Een schitterende adel smult van de Drie-eenheid in de kamers van de nobele en goede koning Arthur. De ridders hebben een prettig gesprek met de dames. Zoals iedereen weet, werden in die gezegende tijden vurige tederheid en hoffelijkheid boven alles gewaardeerd - nu zijn manieren veel onbeleefd geworden, denkt niemand meer aan zuiverheid, wordt een oprecht gevoel verslagen door bedrog, werden minnaars verblind door ondeugd.
Het ene interessante verhaal vervangt het andere en de eerlijke Kalogrenan neemt het woord: hij wil zijn vrienden vertellen wat hij eerder heeft verborgen. Zeven jaar geleden kreeg een ridder de kans om het dichte Broselyadra-bos in te gaan. Hij werd de hele dag wakker en zag een klein gezellig kasteel, waar hij hartelijk werd begroet. De volgende dag kwam hij vaker tegen op een ruige herder met een varens, en hij zei dat er een bron in het bos was, waar een kleine kapel en een prachtige dennenboom stonden. Een emmer hangt tussen de takken aan een ketting en als je hem uit een halfedelsteen giet, zal er een verschrikkelijke storm opstijgen - wie daar vandaan terugkomt, kan zichzelf als onoverwinnelijk beschouwen. Kalogrenan sprong meteen naar de bron, vond een dennenboom met een emmer en veroorzaakte een storm, waar hij nu veel spijt van heeft. Zodra de lucht opklaarde, werd er zo'n verschrikkelijk gebrul gehoord, alsof tien ridders tegelijk renden. Maar er verscheen er maar één - een gigantische gedaante en een felle instelling. Kalogrenan leed een verpletterende nederlaag en sleepte zich met moeite naar een gastvrij kasteel - de vriendelijke eigenaren deden alsof ze zijn schaamte niet opmerkten.
Het verhaal van Kalogrenan verbaast iedereen. Messer Ivane zweert de schande van zijn neef te wreken, maar de kwaadaardige Seneschal Kay merkt op dat het gemakkelijk is om op te scheppen na een goed diner en overvloedige plengoffers. De koningin snijdt de spotter af en de koning kondigt zijn beslissing aan om naar een prachtige bron te gaan en nodigt alle baronnen uit om hem te vergezellen. Geraakt door de levenden haast Ivain zich om de andere ridders voor te zijn: op dezelfde avond verlaat hij in het geheim het paleis en springt op zoek naar het Broselyander-bos. Na lange omzwervingen vindt Ivaine een gastvrij kasteel, vervolgens een beestachtige herder en tenslotte een bron. Verder gebeurt alles in volledige overeenstemming met de woorden van Kalogrenan: er ontstaat een vreselijke storm, dan verschijnt er een boze reus en werpt zich met misbruik op een vreemde. In een wanhopige strijd verslaat Ivain zijn tegenstander: een stervende ridder draait zijn paard om en Ivain rent achter hem aan. Hij stormt een onbekend fort binnen en dan stort een geheime bijldeur op hem in. IJzer glijdt langs de rug van Ivaine en hakt het paard in tweeën:
hij blijft zelf ongedeerd, maar valt in de val. Hij wordt gered door een mooi meisje dat Ivane ooit begroette aan Arthur's hof. Omdat ze het goede voorgoed wil geven, doet ze een magische ring om zijn vinger zodat hij niet wordt gevonden door de vazallen van de dodelijk gewonde eigenaar van het kasteel.
De jonkvrouw brengt de ridder naar de kamer en geeft bevel op het bed te gaan zitten en niet te bewegen. Spuiten en pagina's lopen overal rond: ze vonden het gehakte paard onmiddellijk, maar de ruiter leek te verdampen. Ivane, bevroren op het bed, is verheugd om de dame van verbazingwekkende schoonheid te zien die de kamer is binnengekomen. De kist wordt binnengebracht en de dame begint te snikken en schreeuwt het uit naar de overleden echtgenoot. Bloed verschijnt op het voorhoofd van de dode man - een duidelijk teken dat de moordenaar zich heel dichtbij verbergt. Vazallen rennen door de kamer en de dame vervloekt de onzichtbare vijand en noemt hem een verachtelijke lafaard, een ellendige slaaf en een duivelse spawn. Wanneer de begrafenisritueel eindigt, wordt de kist naar de binnenplaats gedragen. Een bang meisje komt binnenlopen, die erg bezorgd was over Ivaine. De ridder kijkt constant uit het raam. Ivane werd het slachtoffer van liefde - hij brandt met passie voor zijn haat. Schoonheid verwondt altijd dodelijk, en er is geen bescherming tegen deze zoete tegenspoed - het wordt scherper vernield dan welk mes dan ook.
