: Een jonge Afrikaan, de peetzoon van Peter I, keert terug van Parijs naar Rusland en wil zijn positie in de Russische adel versterken door te trouwen met zijn boyaire dochter.
'Onder de jongeren die Peter de Grote naar het buitenland stuurde om informatie te vergaren ... was zijn petekind, arap Ibrahim.' Gewond in de Spaanse oorlog keerde hij terug naar Parijs. De soeverein riep herhaaldelijk zijn favoriet terug naar Rusland, maar hij had geen haast om te vertrekken. Hij was aan Parijs gehecht: een jonge Afrikaanse geliefde gravin D., die al niet meer in de 'eerste kleur van haar jaren' nog steeds bekend stond om haar schoonheid. '
De Franse schoonheden schonken veel aandacht aan Ibrahim, die hem echter walgde: 'Ik voelde dat hij voor hen een soort beest was', een of ander wonder. Maar de gravin accepteerde de arap zonder speciale ceremonies, die hem gevleid hadden. Al snel, uitgeput onder invloed van passie, 'gaf ze zich over aan de bewonderde Ibrahim'.
'Er werd een gevolg van onzorgvuldige liefde ontdekt.' In het licht beloofden ze wie de gravin zou baren: een zwart of wit kind. Slechts één telling was onwetend. Toen de gravin beviel, werd een zwarte baby gestuurd om op te voeden in de provincie en vervangen door een wit kind.
Peter schrijft aan de hertog van Orleans over Ibrahim. De soeverein "schenkt hem welwillendheid om naar Rusland terug te keren of niet", in ieder geval zal hij de petekind blijven steunen. 'Deze brief bracht Ibrahim tot op de bodem van zijn hart.' Ondanks de ernstige scheiding van gravin Leonora, schrijft hij haar een afscheidsbrief en verlaat hij Frankrijk.
In de buitenwijken van St. Petersburg ontmoette Peter zelf een arap. Ibrahim bewondert de soeverein en zijn activiteiten.
De jonge Ivan Korsakov keerde terug van Parijs naar Petersburg en bracht een brief van gravin D naar de arap. Het is gevuld met geloften van liefde en begrip van de plicht van de geliefde. 'Ibrahim heeft deze brief twintig keer gescand, terwijl hij enthousiast onbetaalbare regels kuste.' Korsakov zei echter dat de gravin aanvankelijk van streek was en nam toen een nieuwe minnaar. Ibrahims hart werd gegrepen door diepe somberheid.
Afrikanen met Korsakov gaan naar het paleis. Ivan wordt getroffen door de schoonheid van meisjes uit St. Petersburg en de luxe van hun outfits. Hij wachtte op het einde van "betreurenswaardige muziek" en het begin van het menuet. Hij nodigde een jongedame uit voor de dans, maar omdat hij haar niet de drie juiste buigingen gaf en voor haar koos ('dit recht past een dame in menuetten'), 'moet hij de beker van een grote arend drinken'. Korsakov was meteen dronken. Het meisje nodigde Ibrahim uit voor de dans.
Het meisje met wie de arap danste bleek de dochter van Gavrila Afanasevich Rzhevsky te zijn. Hij "was een autochtone Russische meester, zoals hij het uitdrukte, kon de Duitse geest niet uitstaan en probeerde de gebruiken van zijn gracieuze oudheid in zijn huiselijk leven te behouden." Zijn dochter Natalya, 17 jaar oud, 'groeide op de oude manier op, dat wil zeggen omringd door moeders, kindermeisjes, ... genaaid met goud en kende de letter niet'. Haar vader kon haar verlangen om dansen in het Duits te leren echter niet weerstaan.
Het was een feestelijke dag. Gavrila Afanasevich verzamelde familieleden en vrienden aan tafel, 'ging zitten - mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere'. Aan het einde van de tafel zaten de vorstelijke dame, de dertigjarige dwergzwaluw en de gevangen Zweed-danser. Ze noemden ook Yekimovna, die de meester 'een dwaas' noemde. De mannen aan tafel veroordeelden de huidige moraal, de verwende meisjes die nu maandelijks nieuwe jurken bestellen. 'De vrouwen vergaten het woord apostolisch: vrouw liet haar man bang zijn».
'Wie anders reed de poort van de binnenplaats binnen ... Wat ga je geeuwen, vee?' - Rzhevsky sprak de bedienden toe. Het bleek dat de slee soeverein was: Peter kwam zelf naar Gavrila Afanasevich om met Natasha te trouwen voor Ibrahim. Rzhevsky was het daarmee eens. Toen hij over deze zus Tatjana en schoonvader Boris Lykov sprak, stond Natasha voor de deur. Toen ze de toestemming van haar vader hoorde, verloor ze haar verstand en viel ze, terwijl ze viel, haar hoofd op een gesmede borst. In delirium herhaalde hij de naam van Valeriaan, een wees, een streletsky-zoon, die werd opgevoed in het huis van Rzhevsky. Twee jaar toen hij naar het regiment ging. De vader van Valeriaan heeft ooit Gavrila Afanasevich gered.
'Een onverwachte matchmaking verraste Ibrahim', maar nadat hij naar de argumenten van Peter had geluisterd, was hij het ermee eens: 'De soeverein heeft gelijk: ik moet mijn toekomstig lot verzekeren. De bruiloft met de jonge Rzhevsky zal me vergezellen naar de trotse Russische adel, en ik zal ophouden een buitenaards wezen te zijn in mijn nieuwe thuisland. "Van mijn vrouw zal ik geen liefde eisen, ik zal tevreden zijn met haar trouw ..."
Natasha herstelde binnen twee weken van de ziekte. Ibrahim sprak met Gavrila Afanasevich. Hij wachtte nog steeds op de gelegenheid om de bruid te zien. Toen herinnerde Natasha zich alles. Bedroefd riep ze om een dwerg. Ze haalde het meisje over om zich te onderwerpen aan de wil van haar vader: 'Arap heeft iedereen tijdens je ziekte weten te beheksen. De meester is gek op hem ... Het is jammer dat hij arap is, en het is een zonde om ons een betere bruidegom te wensen. ' 'Ze heeft zich met een zwakke en droevige ziel aan haar lot onderworpen.'
In het huis van Gavrila Afanasevich speelde een gevangen Zweed in een strakke kast de fluit. Op dat moment kwam 'een jonge man van groot formaat in uniform' bij hem binnen.
'Je herkende me niet, Gustav Adamych', zei de bezoeker met ontroerde stem. "Je herinnert je de jongen niet die je het Zweedse artikel leerde ..."
Hierop breekt het verhaal af - de roman is niet af door de auteur.