Diercea smeekt zijn vader Matusius om niet in opstand te komen tegen de wet, die het jaarlijkse offer van een edel meisje aan Apollo vereist. De naam van het slachtoffer bepaalt het kavel. Alleen de dochters van de tsaar werden de vreselijke plicht bespaard, en dat komt omdat ze door de vader buiten het land werden gestuurd. Maar Matusius gelooft dat hij, een onderdaan, in zijn vaderschap gelijk is aan de koning, en in alle eerlijkheid moet de koning ofwel zijn dochters terugbrengen naar zijn vaderland en daarbij een voorbeeld tonen van strikte naleving van de heilige wetten, of alle anderen van hun executie bevrijden. Dircea gelooft dat de heersers boven de wetten staan, Matusius is het niet met haar eens, hij wil niet beven van angst voor zijn dochter - of Demophon laten beven zoals de anderen!

Demophone roept naar het paleis van zijn zoon Timant. Hij verlaat het militaire kamp en haast zich naar de oproep. Timant is in het geheim getrouwd met Dircea. Als hun geheim wordt onthuld, staat Diercea voor de dood omdat ze de troonopvolger durft te trouwen. Timant ontmoet graag Dircea en vraagt ​​haar naar hun zoon Olint. Dircea zegt dat de jongen als twee druppels water is als een vader. Ondertussen nadert de deadline voor jaarlijkse opoffering. Al snel zal bekend worden welke van de jonge meisjes gedoemd is om te worden geslacht. De koning vroeg herhaaldelijk aan het orakel wanneer Apollo genade zou hebben en niet langer mensenoffers zou eisen, maar het antwoord was kort en duister: "De toorn van de goden zal wegebben wanneer de onschuldige usurpator de waarheid over zichzelf ontdekt." Dircea is bang voor de aanstaande loting. Ze is niet bang voor de dood, maar Apollo eist het bloed van een onschuldige maagd, en als Dircea in stilte naar de slachtbank gaat, zal ze de god boos maken en als ze het geheim onthult, zal ze de koning boos maken. Timant en Dircea besluiten het Demofont te bekennen: de tsaar heeft immers een wet uitgevaardigd, de tsaar kan die ook intrekken.

Demophone kondigt Timant aan dat hij van plan is met hem te trouwen met de Phrygische prinses Creus. Hij stuurde haar zijn jongste zoon Kerint, en het schip zou spoedig aankomen. Demofont kon lange tijd geen bruid vinden die Timant waardig was. Om deze reden vergat hij de langdurige vijandigheid van de Thracische en Frygische koningen. Timant drukt verbijstering uit: waarom zou zijn vrouw zeker koninklijk bloed zijn? De demofoon benadrukt de noodzaak om de verbonden van de voorouders te respecteren. Hij stuurt Timant om de bruid te ontmoeten. Alleen gelaten, vraagt ​​Timant de grote goden om Dircea te beschermen en hun huwelijk te beschermen.

De Frygische prinses arriveert in Thracië. Kerint is tijdens de reis verliefd geworden op Creus. Alleen achtergelaten met Creusa, haalt Timant haar over om het huwelijk met hem op te geven. Kreus is beledigd. Ze vraagt ​​Kerint om haar te wreken en Timant te vermoorden. Als beloning belooft ze hem haar hart, hand en kroon. Ziend dat Kerint bleek wordt, noemt Creus hem een ​​lafaard, ze veracht een minnaar die over liefde spreekt, maar kan niet opkomen voor de eer van haar geliefde met armen in haar handen. In de woede van Creus lijkt Kerint nog mooier.

Matusius besluit Dircea uit Thracië te halen. Dircea suggereert dat haar vader achter haar huwelijk met Timant kwam. Ze kan haar man en zoon niet verlaten. Timant verklaart Matusia dat hij Dircea niet zal laten gaan, en het blijkt dat Matusius niet op de hoogte is van hun huwelijk en daarom niet kan begrijpen door welk recht Timant tussenbeide komt in hun zaken. Matusius zegt dat Demophonte boos op hem was omdat hij, een onderdaan, het aandurfde zichzelf te vergelijken met de koning, en als straf voor koppigheid beval Dirzei te offeren, zonder op het lot te wachten. Timantus overtuigt Matusia zich geen zorgen te maken: de koning is snel van begrip, na de eerste woede-uitbarsting zal hij zeker afkoelen en zijn bestelling annuleren. Guardian Adrast pakt Dirceu. Timant bidt tot de goden om hem moed te geven en belooft Matusius om Dircea te redden.

Kreusa vraagt ​​Demofont haar naar Phrygia te laten gaan. Demophone denkt dat Timant Kreus met zijn grofheid en onbekwaamheid heeft afgeschrikt, omdat hij opgroeide tussen de krijgers en niet gewend was aan tederheid. Maar Kreusa zegt dat ze de weigering niet had mogen horen. Demofont, die gelooft dat de achterdocht van de prinses de schuldige is, belooft haar dat Timant vandaag haar echtgenoot zal worden. Kreusa beslist: laat Timant zich onderwerpen aan de wil van haar vader en haar haar hand aanbieden, en ze zal haar ijdelheid vermaken en hem weigeren. Kreus herinnert Demofont eraan: hij is vader en koerier, wat betekent dat hij weet wat de wil van de vader en de straf van de koning zijn.

