Tijdens de Dertigjarige Oorlog in Graubünden, die een eeuw geleden bij Valtellina kwam, werd het hoofd van de katholieke partij, de invloedrijke patriciër Pompeo Planta, veroordeeld wegens samenzwering met Oostenrijk-Spanje. Met de hulp van een jonge protestantse predikant, Jurg Enach, veroordeelde de rechtbank Plant tot ballingschap en werden haar burger- en eigendomsrechten onthouden.

Voormalig medebeoefenaar van Jürg Enach, Heinrich Wazer maakt schetsen in de Julian-pas Graubünden. Nu is hij een slimme en goedbedoelende Zürich-protocolrecorder met grote hoop voor de toekomst. Plots ontmoet hij Pompeo Plant met zijn dochter Lucretia. Jurg Enach, de zoon van een arme herder uit Charents, en Lucretius groeiden samen op, van kinds af aan koos ze hem als haar beschermer en ervoer hij tedere genegenheid voor hem. Terwijl Pompeo Planta met Wazer praat, schrijft het meisje in het geheim Enachu op een schets van de logger van het waarschuwingswoord over een dreigende ramp,

Op weg naar Valtellino Berbenn, waar Jurg Enach predikt, mag Wazer niet op een van de boerderijen slapen. Hij wil de reden achterhalen en gluurt uit het raam en kijkt naar de oude vrouw. Ze scheldt de domme jongen Agostino uit, bang om hem het pakje toe te vertrouwen. Wazer profiteert van de situatie en biedt haar diensten aan en slaapt in de voor hem gereserveerde kast. Onwillekeurig is hij getuige van een gesprek tussen Pompeo Plant en de huurmoordenaar Robustelli, van waaruit hij leert over de aanstaande moordpoging op Enacha.

'S Morgens vertrekt Wazer op reis met Agostino. Een fanatieke jongen zegt dat de oude vrouw hem heeft opgedragen zijn zus te vermoorden, maar Henry neemt de woorden van de dwaas niet serieus.

Bij aankomst wordt Wazer begroet door Jürg en zijn vrouw Lucia, een vrouw van volmaakte schoonheid en toewijding. Haar neven en nichten van Valtelline zijn ongelukkig dat ze met een protestant is getrouwd. Enach, die aan een vriend wreedheid tegenover de katholieke geestelijkheid uitlegt, spreekt over de onvermijdelijkheid van slachtoffers. Dit is een man met een ongebreidelde wil, moedig tot wanhoop en oneindig trots, toegewijd aan Graubünden. De voorganger merkt Wazers opwinding op en nadat hij een mes op zijn keel heeft gelegd, vertellen we over de aanstaande moordaanslag.

Enach, vergezeld door Wazer, probeerde zonder succes de grens van het Spaanse fort Fuentes te penetreren. Vervolgens bezoeken ze de Franse hertog Heinrich Rogan, rustend aan het Comomeer op weg naar Venetië. De voormalige leider van de Hugenoten in de interne strijd is nu door kardinaal Richelieu gemachtigd om de belangen van Frankrijk te behartigen in de politieke intrige tegen Oostenrijk-Spanje. Enach spreekt met de hertog over een militaire kaart en onthult een uitstekende kennis van de topografie, Rogan, die het eens is met de vurige opmerkingen van de predikant, merkt op dat militair-politiek en spiritueel gezag niet in één persoon mogen worden gecombineerd.

Op de terugweg bereikt het nieuws over de katholieke opstand Enach en Wazer. Jürg besluit zijn spirituele gewaden uit te doen, omdat "Graubünden een zwaard nodig heeft".

De mensen belegeren het huis van de voorganger, waar de protestantse broeders onder leiding van Enach zich bevinden. Terwijl Jürg overweegt over te steken van Valtellina, vermoordt de fanatieke Agostino, schietend door een raam, zijn zus Lucia. Enach met een zwaard in zijn rechterhand, met zijn vrouw aan zijn linkerhand, verschijnt op de drempel van een brandend huis, woede en dorst naar wraak woeden in zijn ziel.

Het bloedbad in Burbenne is slechts een van de manifestaties van de vete, waarvan Planta de aanstichter is. De Spanjaarden protesteren vanuit Fuentes en bezetten Valtellina met militair geweld.

