Vreemde avonturen vonden plaats met een jonge wetenschapper genaamd Christian Theodore, die naar een klein zuidelijk land kwam om geschiedenis te studeren. Hij vestigde zich in een hotel, in de kamer waar de verteller Hans Christian Andersen voor hem woonde. (Misschien is dit het hele punt?) De meesterdochter van de Annunziate vertelt hem over de buitengewone wil van de laatste lokale koning. Daarin beval hij zijn dochter Louise om niet met de prins te trouwen, maar om een goede, eerlijke echtgenoot te vinden onder het nobele volk. Het testament wordt als een groot geheim beschouwd, maar de hele stad weet het. De prinses verdwijnt uit het paleis om de wil van haar vader te vervullen. Velen proberen haar toevlucht te vinden in de hoop een koninklijke troon te krijgen.
Luisterend naar het verhaal is Christian Theodore altijd afgeleid, omdat hij naar het balkon van een naburig huis kijkt, waar af en toe een lief meisje verschijnt. Uiteindelijk besluit hij met haar te praten en bekent hij zelfs zijn liefde en lijkt hij een wederzijds gevoel te vinden.
Wanneer het meisje het balkon verlaat, realiseert Christian-Theodore zich dat de prinses zijn gesprekspartner was. Hij wil het gesprek voortzetten en wendt zich half gekscherend tot zijn schaduw die aan zijn voeten ligt en nodigt haar uit om in plaats van hem naar een vreemde te gaan en over zijn liefde te vertellen. Plots scheidt de schaduw zich en duikt in de losjes voorgewende deur van het aangrenzende balkon. De wetenschapper wordt ziek. De inloop Annunziata merkt dat de gast geen schaduw meer heeft, en dit is een slecht teken. Ze rent achter de dokter aan. Haar vader Pietro raadt aan niemand te vertellen wat er is gebeurd.
Maar in de stad weet iedereen af te luisteren. Dus de journalist Caesar Borgia, die de kamer binnenkwam, ontdekt dat hij zich volledig bewust is van het gesprek tussen Christian Theodore en het meisje. Zowel hij als Pietro zijn er zeker van dat dit een prinses is, en willen niet dat ze met een nieuwkomer trouwt Volgens Pietro moet men een ontsnapte schaduw vinden, die, precies het tegenovergestelde van zijn meester, de bruiloft zal helpen voorkomen. De Annunziata is vol angst voor de toekomst van de jonge man, omdat hij stiekem al van hem houdt.
In het stadspark vindt een bijeenkomst van twee ministers plaats. Ze roddelen over de prinses en de wetenschapper. Ze besluiten dat hij geen afperser is, geen dief en geen sluwe, maar een simpele naïeve persoon. Maar de acties van zulke mensen zijn onvoorspelbaar, dus je moet hem kopen of doden. Er verschijnt plotseling een vreemde naast hen (dit is de schaduw) ...
[voorbij gaan aan]
Iedereen ziet dat de Shadow nauwelijks opstaat, wankelt en valt. Herinnerend aan zichzelf, beveelt de eerste minister de lakeien de koning weg te halen en roept de beul om de wetenschapper te executeren. Christenen worden weggevoerd.
Annunziata smeekt Julia om iets te doen om hem te redden. Ze slaagt erin om goede gevoelens op te wekken bij de zanger. Julia vraagt de dokter om haar wonderbaarlijk water te geven, maar de dokter zegt dat het onmogelijk is voor de minister van Financiën om water onder de zeven sluizen te krijgen. Zodra de Shadow en Louise terugkeerden naar de troonzaal, kwam van ver het ritme van de drums: de uitvoering was voltooid. En plotseling vliegt het hoofd van de schaduw van zijn schouders. De eerste minister begrijpt dat er een fout is opgetreden: ze hielden er geen rekening mee dat ze, nadat ze het hoofd van de wetenschapper hadden afgesneden, zijn hoofd en zijn schaduw zouden ontnemen. Om de schaduw te redden, moet je de wetenschapper tot leven wekken. Haastig gestuurd voor levend water. Het hoofd van de schaduw is weer op zijn plaats, maar nu probeert de schaduw zijn voormalige eigenaar in alles te behagen, omdat hij wil leven. Louise verdrijft verontwaardigd de voormalige bruidegom. Een schaduw daalt langzaam van de troon af en drukt zich, gehuld in een mantel, tegen de muur. De prinses beveelt het hoofd van de wacht: "Neem hem!" The Guard grijpt de Shadow, maar ze hebben nog steeds een lege mantel in hun handen - de Shadow verdwijnt. 'Hij verborg zich keer op keer op mijn weg te staan. Maar ik herken hem, ik herken hem overal ', zegt Christian Theodore. De prinses smeekt om vergeving, maar christenen houden niet langer van haar. Hij neemt de hand van de Annunziate en ze verlaten het paleis.
