of Tartaglia. De beste doktoren identificeerden de kwaal van de kroonprins als gevolg van de diepste hypochondrie en trokken zich samen terug van de ongelukkigen. Er was maar één laatste manier om te voorkomen dat Tartaglia in de kleur van jaren in de kist afdaalde - om hem aan het lachen te maken.

De trouwe dienaar en vriend van de koning, Pantalone, biedt Silvio een plan aan om de patiënt te redden: ten eerste is het nodig om op het hof leuke spelletjes, een maskerade en een orgie te regelen; ten tweede, om de prins van de onlangs aangekondigde in de stad Truffaldino toe te geven, een man die verdiende in de kunst van het lachen. Na gehoor te hebben gegeven aan het advies van Pantalone, roept de koning de krik van Tref Leandro, zijn eerste minister, en vertrouwt hem de organisatie van het festival toe. Leandro probeerde bezwaar te maken in de zin dat een teveel aan rommel Tartaglia alleen maar zou schaden, maar de koning stond er alleen op.

Leandro protesteerde niet voor niets tegen de koning. Hij is tenslotte samen met prinses Clarice, nicht van Silvio. De slechteriken willen de prins ruïneren, trouwen en na de dood van Silvio samen het land regeren. In hun plannen worden Leandro en Clarice bezocht door de fee van Morgan, die veel geld verloor door het portret van de koning op te zetten, en gedeeltelijk werd terugverdiend door in te zetten op een kaart met het beeld van Leandro. Ze belooft op het festival te zijn en met haar spreuken de genezing van Tartaglia te voorkomen.

Het plezier van Truffaldino - en hij werd naar het paleis gestuurd door de magiër Celio, die van de koning hield en Leandro niet tolereerde om dezelfde reden die Morgan's voorkeuren en antipathieën bepaalde - hoe hard hij ook probeert, hij kan zelfs geen glimlach op Tartaglia's gezicht toveren. Het festival begint, maar zelfs hier huilt de prins en vraagt ​​om terug te gaan naar het warme bed.

Trouw aan zijn belofte, te midden van een gemaskerd publiek in de vorm van een lelijke oude vrouw, verschijnt de fee van Morgan. Truffaldino duikt op haar neer en stort neer, beledigend van beledigingen. Dat, hilarisch zijn benen omhoog brengend, op de grond vliegt, en zie! - Tartaglia is gevuld met een luide lach en is onmiddellijk genezen van alle kwalen. Na nauwelijks op te staan, werpt Morgana boos een vreselijke vloek op de prins - inspireert hem met een onontkoombare hartstochtelijke liefde voor drie sinaasappels.

Bezeten door een waanzinnige manie, eist Tartaglia dat Truffaldino onmiddellijk met hem op pad gaat om te zoeken naar drie sinaasappels, die, zoals het verhaal van de kinderen ons vertelt, tweeduizend kilometer van hun stad liggen, gedomineerd door de betoverende reuzin Creonta. Er is niets te doen, en Truffaldino, die de prins volgt, draagt ​​een harnas, bewapent zich met een zwaard en trekt ijzeren schoenen aan. Koning Silvio doet er alles aan om zijn zoon voor een gekke onderneming te behoeden, maar aangezien alles tevergeefs is, valt hij flauw. Tartaglia en Truffaldino verlaten het paleis tot grote vreugde van Clarice, Leandro en hun handlanger Brigella, die, ter ere van de reeds overleden prins, hun bestelling in het paleis beginnen te beginnen.

Dappere reizigers komen ongewoon snel bij de bezittingen van Creonte, voor alle tweeduizend mijl worden ze vergezeld door de duivel met bont, constant wind in de rug. De duivel met bont verdwijnt, de wind stopt en Tartaglia en Truffaldino begrijpen dat ze op het doelwit zijn.

Maar dan staat de goochelaar Celio in de weg. Hij probeert tevergeefs de prins en zijn schildknaap te ontmoedigen van een gewaagd plan, maar uiteindelijk legt hij uit hoe de dood door toedoen van de magische dienaren van de reuzin vermeden kan worden, en voorziet hij in al het nodige daarvoor.

Tartaglia met Truffaldino aan de poorten van Creonte Castle. De poort met een ijzeren rooster blokkeert hun weg, maar ze smeren ze in met een magische zalf en de poort gaat open. Een vreselijke hond rent met geblaf naar hen toe, maar ze gooien hem een ​​stuk brood en hij kalmeert. Terwijl Truffaldino, volgens de instructies van de tovenaar Chelio, een touw uit de put trekt en het in de zon legt, en Pekarka een heide bezem geeft, slaagt Tartaglia erin om naar het kasteel te gaan en van daaruit terug te keren met drie enorme sinaasappels.