Timant smeekt Demofont om de dochter van de ongelukkige Matusius te sparen, maar Demofont wil niet luisteren: hij is druk bezig met de voorbereidingen voor de bruiloft. Timant zegt dat hij een onweerstaanbare afkeer van Creus voelt. Hij smeekt zijn vader opnieuw om Dircea te sparen en geeft toe dat hij van haar houdt. Demofont belooft Diercea's leven te redden als Timant zijn wil gehoorzaamt en met Creus trouwt. Timant antwoordt dat hij dit niet kan doen. Demophone zegt: "Tsarevich, tot dusver heb ik je als vader gesproken, dwing me niet je eraan te herinneren dat ik de koning ben." Timant respecteert evenzeer de wil van de vader als de wil van de koning, maar kan die niet vervullen. Hij begrijpt dat hij schuldig is en straf verdient.

De demofoon klaagt dat iedereen hem beledigt: de trotse prinses, het koppige subject, de brutale zoon. Zich realiserend dat Timant hem niet zal gehoorzamen terwijl Dircea nog leeft, geeft hij het bevel om Diercea onmiddellijk naar de slachtbank te leiden. Het algemeen belang is belangrijker dan het leven van een individu: daarom snijdt de tuinman een nutteloze tak zodat de boom beter groeit. Als hij het redde, zou de boom kunnen sterven.

Timantus vertelt Matusia dat Demophonus doof bleef voor zijn smeekbeden. Nu is de enige hoop op redding vlucht. Matusius moet het schip uitrusten en Timant zal ondertussen de bewakers bedriegen en Dircea ontvoeren. Matusius bewondert de nobelheid van Timant en verwondert zich over zijn ongelijkheid met zijn vader.

Timant is vastbesloten om te vluchten: een vrouw en een zoon zijn hem dierbaarder dan een kroon en rijkdom. Maar dan ziet hij hoe Dircea in een witte jurk en een bloemenkroon naar de slacht wordt geleid. Diercea overtuigt Timant niet te proberen haar te redden: hij zal haar nog steeds niet helpen en zal zichzelf alleen maar vernietigen. Timanth is woedend. Nu stopt hij voor niets en niets, hij is klaar om het paleis, de tempel, de priesters aan het vuur en het zwaard te verraden.

Diercea bidt tot de goden om Timantus 'leven te redden. Ze vraagt ​​Creus om voorbede. Dircea zegt dat ze onschuldig ter dood is veroordeeld, maar ze vraagt ​​niet om zichzelf, maar om Timant, die vanwege haar met de dood wordt bedreigd. Kreus is verbaasd: aan de rand van de dood denkt Dircea niet aan zichzelf, maar aan Timant. Dircea vraagt ​​haar niets te vragen: als ze Creus al haar tegenslagen kon vertellen, brak het hart van de prinses van medelijden. Kreusa bewondert de schoonheid van Dircea. Als dochter Matusia zelfs haar kon aanraken, dan is er niets vreemds aan het feit dat Timant van haar houdt. Kreus worstelt om tranen tegen te houden. Het doet haar pijn te denken dat zij de oorzaak is van het lijden van geliefden. Ze vraagt ​​Kherint om Timant's homo's te vernederen en hem te behoeden voor roekeloze acties, en ze gaat naar de Demofont om Diercea te vragen. Kerint bewondert de vrijgevigheid van Creusa en vertelt haar opnieuw over haar liefde. De hoop op wederkerigheid ontwaakt in zijn hart. Creus vindt het heel moeilijk om te doen alsof ze hard is, ze is Kerint dierbaar, maar ze weet dat ze de vrouw van de troonopvolger moet worden. Ze betreurt het dat ijdele trots haar een slaaf maakt en haar haar gevoelens laat onderdrukken.

Timant en zijn vrienden grijpen de tempel van Apollo, werpen de altaren omver en doven het offervuur. Demophonus verschijnt, Timant laat hem niet toe aan Dirzee. Demophone beveelt de bewakers om Timant niet aan te raken, hij wil kijken naar wat kinderlijke onbeschaamdheid kan gaan. Demophone gooit een wapen. Timant kan hem doden en zijn onwaardige, geliefde hand aanbieden, nog steeds rokend met het bloed van zijn vader. Timant valt op de voeten van Demofont en geeft hem zijn zwaard. Zijn misdaad is groot en hij heeft geen vergeving. Demophone voelt zijn hart beven, maar neemt de controle over zichzelf en beveelt de bewakers Timant te ketenen. Timant geeft zich onderdanig over. Demophone beveelt Dircea nu te doden, in zijn aanwezigheid. Timant kan haar geliefde niet redden, maar vraagt ​​haar vader om medelijden met haar te hebben. Hij onthult aan Demophont dat Dircea niet aan Apollo kan worden geofferd, want God heeft het bloed van een onschuldige maagd nodig, en Dircea is een vrouw en moeder. Het offer is vertraagd: er moet een ander slachtoffer worden gevonden. Dircea en Timant proberen elkaar te redden, iedereen is klaar om de schuld op zich te nemen. Demophone beveelt de echtgenoten te scheiden, maar ze vragen toestemming om het laatste uur samen te zijn. Demofont belooft dat ze samen zullen sterven. Echtgenoten nemen afscheid.

