John Beaver, een jonge man van vijfentwintig jaar oud, woont in Londen in het huis van zijn moeder, die zich bezighoudt met de reparatie en verhuur van appartementen. John aan het eind van Oxford, tot de crisis begon, werkte hij bij een reclamebureau. Sindsdien is niemand erin geslaagd hem een plek te vinden. Hij staat laat op en zit bijna elke dag aan de telefoon, wachtend tot iemand hem belt voor zijn lunch. Vaak gebeurt er op het laatste moment, als iemand in de steek wordt gelaten door een heer, wat er gebeurt. Komend weekend verblijft hij bij Hetton Castle met zijn recente vriend Tony Last.
Tony, die een telegram van Beaver heeft ontvangen, was van plan om een rustig weekend met zijn gezin door te brengen, samen met zijn vrouw Brenda en zoon John Andrew, en is niet bijzonder enthousiast over zijn komst en vertrouwt de gast zijn vrouw toe. Beaver maakt een goede indruk op Brenda en begint haar uiteindelijk zelfs een interessante gesprekspartner te lijken. Brenda heeft de wens om een appartement in Londen te huren en de moeder van Beaver wordt meegenomen om haar hierbij te helpen. Al snel begint Tony's vrouw te beseffen dat ze werd meegesleept door haar nieuwe kennis. Aangekomen in Londen gaan zij en haar zus Marjorie naar het restaurant van een van hun gemeenschappelijke vrienden, waar ze mevrouw Beaver en Lady Cockers ontmoet; laatstgenoemde nodigt iedereen uit voor haar afspraak, die over een paar dagen moet plaatsvinden. Wanneer Brenda op tijd komt om Londen te verlaten, begeleidt Beaver haar naar het treinstation, maar op verzoek van Brenda om haar te vergezellen naar een afspraak met Polly Cokpers, antwoordt hij met een onhandig excuus, omdat het hem, volgens zijn mentale berekeningen, een paar pond zal kosten, omdat hij Brenda voor de afspraak moet leiden in een restaurant. Brenda is van streek.
De volgende dag arriveert er een telegram van Beaver naar Hatton, waarin hij meldt dat hij zijn zaken heeft weten te regelen en klaar staat om haar naar Polly te vergezellen. Brenda's stemming verbetert duidelijk. Ondanks de protesten van Beaver betaalt Brenda voor de lunch in een restaurant. Op weg naar Polly, zittend op de achterbank van een taxi, trekt Brenda John naar zich toe en kust hem. De dag na de receptie praat heel Londen alleen maar dat Brenda en Beaver een affaire beginnen.
Drie dagen lang keert Brenda terug naar Hatton, naar haar man en zoon, en dan weer, onder het voorwendsel van het gedoe van een appartement, vertrekt ze naar Londen. Ze belt Tony 's ochtends en' s avonds en brengt het grootste deel van haar tijd door met Beaver. Al snel laat ze haar man weten dat ze zich wil inschrijven voor vrouwelijke economische opleidingen aan de universiteit en dat ze daarom veel tijd in Londen zal moeten doorbrengen.
Op een dag kondigde Tony, die zijn vrouw miste, zonder waarschuwing aan Londen aan. Brenda is ongelukkig met zijn onverwachte aankomst en, verwijzend naar de drukte, weigert hem te ontmoeten. Tony gaat naar een club waar hij, samen met zijn vriend Jock Grant-Menzies, erg dronken wordt en Brenda de hele avond belt, wat haar gek maakt. Tony keert terug naar Hetton en maakt ruzie met zijn zoontje, dat, na het missen van zijn moeder, zijn vermoeide en geïrriteerde vader met vragen bombardeert.
Na deze gebeurtenissen arriveert Brenda met haar vrienden in Hatton voor twee opeenvolgende weekenden. Ze wordt gekweld door haar geweten en ze wil dat ze meer dan één avontuur beleeft. Ze wil dat haar man geïnteresseerd is in haar nieuwe kennis, Jenny Abdul Akbar, die ooit getrouwd was met een zwarte man, een zeer excentrieke maar mooie dame, die iedereen vertelde over haar harde leven. Tony vindt haar echter vermoeiend en de roman mislukt.