Enach, die de leider van de populaire partij werd, belegert het kasteel van Planta - Rydberg. Nadat ze Rydberg zijn binnengevallen, vinden de wrekers Pompeo, die zich verstopte in de schoorsteen van de open haard, en hem brutaal neerhaalde en afsneed met een bijl. De oude bediende Auka verbergt het bebloede moordwapen en voorspelt vergelding. Jürg vecht tegen de Spaanse en Oostenrijkse veroveraars, legendes bestaan ​​uit zijn moed en moed, Enach wordt de "Graubünden Tell" genoemd. Maar verzet wordt onderdrukt door de superieure krachten van de overweldigers.

Zürich vreest Oostenrijk en neemt een standpunt in dat er niet wordt ingegrepen. Wazer, verdiend respect, stijgt snel in de gelederen, hij is belast met het oplossen van politieke kwesties met Graubünden.

Op een dag vraagt ​​Jürg Enachach Wazer om onderdak voor de nacht, waarna de "Graubünden Tell" besluit zijn vaderland te verlaten en zich bij het Duitse leger aan te sluiten.

Hij vecht in Duitsland, vervolgens onder de Zweedse vlag, en schakelt uiteindelijk over naar de dienst van de Venetiaanse Republiek. Enach beheert zaken in Dolmacija en toont zichzelf een dappere en getalenteerde krijger. Jürg is in correspondentie met Rogan en denkt na over plannen voor de vrijlating van Graubünden.

De Venetiaanse politicus Grimani is geïnteresseerd in het elimineren van Enach, omdat hij in hem een ​​gevaarlijke kracht voelt die een opstand in Graubünden kan veroorzaken.

Maar Enach verlaat vrijwillig Dolmacia en gaat naar Venetië. Hij komt op voor een kind dat verpletterd wordt door een dronken kolonel die op een paard rent en de dader doodt in een duel.

In de Venetiaanse kathedraal is er een bijeenkomst van de hertog van Rogan en Enach. Jurg roept op tot de bevrijding van zijn vaderland en tekent een allegorie: hij identificeert zich met St. George de Overwinnaar, vergelijkt Frankrijk met de Cappadocische prinses en Spanje met de draak. De hertog waardeert de openheid en vastberadenheid van Enach en gaat akkoord met de onderhandelingen.

Lucretia vindt onderdak bij haar oom in Milaan. Neef Rudolph probeert tevergeefs haar gunst te krijgen. Op een dag, terwijl hij zijn vriendelijke plicht vervulde, hielp hij de neef van de gouverneur Serbelloni de kamers van Lucretia binnen te dringen. Maar het meisje komt op voor haar verdediging en verwondt Serbelonni. Waarna ze toestemming geeft om terug te keren naar haar vaderland.

Aangekomen in Venetië wendde Lucretia zich tot de hertogin en vervolgens tot Rogan met het verzoek om vergelding voor zijn vader toe te staan. Enach, die per ongeluk de gebeden van zijn dochter Plant hoort, geeft zichzelf in haar handen. Lucretia moet beslissen wie het leven van Enach bezit - zij of Graubünden. Ondanks de adel van Yurga kan ze geen vrede sluiten. Rogan besluit Enach in zijn dienst te nemen. Maar Grimani veroordeelt de voormalige pastoor voor de moord op de kolonel. De hertog bemiddelt voor Enach. Bijgenaamd "Cassandra", voorspelt Grimani het toekomstige lot van Rogan, wijzend op de immense ambitie van Henoch. Zonder acht te slaan op de visie van de Venetiaan, dringt Rogan aan op de bevrijding van Yurg. Jürg wordt een benadering van Rogan, die in Graubünden optreedt tegen de Spaanse dominantie. De Spanjaarden nemen Enach gevangen, maar om er zeker van te zijn dat hij het echt is, vragen ze de lokale bevolking om de gevangene te identificeren. De medewerker die zich de gebeurtenissen van de bloedige moord op Plant herinnert, bevestigt de identiteit van Enach. Lucrezia die langskomt, onthult haar incognito en beweert dat dit niet de man is die haar vader heeft vermoord en vervolgens, met gevaar voor eigen leven, Jurga helpt ontsnappen.