Guardian Adrast stuurt Timant het laatste verzoek aan Dircea: ze wil dat Timant na haar dood met Creus trouwt. Timant weigert boos: hij zal niet zonder Dircea leven. Kerint verschijnt. Hij brengt het goede nieuws: Demofont gaf toe, hij keert terug naar Timant zijn vaderlijke liefde, vrouw, zoon, vrijheid, leven, en dit alles gebeurde dankzij de tussenkomst van Creusa! Kerint vertelt hoe hij Demofeus naar Dirtsey en Olint leidde, en de koning omhelsde de jongen met tranen in zijn ogen. Timant adviseert Kerint om Creusa een hand te geven, dan hoeft Demofont niet te blozen omdat hij het woord dat aan de Frygische koning is gegeven, heeft overtreden. Kerint antwoordt dat hij van Creusa houdt, maar niet hoopt haar echtgenoot te worden, want ze zal haar hand alleen geven aan de troonopvolger. Timanth heeft afstand gedaan van zijn erfrechten. Hij dankt zijn leven aan Kerint en geeft, plaatsmakend voor de troon, slechts een deel van wat hij verschuldigd is.

Op dit moment leert Matusius dat Dircea niet zijn dochter is, maar de zus van Timant. Vóór zijn dood gaf Matusia's vrouw haar man een brief en liet hem zweren dat hij die alleen zou lezen als Diercea in gevaar was. Toen Matusius zich opmaakte te vluchten, herinnerde hij zich de brief en las hem voor. Het is geschreven in de hand van wijlen koningin, die verklaarde dat Dircea de koninklijke dochter was. De tsarina schreef dat in de paleiskerk, op een plek waar niemand anders dan de tsaar toegang had, een andere brief verborgen was: het verklaart de reden waarom Dircea in Matusia's huis was. Matusius verwacht dat Timant verrukt zal zijn, en begrijpt niet waarom hij bleek en bevend wordt ... Alleen gelaten, geeft Timant zich over aan wanhoop: hij gaat naar buiten, hij trouwde met zijn eigen zus. Nu is het hem duidelijk dat de woede van de goden hem heeft aangetrokken. Hij betreurt het dat Creusa hem van de dood heeft gered.

Demophone komt Timant omhelzen. Hij trekt zich weg, beschaamd om zijn ogen naar zijn vader op te richten. Timantha wil Olint zien, verdrijft Dircea. Hij wil zich terugtrekken in de woestijn en vraagt ​​iedereen hem te vergeten. De demofoon is angstig, hij is bang dat zijn zoon niet in zijn geest wordt beschadigd.

Kerint overtuigt Timant ervan dat hij nergens schuldig aan is, omdat zijn misdaad onvrijwillig is. Timant zegt dat hij dood wil. Matusius verschijnt en kondigt Timant aan dat hij zijn vader is. Dircea meldt dat ze niet zijn zus is. Timant denkt dat ze hem bedriegen om hem te troosten. De demofoon zegt dat toen de dochter van de tsarina werd geboren en de vrouw van Matusia - de zoon, de moeders kinderen uitwisselden zodat de troon een erfgenaam kreeg. Toen Kerint werd geboren, besefte de koningin dat ze de troon van haar eigen zoon had gestript. Toen ze zag hoe Demophone van Timant houdt, durfde ze hem geen geheim te onthullen, maar voor haar dood schreef ze twee brieven, een die ze aan haar vertrouwelinge gaf - zijn vrouw Matusia, en de andere die ze in de tempel verborg. De demofoon vertelt Creus dat hij haar man en erfgenaam aan haar man heeft beloofd en nu blij is dat hij zijn woord kan houden zonder zijn toevlucht te nemen tot wreedheid: Kerint is zijn zoon en erfgenaam van de troon. Kreus accepteert het aanbod van Kerint. Kerint vraagt ​​de prinses of ze van hem houdt. Kreus vraagt ​​haar toestemming om als antwoord te worden beschouwd. Hier begrijpt alleen Timant dat hij die onschuldige usurpator is waar het orakel het over had. Ten slotte worden de Thraciërs het jaarlijkse offer bespaard. Timant valt op de voeten van de koning. Demophone zegt dat hij nog steeds van hem houdt. Tot nu toe hielden ze van elkaar in schulden, vanaf nu zullen ze naar keuze van elkaar houden, en deze liefde is nog sterker.

Het koor zingt dat vreugde sterker is als het op het hart aankomt, terneergeslagen door ongeluk. Maar is de wereld perfect, waar moet je door lijden heen om er ten volle van te genieten?