De beestkoning Leo Noble organiseert een Hemelvaartsfeest. Alleen de schurkenvos durfde niet op het koninklijke feest te verschijnen. De wolf Isengrin dient bij de leeuw een klacht in tegen Fox, zijn oude vijand: de fraudeur heeft de vrouw van de wolf Gryzentu verkracht. Noble regelt een proef. Hij besluit Fox een kans te geven om te verbeteren en, in plaats van een wrede straf, beveelt Isengrin om een vredesverdrag met Fox te sluiten.
Op dit moment zien de dieren een begrafenisstoet: een haan en kippen dragen een door een vos gescheurde kip op een brancard. Ze vallen aan de voeten van Noble en smeken hem om de slechterik te straffen. Een boze leeuw beveelt de beer Biryuk om de vos te vinden en naar het paleis te brengen. Maar de sluwe schurk slaagt erin hem om zijn vinger te cirkelen: hij lokt een honingliefhebber naar een bijenkorf en een onhandige Biryuk komt vast te zitten in een eikenhouten hol. Forester, die een beer ziet, roept mensen bijeen. Nauwelijks levend, verstopt met stokken, keert de arme kerel terug naar Noble. De leeuw is boos. Hij instrueert de kat Tiber om de slechterik af te leveren. Zonder de opdracht van de heer niet te gehoorzamen, gaat hij naar de Vos. Hij besluit de misdadiger naar het paleis te lokken door listige en vleiende toespraken. Maar ook deze keer blaast de behendige sluip de koninklijke boodschapper op. Hij biedt hem aan om samen te gaan jagen - naar de schuur naar de priester, waar veel muizen zijn, en naar het kippenhok. De kat valt in een val.
Een boze leeuw besluit oorlog te gaan voeren tegen de crimineel. De dieren gaan kamperen. Bij het naderen van het fort waar de Vos verdween, begrijpen ze dat het niet zo gemakkelijk is om de stenen muren te overwinnen. Maar, gegrepen door wraakzucht, kamperen de dieren nog steeds rond het kasteel. Ze bestormden dagenlang het fort, maar al hun inspanningen zijn tevergeefs.
De dieren hebben alle hoop verloren om het fort in te nemen en gaan naar bed. De vos kwam ondertussen langzaam het kasteel uit en besluit wraak te nemen op zijn vijanden. Hij bindt de staarten en poten van slapende bomen aan de stammen van de bomen en ligt naast de koningin. Een bange leeuwin wordt wakker en roept een kreet. De dieren proberen bij het zien van de Vos op te staan, maar kunnen niet wijken. Slug Slow, besluit iedereen te bevrijden, terwijl ze razend hun staart en benen hakken. De vos is klaar om weg te rennen, maar op het laatste moment weet Lazy de schurk te grijpen. Eindelijk is de Fox in de ban.
Noble maakt een wrede, maar eerlijke zin - om een leugenaar en een slechterik te executeren. De vrouw en zonen van Fox, die vernomen hebben dat hij met de naderende dood te maken krijgt, smeken de heer om genade met de misdadiger en offeren in ruil daarvoor een rijk losgeld. Uiteindelijk stemt de leeuw ermee in om de Vos te vergeven, maar op voorwaarde dat hij zijn brutale trucs achterlaat. De gelukkige vos verbergt zich zodra een touw uit zijn nek wordt gehaald. Maar het blijkt dat Fox in de verliefdheid en verwarring een andere misdaad heeft begaan - een muis verpletterd. En zijn spoor is al verkouden. Noble beveelt iedereen die de crimineel ziet, zonder op het proces te wachten, ter plekke met hem af te rekenen.
Er zijn moeilijke tijden gekomen voor de vos, hij wordt gedwongen om rond te dwalen en zich voor iedereen te verbergen. Het was niet zo eenvoudig om de kost te verdienen. Maar sluwheid en vindingrijkheid helpen hem nog steeds. Of hij slaagt erin om een stuk kaas van de raaf te lokken met flatterende toespraken, dan blaast hij de vissers op die naar huis terugkeren met een rijke vangst. Deze keer doet de Vos alsof hij dood is en wordt hij door sukkels in een wagen gestopt. Ondertussen vult de sneak zijn buik volledig en grijpt zelfs een deel van de buit mee. Zijn huisgenoten waren verheugd!
