Eens kwam de grote tovenaar en tovenaar Durandarte naar de stad Serendipp. De koning van deze stad, Deramo, ontving de gast met ongekende luxe en hoffelijkheid, waarvoor de dankbare tovenaar hem twee verbazingwekkende magische geheimen als cadeau naliet.

Hoe krachtig Durandarte ook was, volgens de zin van de god van de feeën Demogorgon moest hij zich tot de papegaai wenden en zijn trouwe dienaar Chigolotti droeg hem naar het Ronchislapsky-bos, niet ver van Serendippa. Maar op het juiste moment beloofde Durandarte te verschijnen om het verraad dat door een van zijn prachtige gaven was veroorzaakt, te bestraffen.

Koning Deramo is niet getrouwd. Eens ondervroeg hij tweeduizend zevenhonderd achtenveertig prinsessen en edele maagden in een geheim kantoor, maar hij wilde geen van hen als zijn koningin zien. Nu vertelde de sluwe eerste minister Tartaglia hem dat, naar men zegt, de mensen ontevreden zijn over de afwezigheid van de troonopvolger, er kan onrust zijn ... De koning stemde ermee in om een ​​nieuwe rechtszaak te regelen, die dit keer meisjes van alle klassen toestond.

Tartaglia is blij dat Deramo gehoor heeft gegeven aan zijn argumenten, omdat hij hoopt dat zijn dochter Clarice de koningin zal worden. Ze was de eerste die veel naar het geheime kabinet ging, maar Clarice was helemaal niet blij en vroeg haar vader haar te redden van de test - ze houdt van Leandro, de zoon van de tweede minister van Pantalone, en bovendien wil ze niet de weg oversteken naar haar beste vriend, zus Leandro Angela, gek verliefd op de koning. Tartaglia, die haar dochter met gif bedreigt, dwingt haar nog steeds om een ​​geheim kabinet binnen te gaan. Zijn woede wordt niet alleen veroorzaakt door de ongehoorzaamheid van Clarice, maar ook door het nieuws van liefde voor Angelo Dramo - de minister zelf heeft al lang last van de wens om het meisje voor zijn vrouw te krijgen.

Angela wil ook niet slagen voor de test in een geheim kantoor, maar daar heeft ze haar eigen redenen voor. Ze weet zeker dat de koning haar en haar liefde zal afwijzen, en ze kan dergelijke schaamte en vernedering niet overleven. Vader Pantalone zou Angela graag willen redden van de moeilijke procedure voor haar, maar dit is helaas niet in zijn macht.

Een andere kanshebber voor hand en hart is de zus van de butler, Smeraldina. Deze persoon schittert niet met de schoonheid en subtiliteit van het omzeilen, maar ze is vol vertrouwen in succes - in feite, wie kan haar luxe outfit in oosterse smaak weerstaan ​​en naar de plaats van de verzen die Tacco en Ariosto zijn geworden? Smeraldine is zo vreemd aan haar twijfels over de overwinning dat ze haar oude geliefde - de koninklijke trapper Truffaldino - resoluut en onherroepelijk afwijst.

Velen probeerden te begrijpen wat de betekenis van de test was, maar tevergeefs, omdat niemand behalve Deramo op de hoogte was van het magische geschenk van de tovenaar Durandart die verborgen was in het kantoor - een magisch beeld dat onmiskenbaar de leugens en hypocrisie van vrouwen blootlegt.

De sculptuur herkent de toespraken van Clarice tot Deramo als oprecht, totdat, in antwoord op de vraag van de koning, haar hart aan iemand anders is gegeven, ze geen 'nee' antwoordt. Dan begint het te grimassen en Deramo realiseert zich dat het meisje liegt.

Als Smeraldina het kantoor binnenkomt, doen haar eerste woorden het beeld al lachen van het lachen, de zelfverzekerde persoon stort zelfs in van de zogenaamd overweldigende gevoelens; ze halen het eruit.

