Koning Wu overlegt met zijn hoogwaardigheidsbekleders Sun Wu, Wu Zi-shu en Bo Xi over het terugsturen van een magisch zwaard dat het koninkrijk Chu binnenvloog. Hoogwaardigheidsbekleders raden aan een oorlog te beginnen, rekenend op een gemakkelijke overwinning. Chu-koning Zhao overlegt ook met zijn broer Qian-xuan, of hij het zwaard wil geven. En hij besluit niet te geven, omdat deze schat 'door de hemel gezonden' is. Een boodschapper uit U arriveert met een oorlogsverklaring. De koning stuurt een hoogwaardigheidsbekleder Shen Bao-syu naar Qin voor hulp en beveelt het leger zich voor te bereiden op de strijd.
Het leger van Chu begint aan een campagne onder leiding van Fei Wu-ji, de schurk die de vader van Wu Zi-shu vernietigde. Er is een strijd. U Zi-shu vermoordt Fei, verplettert zijn leger en breekt in bij Ying, de hoofdstad van Chu.
Achtervolgd door de jacht, bereikt koning Chu met zijn broer, vrouw en zoon de oevers van de Yangtze. De bootsman wil ze niet meenemen - de boot is klein en onbetrouwbaar. Toen hij echter hoorde dat de familie van de koning voor hem stond, stemde hij ermee in. Er wordt een storm gespeeld. Iemand moet de overbelaste boot verlaten. De broer van de koning is klaar om in de rivier te springen, maar de koning laat hem niet binnen: hij is het naaste familielid en zijn vrouw en kinderen kunnen weer grootgebracht worden. Uiteindelijk rent de vrouw de golven in en dan de zoon. Maar niets bedreigt hen: de drakenkoning beval zijn leger om voor hen te zorgen.
Qin King Zhao (volgens het toneelstuk - de naamgenoot van Tsar Chu; in werkelijkheid regeerde Ai-gun in Qin) geraakt door de smeekbeden van Shen Bao-xiu, die zeven dagen lang zonder onderbreking huilde, en Chu een leger geeft geleid door Ji Nyan om te helpen. Wanneer het leger nadert, vertrekken de troepen van Wu: Feit is dat Wu Tzu-shui in zijn jeugd bevriend was met Shen en zij zwoeren: de ene om Chu te vernietigen, de andere om hem te redden. Nu gaf Wu Zi-shu een vriend de gelegenheid om ook zijn eed af te leggen. Tsar Zhao keert terug naar zijn geboorteland en neemt een nieuwe vrouw. Maar nu, tot ieders vreugde, keren de vermiste vrouw en zoon terug. Al die zes maanden woonden ze in een kusthuis van een zekere Shantu. De Qin-ambassadeur van Boli Xi komt ook aan en stelt voor om met Qin en Chu te trouwen.
