Koning Kirkous leefde en hij had oom Lazarus. De zoon van de prins, Yeruslan Lazarevich, werd op tienjarige leeftijd uit het koninkrijk verbannen. Zijn opmerkelijke kracht veroorzaakte alleen problemen tijdens wedstrijden met leeftijdsgenoten: wie zijn hand vastpakt, zal zijn hand uittrekken en iemand aan de voet zal die poot breken. De prinsen en de boyars baden: 'Of we leven in het koninkrijk, of Yeruslan.' En Yeruslan zei tegen zijn overstuur vader: "Raak me niet aan, vader, ze hebben me ertoe gebracht stenen kamers bij de zee te plaatsen, ik zal daar alleen wonen." Eens werd zijn eenzaamheid geschonden door de oude bruidegom van zijn vader, die ontdekte dat de jongeman bedroefd was door het feit dat hij zijn geliefde paard niet kon oppakken, omdat geen enkel paard zijn gewicht niet kon weerstaan. De bruidegom troostte de jongeman en beloofde hem te helpen. De volgende ochtend zal hij een hele kudde naar de kust rijden, en vooraan zal de meest dartele hengst staan, en Yruslan zou hem moeten vangen. De jonge man behandelde dit en gaf zijn goede paard een naam - de profetische Arash.
En Yruslan besloot om de betrouwbaarheid van zijn nieuwe vriend te controleren en ging het open veld in om de grote rati te ontmoeten. Het bleek, zo bleek, het leger van tsaar Kirkous en in haar gelederen vader Eruslan. Het leger trok ten strijde tegen Danila, prins Bely, en dreigde Kirkous en zijn hele koninkrijk te veroveren. Yeruslan versloeg het vijandelijke leger en Danil, die om genade bad en beloofde het kwaad tegen Tsaar Kirkous niet te houden, werd levend vrijgelaten. Kirkous verontschuldigt zich bij Yeruslan omdat hij hem uit zijn koninkrijk heeft verdreven, overtuigt hem om in zijn dienst te blijven en belooft hem een beloning te geven "de helft van zijn koninkrijk en zijn macht". Yeruslan herinnert zich genereus het kwaad dat Kirkous hem heeft aangedaan niet, maar weigert in zijn koninkrijk te blijven en belooft, indien nodig, de koning te hulp te schieten. Hij weigerde ook de prijs en zei: “Tsaar Tsaar! Een van de twee dingen: ofwel om eigenbelang te bereiken, of heroïsche glorie. "
Yruslan was weggedreven van het koninkrijk Kirkous en zag het gehavende grote leger van Theodulus, de slang. Haar prins Ivan, de Russische held die de handen van de dochter van Feodul won, versloeg haar. Yruslan wilde zijn kracht meten met de eerste Russische held. Ze verzamelden zich in een schoon veld, Yeruslan sloeg de held met een speer tegen het hart met een bot uiteinde en sloeg hem tegen de grond. Het werd jammer voor Yeruslan om Ivan te doden, en hij zei: "We zijn geen vijanden, maar we wilden je voor de gek houden en we hebben onze schouders op de proef gesteld, nu zullen we broers zijn." Ze praatten en kusten. Al snel verslaat Yruslan Theodula de slang en trouwt zijn prinsesdochter met prins Ivan. Uit hun gesprek leert Yeruslan dat ergens in het veld twee prinsessen rondlopen die zelfs dienstmeisjes hebben die mooier zijn dan de vrouw van Ivan, en dat er een moediger man is dan Yeruslan en zijn naam is Ivashko - White Polenitsa. Hij bewaakt de Indiase grenzen en niemand heeft daar kunnen passeren.
Yeruslan was teleurgesteld en begon na te denken over wat hij moest doen: of ze die twee prinsessen moesten zoeken, of met Ivashka moesten vechten, of naar zijn vader en moeder moesten gaan om te bonzen. Nadat hij had besloten dat zijn ouders met hem oud waren geworden en dat de prinsessen en Ivashko, de witte framboos, hem niet zouden verlaten, ging hij naar zijn ouders. Hij ontdekte dat het koninkrijk Kirkous verwoest was en omdat hij daar nauwelijks één man had gezien, hoorde hij van hem dat het het derde jaar was sinds de verraderlijke prins Daniil Bely het hele koninkrijk had veroverd, en hij nam Kirkous, vader Yeruslan en twaalf helden gevangen. Yruslan huilde om dit nieuws en had er spijt van dat hij de verraderlijke Danila geloofde.
