: Een succesvolle zakenman verdwijnt. Een bedelaar die zichzelf niet wil wassen wordt verdacht van zijn moord. Sherlock Holmes wast make-up van de verdachte af en ontdekt de vermiste persoon die een aalmoes onder hem heeft verdiend.
Mevrouw St. Clair, die in een klein huis in de buurt van Londen woont, vraagt Sherlock Holmes om haar vermiste man, meneer Neville St. Clair, te zoeken.
De heer Neville St. Clair is onlangs in dat gebied verschenen. Hij huurde een luxe villa, trouwde, twee kinderen werden geboren in het gezin. Volgens recensies van anderen is Mr. Neville een geweldige familieman en een uitstekend persoon. Hij houdt zich bezig met handel, ervaart geen financiële moeilijkheden.
Die dag, nadat haar man naar zijn werk was vertrokken, ontving mevrouw St. Clair een bericht dat er een pakket op haar naam was aangekomen. Aangekomen in Londen ging ze naar het opgegeven adres. Ze moest langs de haven lopen - de plaats waar de bedelaars samenkomen. Een van hen, een kreupele kreupele genaamd Hugh Boon, werd bijzonder populair. Met een weerzinwekkend uiterlijk, misvormd door een litteken, verkocht hij wassen lucifers en trok hij kopers aan met zeldzame humor. Hij zat altijd op dezelfde plek, bij het bordeel waar opium werd gerookt. Toen een vrouw langs deze plek kwam, was er geen bedelaar, maar ze was geschokt toen ze haar halfgeklede echtgenoot voor het raam van het bordeel zag. Zonder aarzelen snelde ze ernaartoe.De eigenaar van het bordeel probeerde haar in bedwang te houden, maar zij stormde, vergezeld van een politieagent, de kamer binnen en vond daar Hugh Boone. Meneer St. Clair was nergens te vinden. Zijn kleren, met zakken vol munten, werden uit het raam in de rivier gegooid. Er werden bloedvlekken in de kamer gevonden, maar Hugh Boone toonde een gewonde vinger en beweerde dat het zijn bloed was. Er werd een doos met babyblokken gevonden die meneer St. Clair naar zijn zoon moest brengen. De eigenaar van het bordeel en de bedelaar werden gearresteerd, hoewel ze zwoeren geen idee te hebben.
De grote detective en zijn vriend Dr. Watson bezoeken mevrouw St. Clair. Helaas kan Holmes niets geruststellends zeggen; hij gelooft dat de heer St. Clair dood is. Mevrouw St. Clair toont een briefje van haar man geschreven op de dag van verdwijning. In een briefje zei Marcel dat alles in orde was met hem, er deed zich een fout voor die spoedig zou worden gecorrigeerd. Aan het briefje was een ring bevestigd. In een gesprek vermeldt de vrouw dat de heer St. Clair die dag zijn vinger heeft verwond.
De hele nacht weegt de grote detective de feiten. 'S Morgens vroeg, met een kleine koffer, bezoeken hij en Dr. Watson de gearresteerde bedelaar. Volgens de cipier gedraagt de bedelaar zich rustig, alleen wil hij zich niet wassen en daarmee zijn gevangenis ontteren. Holmes haalt een spons uit een koffer, maakt een gevangene wakker, trekt zijn pruik uit en spoelt zijn make-up af. Voor de bezoekers is de vermiste Mr. Neville St. Clair.
Neville St. Clair heeft een uitstekende opleiding genoten. In zijn jeugd moest hij veel beroepen uitoefenen. Hij was een acteur, een verslaggever. Eens moest hij een briefje schrijven voor de krant over de armen.Om het benodigde materiaal te bemachtigen, verzon Marcel en ging op een drukke plek zitten om te bedelen. 'S Avonds merkte hij tot zijn verbazing dat hij een behoorlijk bedrag had verdiend. Marcel vergat deze zaak totdat hij een schuld moest betalen. Om het juiste bedrag te krijgen, nam hij afscheid van zijn werk en ging hij bedelen. Neville St. Clair realiseerde zich dat hij meer zou verdienen door te bedelen en stopte met zijn baan. Alleen de eigenaar van het bordeel, aan wie Marcel genereus betaalde, was opgedragen aan zijn geheim. Nu zweert Marcel bij zichzelf de plechtigste eed om deze bezigheid op te geven.