Verdere gebeurtenissen ontvouwen zich gunstig voor Graubunden, Rogan slaagt erin de Oostenrijkers en Spanjaarden te verdrijven. Enachus krijgt het respect en vertrouwen van de hertog tijdens brutale aanvallen op vijanden. Rogan steunt van harte het Graubünden-land en zijn welvaart, de Fransen noemen het "de goede hertog".

Frankrijk heeft echter geen haast om de onafhankelijkheid van de Graubünden te herwinnen en troepen terug te trekken, de oorlog met Duitsland heeft de schatkist leeggemaakt, dus er is niets om de Graubünden-regimenten te betalen. De onvrede over de Franse interventie groeit bij de lokale bevolking en tegelijkertijd het vertrouwen in de Yurga-bevrijder. De "goede hertog" ontvangt een bericht waarin de door hem goedgekeurde overeenkomst in Kyuvenna wordt geretourneerd met een aantal wijzigingen: de troepen moeten blijven tot de sluiting van de universele vrede, en de protestanten wonen niet meer dan twee maanden per jaar in Valtellin. Rogan verbergt dit document voor Graubünden en rapporteert alleen aan Jurg.

Enachus, die zijn menselijkheid op het spel heeft staan, wordt Judas in relatie tot de hertog. Hij accepteert de voorwaarden van Spanje: in plaats van te breken met Frankrijk, werd Graubunden onafhankelijk. Hij vertrouwt geheime onderhandelingen toe met Lucretia, met wie hij, nadat hij alle obstakels heeft overwonnen, hoopt zich te verenigen. Homeland is hen beiden dierbaar - en Lucretia vertrekt naar Milaan, ondergedompeld in de politieke strijd rond Valtellina.

Enach brengt Rogans aandacht in slaap en verhoogt de Groubyundets tegen Frankrijk. Hij leidt de rebellie en wordt de opperbevelhebber van de troepen van Graubünden. Hij stelt een ultimatum: de Franse troepen moeten de Rijnversterkingen en Valtellina verlaten en de hertog blijft gegijzeld. Rogan gaat niet akkoord met de voorwaarden van Enach, getroffen door zijn verraad. Maar als het gaat om vrijwilligers die niet opnieuw willen gaan zitten, tekent de hertog een boekrol om ze te behoeden voor geweld. Baron Lecc, dichtbij Rogan, biedt aan de eer van Frankrijk te wreken, maar de hertog is van mening dat bloedvergieten en bedrog de glorie van zijn geboorteland niet kunnen herstellen: 'Ik zou liever de eer behouden, ook al zou ik mijn vaderland moeten verliezen.' Verder treedt Rogan in dienst van de hertog van Weimar als een eenvoudige soldaat en sterft in een van de veldslagen aan zijn verwondingen.

Spanje eist het katholicisme in Gruabünden en een vrije overdracht van troepen. Enach accepteert het katholicisme en probeert Oostenrijk-Spanje te overtuigen een alliantieverdrag te ondertekenen. Tegelijkertijd dreigt hij de Franse invloed te herwinnen en pas dan bereikt hij de ondertekening van een overeenkomst waarbij vrede wordt gesloten met Oostenrijk en Spanje en de grenzen en vrijheden van Graubünden worden hersteld.

Op de dag dat het contract werd overgedragen aan Chur, arriveert de burgemeester van Zürich, Wazer, die het nieuws over de dood van Rogan brengt. Jürg overhandigt Graubünden een vredesakte.

Neef Rudolph komt naar Lucrezia, die klaar staat om bloedwraak te plegen om met een meisje te trouwen. Als hij tijdens de vakantie met zijn gevolg vertrekt en de bijl mee neemt waarmee Plant is vermoord, gaat Lucretia achter de neef aan,

Planta's dochter arriveert in Chur en vindt Enach in het stadhuis, waar hij wordt omringd door gemaskerde mensen. Rudolph draagt ​​de bijl, maar Jurg slaagt erin de aanval af te slaan, terwijl hij zowel Rudolph als de oude bediende Luke doodt. Stervend legt de oude man een bijl in de handen van Lucretia. Zij, vol liefde en haat, voert Enach uit en vervult de wil van een onvermijdelijk lot.