Plotseling dooft het licht en wordt de angstaanjagende stem van de reuzin Creonte gehoord: ze beveelt haar bedienden om de veroveraars van sinaasappels te doden. Maar ze weigeren de wrede minnares te gehoorzamen, door wiens gratie Pekarka jarenlang haar witte borsten kwelde, de kachel ermee veegde, Het touw verrot in de put, de Hond verhongerde hopeloos en de Poort was treurig geroest. Waarom, vertel me, waarom zouden ze nu hun weldoeners vernietigen?

Tartaglia en Truffaldino vluchten veilig en de reuzin Creonta roept wanhopig haar hoofd op met donder en bliksem. Haar smeekbeden werden gehoord: de bliksem valt uit de lucht en verbrandt de reuzin.

De fee van Morgan leert dat met de hulp van de tovenaar Chelio Tartaglia en Truffaldino sinaasappels stal en, gedreven door de duivel met bont, veilig en welvaren het koninklijk kasteel naderde, maar gelooft dat voor Leandro en Clarice alles nog steeds niet verloren is - omdat ze nog steeds in reserve is er zijn intriges.

Truffaldino, die de prins enigszins inhaalt, gaat zitten om te rusten en te wachten op de eigenaar, wanneer hij plotseling wordt overvallen door onmenselijke dorst. Niet zonder moeite om wroeging te overwinnen, snijdt hij een van de sinaasappels. Oh wonder! Een meisje komt uit een sinaasappel, verklaart dat ze sterft van de dorst en valt echt op de grond. Om de ongelukkigen te redden, snijdt Truffaldino een tweede sinaasappel, waaruit een tweede meisje tevoorschijn komt en precies hetzelfde doet als de eerste. Meisjes ademen uit.

Het derde van het trieste lot van de zusters wordt alleen verlicht door de verschijning van Tartaglia. Hij snijdt ook een sinaasappel, en een meisje komt naar buiten en bidt om water. In tegenstelling tot Truffaldino merkt de prins op dat het allemaal op het meer gebeurt. De conventies verachtend, brengt hij het meisje in zijn ijzeren schoen water, en nadat ze haar dodelijke dorst heeft gelest, vertelt ze de prins dat ze Ninetta heet en dat ze, volgens de kwade wil van Creonte, samen met haar twee zussen, de dochters van de koning van Antipoden, in een sinaasappelschil is opgesloten.

Tartaglia wordt onmiddellijk verliefd op Ninetta en wil haar als bruid naar het paleis leiden, maar ze schaamt zich ervoor om niet gekleed te verschijnen aan het hof, zoals het een prinses betaamt. Dan laat Tartaglia haar achter op het meer met de belofte om snel terug te keren met rijke kleding en een escorte op de binnenplaats.

Hier komt het snurken van Smeraldin op de nietsvermoedende Ninetta. Van Morgana ontving Smeraldina twee haarspelden: een die ze in Ninetta's haar moest steken en haar daardoor in een vogel moest veranderen; daarna moest ze doen alsof ze een meisje van sinaasappel was, de vrouw van Tartaglia worden en de eerste nacht, nadat ze een tweede haarspeld in het hoofd van haar man had gestoken, veranderde hij hem in een wild beest. Dus de troon zou worden vrijgelaten voor Leandro en Clarice. Het eerste deel van Morgana's plan was een succes: Ninetta draaide Duif en vloog weg en Smeraldina ging op haar plaats zitten.

Uit het paleis komt een processie, onder leiding van Tartaglia en Silvio. De prins is enigszins ontmoedigd door de verandering die met de bruid is gebeurd, maar er is niets te doen, de voorbereidingen voor de bruiloft beginnen.

Truffaldino, die de vergeving van zijn zonden van de prins en de titel van koninklijke chef ontving, is druk bezig met het bereiden van gebraad voor een bruiloftsfeest. Het gebraad in hem brandt uit, terwijl de duif de keuken in vliegt en een droom naar Truffaldino zendt. Dit wordt verschillende keren herhaald totdat uiteindelijk de boze Pantalone verschijnt. Samen vangen ze een duif, halen een haarspeld uit haar hoofd en de duif wordt weer Ninette.

Tegen die tijd is het geduld van de feestvierders, die al lange tijd voorgerechten en soep hebben gegeten, vol en barsten ze allemaal, geleid door de koning, de keuken binnen. Ninetta vertelt wat Smeraldina haar heeft aangedaan, en de koning veroordeelt, zonder tijd te verspillen, de hrap om te worden verbrand. Maar dat is nog niet alles. De goochelaar Celio, die van daaruit verscheen, legt de schuld van Clarice, Leandro en Brigella bloot en de koning veroordeelde ze alle drie onmiddellijk tot wrede ballingschap.

En dan spelen ze, zoals verwacht, de bruiloft van Tartaglia en Ninetta. De gasten vermaken zich met macht en hoofd: ze drinken elkaar tabak toe tijdens het drinken, scheren ratten en laten ze op tafel ...