In een staat woonde een koning die graag grapjes maakte. Maar de koning had ook een echte dwergnar, die iedereen de Kikker noemde. De kikker gaf samen met het meisje Tripetta de koning een generaal. Toen de koning eenmaal besloot een maskerade te organiseren, gaf hij de kikker de opdracht kostuums voor de gasten te bedenken. De dwerg heeft deze taak met succes voltooid. De koning en zijn ministers wilden echter dat de kikker iets speciaals voor hen verzon.

De koning wenste opnieuw plezier te hebben en liet de dwerg een glas wijn drinken. Niet tevreden met het resultaat, vulde hij het tweede glas. Op dat moment probeerde Tripetta voorbede te doen voor haar vriendin, wetende dat hij de wijn niet kon uitstaan. Maar de koning duwde alleen het meisje en schonk wijn in haar gezicht, in de hoop anderen aan het lachen te maken. Als reactie hoorde hij alleen het tandenknarsen van de kikker.

De dwerg slaagde erin weg te komen van de actie van wijn en nodigde de koning en zijn gevolg uit om zich te verkleden als 'orang-oetans'. Nadat hij met teer was ingesmeerd en in de hennep van de tiran en ministers had gerold, bond de kikker ze vast met een ketting. Op de afgesproken tijd stormden acht geketende 'orang-oetans' de hal binnen en begonnen de gasten bang te maken. Op het moment dat ze zich in het midden van de kamer direct onder de kroonluchter bevonden, werden ze door een dwerg aan een aan het plafond hangende ketting opgehangen. Met behulp van een fakkel stak de Kikker de overtreders in brand en met de woorden "Ik ben een nar - en dit is mijn laatste grap" verstopte zich door een luik in het plafond. Niemand anders zag de Kikker en Tripetta.