Ondertussen komt Isengrin, op zoek naar eetbaar, naar het huis van Fox. Hij ruikt de geur van gebakken vis en vergeet de dodelijke vete met de vos en al zijn misdaden en vraagt hem te voeren. Maar de sluwe man vertelt de wolf dat het eten voor de monniken is, en ze accepteren iedereen die ze willen in hun gemeenschap. Hungry Isengrin spreekt de wens uit om zich bij de Tyrone-orde aan te sluiten. De vos verzekert de wolf dat hiervoor de tonus moet worden uitgesneden. Hij zegt dat hij zijn hoofd in de deursleuf moet steken en er kokend water overheen moet gieten. Wanneer de wolf, uitgeput door deze martelingen, hem eraan herinnert dat hij beloofd heeft hem te voeren, biedt de vos Isengrin aan om zelf vis te vangen. Hij neemt hem mee naar een bevroren vijver, bindt een emmer aan zijn staart en zegt hem hem in het gat te laten zakken. Als het ijs bevriest en de wolf niet meer kan bewegen, verzamelen mensen zich bij de vijver. Ze zien de wolf en vallen hem aan met stokken. Zonder staart achtergelaten, blaast Isengrin nauwelijks op zijn benen.
De dierenkoning Noble wordt plotseling ziek met een ernstige ziekte. Beroemde genezers komen van over de hele wereld naar hem toe, maar geen van hen kan de leeuw helpen. Badger Greenber, de neef van Fox, overtuigt hem ervan dat de enige manier om vergeving te verdienen en de gunst van de koning te krijgen, is hem te genezen. Hij verzamelt genezende kruiden in een prachtige tuin en berooft een slapende pelgrim, hij verschijnt voor Noble. De koning is boos dat de brutale Vos het aandurfde om voor zijn ogen te verschijnen; maar hij legt aan Noble uit wat het doel van zijn bezoek is. Hij zegt dat om een zieke te genezen, de huid van een wolf, hertengewei en kattenhaar nodig zal zijn. De koning beveelt de bedienden om aan zijn verzoek te voldoen. De vos verheugt zich: Isengrin, het hert en de kat Tiber - zijn oude vijanden en overtreders - zijn nu voor altijd in ongenade gevallen. Met behulp van drankjes bereid door de Vos herstelt de koning. De sluwe man wint eindelijk de liefde van de koning.
Leo gaat ten oorlog met de heidenen. Hij geeft Fox de opdracht het paleis te bewaken en benoemt hem tot zijn onderkoning. Hij profiteert van de afwezigheid van Noble en verleidt zijn vrouw en leven, zonder zichzelf iets te ontzeggen. Al snel komt er een verraderlijk plan tot ontwikkeling: hij haalt de boodschapper over om aan de beesten aan te kondigen dat de leeuw op het slagveld is gestorven. De boodschapper leest voor aan het beest, het testament van de koning, verzonnen door de bedrieger Lys: na de dood van de leeuw zou de troon naar de Leie gaan en de weduwe van Noble wordt de vrouw van de nieuw gemaakte koning. Verdriet over de overleden keizer wordt vervangen door vreugde: niemand wil ruzie maken met de nieuwe koning.
Al snel keert de leeuw met overwinning terug naar huis. Hij bestormt het kasteel en vangt de verrader. De haan van Chauntecleer valt de bedrieger aan, maar hij doet alsof hij dood is en wordt in een greppel gegooid. Kraaien komen massaal naar het aas, maar ze kunnen er niet van smullen: de vos opent een van hun poten en rent weg. De kraaien klagen bij de koning en hij stuurt das Greenber naar de vos. Omdat hij een neef wil helpen, keert Greenber terug en vertelt Noble dat de Fox deze keer echt is gestorven, hoewel hij veilig en wel was. De dieren verheugen zich, alleen de leeuw is teleurgesteld en bedroefd door de onverwachte dood van de vijand.