Stel je de verbazing van de koning voor wanneer het beeld tijdens zijn lange gesprek met Angela geen spier beweegt. Geraakt door de oprechtheid van haar woorden over liefde voor hem, roept Deramo de hovelingen bijeen en kondigt plechtig Angela zijn bruid aan. Om aan iedereen duidelijk te maken hoe hij haar uit honderden anderen heeft gekozen, vertelt de koning de hovelingen over het wonderbaarlijke geschenk van Durandart, en vervolgens, om verleidingen te vermijden, breekt hij persoonlijk het beeld.

Pantalone is de opperheer dankbaar voor de eer die zijn dochter is verleend. Hoewel Tartaglia een tevreden mijn bouwt, voelt ze een helse woede in haar hart en voelt ze zich klaar voor alle gruweldaden.

Tartaglia berispte Clarice voor wat ze de koning haar liefde voor Leandro onthulde en daardoor haar vader niet toestond om een ​​koninklijke schoonvader te worden en tegelijkertijd vernietigde hij hem, Tartaglia, droomt ervan om met Angela te trouwen. Maar desalniettemin hoopt de sluwe minister dat niet alles voor hem verloren is en daarom overtuigt hij, op verzoek van Angela en Leandro om hun vakbond te zegenen, de jongeren om wat tijd te nemen.

Zodra hij de tempel verliet, waar hij met Angela trouwde, regelde Deramo een leuke koninklijke jacht in het Ronchislap-bos. En zo bevinden ze zich op een afgelegen plek samen met Tartaglia, die het kwaad bedacht: dood de koning, verover de stad en dwing Angela om met hem te trouwen. Alleen een ongeluk voorkomt dat hij Demo achterin kan schieten.

Omdat hij een gewiekst persoon is, merkt Deramo dat er iets mis is met de ziel van zijn minister en vraagt ​​hij Tartaglia direct waarom hij ontevreden is. In reactie daarop begint de sluwe hoveling te klagen dat de koning hem, ondanks dertig jaar trouwe dienst, zijn volledige vertrouwen niet waardig vindt - hij heeft bijvoorbeeld tenminste niet verteld over de prachtige gaven van Durandart.

De goedhartige Deramo, die Tartaglia wil troosten, vertelt hem over het tweede geschenk van de tovenaar: de helse spreuk. Iedereen die deze spreuk over het lichaam van een dood beest of persoon leest, zal sterven en zijn geest zal naar een levenloos lichaam gaan; met dezelfde magische woorden kan een persoon terugkeren naar zijn vroegere schelp. In woorden, Tartaglia is de koning waanzinnig dankbaar, maar in feite is in zijn hoofd het duivelse plan al gerijpt.

Wanneer Deramo en Tartaglia toevallig twee herten doden, haalt de minister de koning over om het effect van de spreuk te demonstreren. Deramo spreekt het uit, beweegt zich in het lichaam van een hert en rent het bos in. Tartaglia herhaalt de betovering over het levenloze lichaam van de koning - en nu is hij niet de eerste minister, maar de vorst. Tartaglia onthoofdt haar eigen lijk, gooit het in de bosjes en zet de achtervolging van het koningshert in. De oude boer die hij ontmoette, zag helaas geen hert, waarvoor hij een kogel van de woeste Tartaglia ontvangt en ter plekke sterft. De hovelingen zijn verbaasd over de verandering die hun nobele meester is overkomen, zijn wrok en grofheid, maar ze kunnen natuurlijk geen vervalsing vermoeden.

Tot tranen toe werd ze getroffen door de verandering in haar vrouw en Angela, naar wie Tartaglia, die nauwelijks terugkeert van een jacht, haar liefde benadert. De verstoten bedrieger is enigszins ontmoedigd, maar is er zeker van dat alles na verloop van tijd zal verdwijnen.

Truffaldino vindt ondertussen het onthoofde lichaam van Tartaglia in het bos en brengt nieuws over de moord op de eerste minister naar het paleis. Tartaglia maakt van de gelegenheid gebruik om zijn uitzinnige gezindheid de vrije loop te laten en bevelen om alle deelnemers aan de jacht in de gevangenis te gooien.

