In de jongenskamer wordt Vasya wakker, bijgenaamd Golovan. Nadat hij naar de regen heeft geluisterd en naar de mysterieuze nachtfiguren heeft gekeken, nadert hij een kaars in een bassin, waar traditioneel nachtelijke bijeenkomsten van 2 broers (Vasya en Mark) en 2 zussen (Masha en Shura) worden gehouden. In eerste instantie verbood de oppas midden in de nacht een ontmoeting, maar al snel bereikten de partijen een consensus. Al snel wordt Mark-Mordic wakker. Vasya vertelt de hele eerlijke bedrijfsverhalen uit het leven van hun familie, ook uit de periode dat 'ze er nog niet waren', maar deze verhalen worden niet altijd geloofd. Vanavond wordt van het gezin verwacht dat het zich aanvult en bespreken de jongens waar de baby vandaan zal komen. De versie van de Jood Moshka lijkt de meest overtuigende kinderen: engelen brengen kinderen. Al snel werden de meisjes en de oppas wakker. De oppas rent weg en dan gaan de kinderen naar de kamer bij de slaapkamer van de ouders, waar oom Henry al zit (zijn vrouw Katya stierf een paar jaar geleden bij de geboorte) en zijn broer, de jonge dokter Mikhail, die zichzelf te oud vindt om op kinderen te letten.

De koetsier Khvedko verschijnt; hij duwt Mark het verlichte deel van de kamer in, zodat hij erachter komt of hij de paarden moet spannen. Kinderen zijn geïnteresseerd - dus waar komen de kinderen vandaan? - maar na de gebruikelijke "volwassen" versies uitgedrukt door Mikhail (gevonden onder een klis, neergelaten op een gouddraad), spraken ze zelf over de engelen. Michael bekritiseert ze met macht en kracht - omdat "de waarheid hoger is dan persoonlijke gevoelens!", Maar Henry steunt de kinderen ("ze voelen het geheim en proberen het in beelden te kleden"). Nadat ze naar de pasgeboren zus hebben gekeken en met Khvedka op de veranda hebben gepraat, gaan de kinderen slapen, nadat ze een paar klappen van de oppas hebben gekregen.