Op de een of andere manier, wanneer Brenda, zoals gewoonlijk, bij afwezigheid in het Hetton Forest, een jachtkamp wordt georganiseerd. John Andrew, die al een pony weet te rijden, mag aanwezig zijn. Na de start van de jacht wordt de jongen onder begeleiding van de bruidegom Ben naar huis gestuurd. Op de terugweg gebeurt er een ongeluk met het kind: het eigenzinnige paard van juffrouw Ripon, de buurvrouw van Lastov, die ook met hen mee ging, bang voor de uitlaat van de bromfiets, staat op zijn achterpoten en slaat achteruit, John's hoef tegen het hoofd. De jongen valt in de greppel. De dood komt onmiddellijk. Meer recentelijk is een huis vol plezier gehuld in een sfeer van rouw. Jock Grant-Menzies, die op jacht was, reist naar Londen om het incident aan Brand te melden. Brenda is op dit moment weg. Bij het horen van de dood van haar zoon huilt ze bitter. Na de begrafenis verlaat ze Hetton heel snel en schrijft ze een brief aan Tony uit Londen waarin ze zegt dat ze nooit meer naar huis zal terugkeren, dat ze verliefd is op Beaver en van Tony wil scheiden.
Bij een scheiding treedt Brenda op als aanklager, dat is handiger. Om Tony's scheiding te formaliseren, moeten getuigen ter zitting worden gevonden om zijn affaire met een andere vrouw te observeren. Om dit te doen, vindt hij in een van de bars een zekere Millie, een meisje van gemakkelijke deugd, en gaat met haar mee naar Brighton. Achter hen vertrekken detectives. Milli, zonder Tony te waarschuwen, neemt haar dochter mee, die constant rond volwassenen draait en Tony lastigvalt met haar verzoeken en grillen.
Bij terugkeer in Londen heeft Tony een serieus gesprek met Brenda's oudere broer, Reggie, waarin Reggie voor Brenda kinderondersteuning vraagt een bedrag dat tweemaal het bedrag is dat Tony kan toewijzen. Bovendien komen er nog meer vervelende feiten aan het licht, dus uiteindelijk weigert Tony Brenda te scheiden. Ze kan er niet om vragen, omdat de getuigenissen van de getuigen in Brighton geen cent waard zijn, omdat er de hele tijd een kind in de kamer was en het meisje sliep in de kamer die Tony beide nachten zou bezetten. In plaats van te scheiden, besluit Tony tijdelijk te vertrekken en op expeditie naar Brazilië te gaan op zoek naar een verloren stad.
Dr. Messinger, een ervaren onderzoeker, hoewel nog een vrij jonge man, vergezelt Tony op zijn reis. Terwijl hij naar de kust van Zuid-Amerika vaart, ontmoet Tony een meisje genaamd Theresa de Vitreux, na twee jaar studeren in een hostel in Parijs dat terugkeert naar Trinidad. Tussen hen is er een vluchtige interesse, die met Miss de Vitreux verdween onmiddellijk nadat ze erachter kwam dat Tony getrouwd is. Nadat ze in Brazilië zijn geland, komen Tony en Dr. Messinger in contact met de lokale indianen en wonen ze enige tijd in de buurt van hun nederzetting, waar ze vreselijk last hebben van vervelende insecten, maar in de hoop dat de indianen hen zullen helpen de Paivai-stam te bereiken, die, hoewel bekend staat als erg wreed, maar, Blijkbaar bezit hij enkele richtlijnen voor het vinden van het kasteel. De indianen bouwen boten voor reizigers en vervoeren ze langs de rivier naar het land van de paiva's, en ze verdwijnen zelf 's nachts spoorloos. Verder gaan Tony en de dokter alleen stroomafwaarts. Onderweg wordt Tony ziek, hij heeft koorts, koorts stijgt en hij brengt vele dagen en nachten door in een bewusteloze toestand. Alleen Dr. Messinger gaat op reis om zo snel mogelijk iemand te helpen. De dokter verdrinkt in een draaikolk en Tony herstelt zichzelf nauwelijks in een waanvoorstelling, baant zich een weg door de jungle van het bos en gaat naar het Indiase dorp. Daar ontmoet hij de oude meneer Todd, die niet kan lezen, maar erg graag luistert als ze boeken lezen, in grote aantallen aan hem overgelaten door zijn vader, die hier ooit als missionaris werkte. Hij geneest Tony, maar laat hem niet vertrekken, waardoor hij constant alle boeken moet lezen en herlezen. Tony woont al bijna een jaar in zijn hut. Zodra meneer Todd hem twee dagen in slaap heeft gebracht, en wanneer Tony wakker wordt, deelt hij hem mee dat sommige Europeanen naar Tony op zoek waren en hij gaf hun zijn horloge om hem ervan te verzekeren dat Tony dood was. Nu zal niemand hem ooit nog zoeken, en Tony zal zijn hele leven in een Indiaas dorp moeten doorbrengen.
Brenda, die heeft vernomen dat ze weduwe was, trouwt met Jock Grant-Menzies en Hetton vertrekt, naar Tony's wil, naar zijn familie, Flippers.