In het bos van Truffaldino werd niet alleen het lijk van Tartaglia, maar ook de pratende papegaai gevangen. De tovenaar Durandarte - en hij was het zelf - viel in de handen van de jager en adviseerde hem bovendien om zichzelf naar het paleis te brengen naar de koningin - zij zou Truffaldino zogenaamd royaal belonen voor zo'n zeldzaam spel.

Deramo verlaat de achtervolging en stuit op het lichaam van een oude man die door Tartaglia is vermoord en besluit dat het beter voor hem is om zelfs in een niet-representatieve, maar nog steeds menselijke gedaante te leven dan in het lichaam van een hert. Hij betovert en verandert in een oude boer.

Truffaldino brengt de papegaai naar de koningin, maar in tegenstelling tot wat de jager verwacht, gooit Angela hem geen hoop goud voor de vogel. Angela heeft een verwarring en verlangen in haar hart, dus vraagt ​​ze Truffaldino te vertrekken, en wanneer hij begint te volharden, dreigt zelfs - die zo niet op haar lijkt - hem van het balkon te gooien. Terwijl ze kibbelen, verschijnt er een bewaker die, op bevel van Tartaglia, Truffaldino grijpt en hem de gevangenis in sleurt.

Niettemin dringt Deramo naar het beeld van een oude man zijn paleis binnen en grijpt het moment aan en spreekt met Angela. Eerst wordt ze geschokt, maar vermengd met schaamte - want hoe lelijk de oude man ook is, hij spreekt in de stem van haar man. Deramo probeert Angela ervan te overtuigen dat hij het is. In de toespraken van de oude man herkent de koningin geleidelijk de verhevenheid van denken en voelen die altijd kenmerkend is geweest voor de koning; uiteindelijk worden haar twijfels weggenomen wanneer Dramo terugdenkt aan het tedere ochtendgesprek tussen hen. Nu, toen Angela de koning als een lelijke oude man herkende, bedenken ze samen hoe ze Dramo kunnen herstellen naar zijn vroegere uiterlijk en de verachtelijke eerste minister kunnen straffen.

Enige tijd later, na het ontmoeten van Tartaglia, doet Angela alsof ze op het punt staat haar houding ten opzichte van hem te veranderen en te beantwoorden - hiervoor is er niet genoeg klein. Tartaglia is klaar om te doen wat ze vraagt: orders om Pantalone en Brigella daar onschuldig gevangen te zetten, zegent het huwelijk van Clarice en Leandro ... Angela's derde verzoek is om het effect van de betovering van Durandarte te laten zien en in een dood hert te verhuizen - Tartaglia belooft pas daarna respect te hebben hoe de koningin hem blij zal maken met haar liefkozingen. Dit maakt geen deel uit van Angelo's plannen met Deramo; het meisje rust, Tartaglia sleept haar met geweld de achterkamers in.

Niet in staat zo'n spektakel te dragen, verlaat Deramo de schuilplaats en haast zich naar Tartaglia. Hij heft zijn zwaard al op naar de koning, wanneer plotseling het gebrul van een aardbeving wordt gehoord - deze goochelaar Durandarte gooit vogelveren weg en verschijnt in zijn huidige gedaante.

Met een aanraking van een toverstok keert de tovenaar Deramo terug naar zijn vroegere uiterlijk, en Tartalle, die zijn gemeenheid en verraad heeft blootgelegd, verandert het in een lelijk gehoornd monster. In woede en wanhoop bidt Tartaglia om ter plekke te worden neergeschoten, maar door de wil van Durandart zal hij niet sterven aan een kogel, maar aan de kwelling van schaamte en schaamte.

Passeert niet meteen de verbazing die iedereen die de wonderen van Durandarte zag, trof. Maar nu het verraad is gestraft en de gerechtigheid is overwonnen, is het tijd om te beginnen met de voorbereidingen voor een leuk huwelijksfeest.