Hij reed met zijn paard Arash in het bezit van Danila en begaf zich naar de kerker, waar gevangenen met een verbijsterde blik zaten. Van zijn vader leerde Yruslan dat ze duidelijk kunnen zien of ze hun ogen zalven met verse lever en het hete bloed van de Groene Tsaar. Die koning leeft op zee en geen enkele held kan hem verslaan. Yruslan verdraaide omdat hij nog jong en onervaren was, maar nadat hij tot de Heiland had gebeden, besteeg hij zijn paard en ging op zoek naar de Groene Tsaar. Met de hulp van een tovenares die in een vogel veranderde, vond hij hem. Op weg naar Yeruslanu wordt het pratende hoofd van een dappere held gezien die sneuvelde tijdens het gevecht met de Groene Tsaar. Ze gaf Yeruslan een zwaard en leerde hoe ze de Groene Koning moest doden. Yeruslan doodde de koning, nam zijn lever en warm bloed en keerde terug naar het koninkrijk van Daniil Bely. Hij leidde hem naar de kerker waar koning Kirkous was, en dat kneep hem dood op de grond. Toen kregen Kirkous, de vader van Yeruslan en de twaalf helden, nadat ze hun ogen hadden gezalfd, zicht. Nadat hij zijn vijanden op brute wijze had behandeld en voor degenen had gezorgd die goed voor hem waren, keerde Kirkous terug naar zijn koninkrijk en, nadat hij het beter dan voorheen had geregeld, leefde hij er sereen in.
Yeruslan ging naar het open veld naar Kozakken. Vele dagen gingen voorbij en hij bevond zich aan de Indiase grens. Ivashko, die over haar waakt, White Raspberry, was verontwaardigd over de verschijning van de alien en riep hem op tot de strijd. "Twee helden leven niet in het veld" - en Iruslan Ivashko doodde. In het Indiase koninkrijk vernietigt Yruslan een monster met drie hoofden die in een meer woonden, elke dag een mens verslindend en zich voorbereiden om de dochter van de tsaar de volgende dag op te slokken. Op de bodem van het meer van Yeruslan werd een edelsteen gevonden, die niet op alle Indiase bodem stond. Als beloning voor de moord op het monster geeft de koning zijn dochter Marus aan Yruslan. Op de eerste huwelijksnacht verlaat Yeruslan echter zijn vrouw, omdat hij heeft vernomen dat de prinses veel mooier in haar zonnige stad woont. Hij gaat op zoek naar een nieuwe schoonheid en vertelt zijn vrouw, als ze een zoon heeft, om het juweel dat hij in het meer had gedolven op zijn hand te leggen.
Aangekomen in de zonnige stad, genas Yeruslan met de mooie prinses. Hij vergat zijn vrouw, maar ondertussen beviel ze van een zoon en noemde hem ook Yruslan. De jongen groeide op als een held zoals zijn vader. Toen hij twaalf jaar oud was, wilde hij "het koninklijke plezier uitlachen", maar "de koninklijke families en groothertogen van goede geboorte" begonnen hem te onteren en hem een onwettige zoon te noemen. Hij klaagde bij zijn moeder en zij legde hem uit wiens zoon hij was en waar zijn vader heen was gegaan. Yeruslan Yeruslanovich ging op zoek naar zijn vader en koos een goed paard, reed met hem op en pakte een damastspeer in zijn hand.
Hij kwam naar de zonnige stad, stond op de brug en floot met een heroïsche stem. Zijn vader zei tegen de prinses: 'Het is geen gewone man die schreeuwde, een sterke held floot.' En hij bereidde zich voor op de strijd. Gewapend met speren kwamen de krijgers bij elkaar. De zoon pakte de speer van zijn vader, zijn hand was bloot - en Yruslan herkende de zoon bij steen. En Yeruslan Lazarevich verliet zijn mooie prinses en kwam met zijn zoon naar het Indiase koninkrijk bij zijn wettige vrouw. Hij gaf de Indiase koning Yeruslan de helft van zijn koninkrijk. Zijn zoon, Yeruslan Yeruslanovich, ging naar het open veld om een kozak te lopen op een goed paard, de kleding Arash, om koningen en koningen, sterke helden en gewaagde mensen te zoeken. Hij wilde eer en roem verdienen.