In eerste instantie verwijt de verliefde ridder zichzelf dwaasheid, maar besluit vervolgens de mooie dame te winnen die zijn hart heeft doorboord. Een verstandig meisje, dat geraden heeft over de gepassioneerde gevoelens van Ivaine, begint een gesprek over hem met haar minnares: het is niet nodig om de doden te betreuren - misschien zal de Heer haar een betere echtgenoot sturen die de bron zal kunnen beschermen. De dame snijdt boos de vertrouweling af, maar de nieuwsgierigheid blijkt sterker te zijn en ze vraagt tot welk soort krijger ze behoort, nadat ze haar man heeft overwonnen. Het meisje dat de gevangenschap van Ivaina opvrolijkte, regelt alles op de beste manier: de mooie Lodina stemt ermee in om te trouwen met de nobele ridder, de zoon van koning Urien. De vazallen keuren haar keuze unaniem goed: ze heeft een betrouwbare verdediger nodig - Ivaine's roem dondert over de hele aarde en hij bewees zijn kracht door de machtige Esclados te verslaan. De ridder staat boven op gelukzaligheid - vanaf nu is hij de legitieme en geliefde echtgenoot van een goudharige schoonheid.
De volgende ochtend komt het nieuws dat de koning de lente nadert met al zijn gevolg. Kay, de tong gebonden, schaamt de vermiste Ivain en verklaart dat hij zelf zal vechten tegen de ridder die Kalogrenan vernederde. In een korte strijd klopt Ivaine, tot grote vreugde van de rechtbank, de spotter uit het zadel en nodigt vervolgens de koning uit op zijn kasteel, bij zijn mooie vrouw. De blije en trotse Lodin verwelkomt de vorst hartelijk. Gawaine heeft een redelijk meisje opgemerkt dat Ivaine heeft gered en spreekt de wens uit om ridder te worden van de donkerharige Lunette.
Een feest duurt zeven dagen, maar alle festiviteiten eindigen en nu staat de koning op het punt terug te keren. Gawain begint een vriend te overtuigen om een leven te leiden: je moet in toernooien temperen om een mooie vrouw waardig te zijn. Ivaine vraagt toestemming van zijn vrouw: Lodin laat met tegenzin haar man vrij, maar beveelt
precies een jaar later terugkeren. Ivane verlaat verlangend zijn mooie dame.
Het jaar gaat onopgemerkt voorbij; Gawain vermaakt zijn vriend op alle mogelijke manieren en overweegt veldslagen en toernooien. Augustus komt eraan: koning Arthur roept de ridders naar een feest en Ivane herinnert zich plotseling zijn gelofte. Er is geen limiet aan zijn wanhoop, en hier verschijnt de boodschapper van Lodina voor de rechtbank: luid beschuldigend de ridder van verraad, scheurt ze de ring van zijn vinger af en geeft het bevel van de dame om haar ogen niet meer te tonen. Ivane verliest zijn verstand door verdriet: hij scheurt zijn kleren aan zichzelf, hij rent het bos in, waar hij geleidelijk wild wordt. Zodra een slapende dame een nobele dame vindt. Madame de Nurisson besluit de ongelukkigen te helpen: ze veegt de balsem van de feeën van Morgan van top tot teen af en legt rijke kleding in de buurt. Ontwaakt, bedekt de genezen Ivain haastig zijn naaktheid. Plotseling hoorde hij een wanhopig lang gebrul van een leeuw, waaraan een woeste slang aan de staart klampte. Ivane snijdt het reptiel in stukken en de leeuw knielt met een zucht van verlichting voor de ridder en herkent hem als zijn meester. Het machtige beest wordt een trouwe metgezel en schildknaap van Ivaine.
