: Winter van 1943. Een jongen uit een klein Kirgizisch dorp vervangt zijn vader, die naar voren is gegaan, hard werkt, zijn eerste liefde ervaart en ruzie krijgt met paardendieven en een hongerige wolf.
School in een klein Kirgizisch dorp. Koude, onverwarmde klas. De leerkracht vertelt de bevroren en koude kinderen over het warme eiland Ceylon, waar ongekend fruit groeit, geweldige dieren leven en de zomer het hele jaar door is. Maar de gedachten van de Sultanmurat zijn ver weg. Veel dorpelingen zijn al gestorven, zijn vader staat ook vooraan en er zijn lange tijd geen brieven van hem. De jongen herinnert zich hoe ze een gelukkige tijd hadden. Zijn vader nam hem mee naar de stad, nam hem mee naar de dierentuin en het circus en leerde hem hoe hij voor huisdieren moest zorgen.
Nu is Sultanmurat voor de oudste in het gezin gebleven, met vier kinderen. Vaders vochten ook met al zijn vrienden. De gedachten van de jongen houden zich niet alleen bezig met herinneringen, maar ook met dromen van zijn klasgenoot Myrzagul.
De collectieve boerderijvoorzitter doet een beroep op de studenten. Nu zullen ze, in plaats van te studeren, naast volwassenen moeten werken. Sultanmuratu kreeg de opdracht om paarden voor te bereiden op bouwland. Twee paarden zijn hem bekend - dit zijn de paarden van zijn vader.
Sultanmurat wordt de commandant van een werkend detachement dat naar de velden in het verre en onbewoonde kanaal Aksakay wordt gestuurd. Nu is de jongen verantwoordelijk voor mensen, paarden en uitrusting.
Eindelijk zijn de paarden klaar: goed gevoed en genezen. Atynay, die met Sultanmurat concurreert om de aandacht van de mooie Myrzagul, pronkt voor het meisje en steigert op een paard. Het paard valt op een steile helling, zijn gewricht zwelt op en het dier begint te hinken. De voorman ziet dit en slaat de Sultanmurat met een zweep.
De moeder van Sultanmurat is ziek, dus hij moet voor de oudste thuis zijn. Gelukkig komt de broer van de moeder snel aan en wordt de jongen beter. Om hem heen ziet hij vrouwelijke tranen, maar hij kan niet huilen.
Na het verlaten van school ziet Sultanmurat Myrzagul niet en vraagt zijn jongere broer om een brief aan het meisje over te brengen. Hij wacht ongeduldig op een antwoord, maar Myrzagul zwijgt en reageert niet eens op het feit dat Sultanmurat spoedig moet vertrekken. Eens, nadat hij paarden naar een drinkplaats had gereden, ziet Sultanmurat Myrzagul, die terugkomt van school met haar vrienden. Hoe realiseerde hij zich daarvoor niet dat hij even later paarden zou brengen en haar elke dag zou zien? Uiteindelijk slaagt de Sultanmurat erin om alleen met haar te blijven. Myrzagul geeft hem een sjaal waarop hun namen zijn geborduurd. Sultanmurat begrijpt dat zijn gevoel wederzijds is. Toen hij hiervan hoorde, rent Atynay met zijn vuisten naar Sultanmurat.
Ondertussen vraagt de voorzitter van de collectieve boerderij aan Sultanmurat heel strikt hoe hij voor de paarden zorgt.
Het tragische nieuws over de dood van pater Atynay komt. Alle mensen komen om een ongelukkig gezin te onderhouden. Sultanmurat wil hem de sjaal geven die Myrzagul heeft geborduurd, maar Atynay weigert.
In Aksakai is bouwland moeilijk. De winter heeft zijn plaats nog niet bereikt, het weer is geen lente, het belangrijkste is dat de paarden bestand zijn. En plotseling vliegt een wig van vroege kraanvogels over Aksakay. Dit is een teken van een goede oogst. Verlangen naar Myrzagul, wil Sultanmurat een kraanveer vinden en die aan haar geven.
Ten slotte wordt het eerste veld geploegd. 'S Nachts komen sommige mensen in de yurt, waar de jongens slapen, en binden ze. Dit zijn paardendieven die vier paarden wegleiden. De kinderen slagen erin zichzelf te bevrijden en Sultanmurat, zittend op het paard van zijn vader, rijdt achter hen aan. Maar dieven doden het paard van de jongen en hij valt op de grond. Dromen en hoop van Sultanmurat over hoe hij zijn vader te paard zal ontmoeten en hoe Mirzagul hem bewondert wanneer hij, nadat hij met succes akkerland heeft voltooid, naar huis terugkeert, nu zullen ze niet uitkomen en de jongen huilt bitter.
De wolf rent naar de geur van vers bloed, dat de hele winter geen vlees heeft gezien, en nu staat er een heel paard voor. De wolf komt dicht bij de jongen en bevriest voor de sprong. Sultanmurat staat klaar, gehurkt, met een hoofdstel zwaai je ...