Na twee weken zwerven bevindt de ridder zich weer bij een prachtige bron en verliest hij zijn gevoel van verdriet; de leeuw, die hem dood beschouwt, probeert zelfmoord te plegen. Ivaine wordt wakker en ziet in de kapel Lynette - laster en ter dood veroordeeld op de brandstapel. Niemand kan haar beschermen, want messer Ivane is verdwenen en messer Gawain ging op zoek naar de koningin, ontvoerd door verachtelijke vijanden. Een ridder met een leeuw belooft voorbede te doen voor het meisje - hij zal met drie tegenstanders tegelijk strijden. Voor de menigte die zich verzamelt in afwachting van de executie, verslaat Ivaine de schurken. De vorstelijke Lodin nodigt de gewonde held uit op het kasteel, maar de ridder zegt dat hij moet dwalen totdat hij boet voor de mooie dame - zonder haar man te herkennen, klaagt Lodin over de wreedheid van zijn geliefde. Ivaine vindt zijn toevlucht in het kasteel van Mr. de Chaporoz - de vader van twee lieve dochters.
Al snel verspreidde het nieuws van de heldendaden van de mysterieuze ridder met een leeuw zich door het hele land: hij versloeg de boze reus, redde de familieleden van Gawain tegen de dood en beschermde de bezittingen van Madame de Nurisson. Ondertussen sterft de heer de Chaporoz en de oudere zus weigert
de jongste in het recht op erfenis. Een verraderlijk meisje dat haast heeft om steun te krijgen, en ze weet Gawain aan zijn zijde te winnen, die al terug is op het erf. Koning Arthur, ongelukkig met zo'n hebzucht, kan niets doen - de onoverwinnelijke Gawain heeft geen rivalen. De jongere zus vertrouwt nu alleen nog op de ridder met de leeuw en stuurt haar vriendin op zoek naar hem. De jonkvrouw vindt een verdediger van de zwakken en onderdrukten: na kennis te hebben genomen met de intriges van de hebzuchtige erfgename, stemt Ivane er gewillig mee in om te helpen. Op weg naar het koninklijk paleis verricht de ridder met de leeuw nog een prestatie: hij bevrijdt driehonderd maagden die zijn gevangengenomen door twee satanail-demonen in het kasteel van ongeluk.
De jongere zus is ondertussen volledig uitgeput van verdriet en wanhoop. De dag van het oordeel nadert: de oudere zus eist dat de zaak in haar voordeel wordt beslist, omdat ze een verdediger heeft en niemand wilde ingrijpen voor de jongere. Plots verschijnt er een onbekende ridder die, tot grote vreugde van koning Arthur, Ghawain roept om te strijden. De strijd begint - een vreselijke strijd waarin beste vrienden samenkwamen, zich er niet van bewust. Ze vechten tot de dood: Ivane wil Gawain verslaan, Gawain wil Ivain doden, Maar de krachten van de tegenstanders zijn gelijk - ze kunnen niet winnen, maar ze willen ook niet toegeven. Tevergeefs proberen de koning en de koningin een beroep te doen op het geweten van de oudere zus - het koppige en hebzuchtige meisje wil niet luisteren. Maar met het begin van de nacht wordt het gevecht nog steeds onderbroken. Tegenstanders gaan een gesprek aan en herkennen elkaar uiteindelijk. Beiden zijn met afschuw vervuld: Ivaine houdt vol dat hij wordt verslagen door Gawaine, Gawain smeekt Ivaine te erkennen als de winnaar. De koning spreekt de zin uit: de zusters moeten vrede sluiten en de erfenis eerlijk delen. Plots rent een enorm beest het bos uit met een luid gebrul en het wordt voor iedereen duidelijk wie het gerucht de ridder met de leeuw heeft gedoopt.
De binnenplaats begroet Ivain met vreugde, maar het verdriet eet nog steeds op - hij kan niet leven zonder de mooie Lodina en hoopt niet langer op vergeving. Ivane besluit terug te keren naar de bron en opnieuw een storm te veroorzaken. Bij het horen van de donder trilt Lodina van angst. De vazallen mompelen haar - er woonde geen leven meer in het kasteel. Redelijke Lynette herinnert de minnares van de ridder met een leeuw, en de dame zweert hem te accepteren als beschermer. Het meisje gaat meteen naar
naar de lente en vindt daar Ivaine. Een ridder valt voor zijn vrouw neer. Lodin herkent de schuldige echtgenoot en wordt vreselijk boos: het is beter om dagelijkse stormen te doorstaan dan van iemand te houden die haar moedig heeft verwaarloosd. Vol bewondering zegt Ivane dat hij klaar is om in afzondering te sterven als het hart van de geliefde zo onvermurwbaar is. Lodin maakt hier bezwaar tegen dat de eed al is afgelegd: ik moet Ivain vergeven, om de ziel niet te vernietigen. Een gelukkige ridder wikkelt zijn vrouw in een knuffel. Zijn omzwervingen eindigden - de liefde zegevierde.