Een zestienjarig meisje woont al lang in een vakantiehuis aan de Baltische kust, vlakbij Riga. Ze is ziek en begint pas op de vierde dag het huis te verlaten. Ze houdt van dennenbossen en de bevroren zee voor de kust. Zoals iedereen herstelt, is het meisje onredelijk gelukkig. Ze loopt lange tijd en alles om haar heen lijkt fantastisch.

Eens ziet een jonge, magere skiër een meisje. Ze haast zich verlegen om te gaan, en de skiër staart lange tijd achter haar aan. Dan komt hij vaak naar de plaats van hun ontmoeting, maar hij ziet haar niet meer.

'S Nachts, in een droom, vliegt het meisje over de heuvels op de rustige muziek, en haar hart slaat over van angst en vreugde. Er gebeurt iets vreemds en ongewoons met haar. Ze vindt het heerlijk om alleen te zijn en nauwelijks op brieven te reageren.

'S Avonds wordt in de woonkamer van de vakantiewoning een open haard gestookt. Het meisje zit daar graag terwijl iedereen in de eetkamer ontspant, naar het vuur kijkt en de droommelodie op de piano oppikt.

Onlangs werd een meisje aangetrokken door een leegstaand huis met een mezzanine, dat vlakbij stond. Het perceel is bijzonder groot en is omgeven door een bijzonder hoog hek. Het raam op de tussenverdieping is niet bedekt met luiken en onder de hertenhoorns worden aan de muur genageld. Het meisje noemt dit huis "Deer Horns", komt elke dag naar hem toe, "zit op een stronk en bevriest".

Ze stelt zich zijn lege, galmende, sombere kamers voor, 's nachts stilte, dunne maannaalden die door de luiken breken.

Op een dag ziet een meisje een raam op een tussenverdieping opengaan, een kleine man kruipt eruit en grijpt een gewei van een hert vast. Een lange en dunne trap steekt recht uit het raam, een mannetje zet hem op en gaat naar de veranda.

Na de eerste man komt de tweede naar beneden. Beiden zijn gekleed in antieke kleding - korte broeken, kousen, lange hemdjes, rode petten - en zien eruit als fantastische trollen met een lange baard. Ze zitten lang op de veranda en roken pijpen, graven dan wat wortels in de tuin, spelen met pluizige wilgenballen en keren terug naar het huis.

Als het raam achter de trollen dichtslaat, keert het meisje terug naar het vakantiehuis. Ze gelooft niet langer dat ze echt trollen ziet. 'S Avonds gaat ze naar de "Deer Horns", kruipt door een gat in het hek, loopt naar het huis en hoort dat de muziek waar ze van droomt binnen speelt.

Door een opening in de sluiter ziet het meisje een grote kamer, verlicht door een brandende open haard en kaarsen. In het midden van de kamer staat een enorme tafel met een vat wijn, tinnen mokken en kaaskoppen. Ernstige bebaarde trollen zitten aan tafel en spelen kaarten. Bij de open haard speelt een groep trollen oude snaarinstrumenten, de rest danst langzaam en belangrijk.

Een meisje komt de trollenkamer binnen. Ze worden bang, maar kalmeren snel en kijken naar haar stralende gezicht. Maar 'het geheim van hun leven is gebroken'. De trollen openen het luik en gaan onder de vloer door, om de beurt buigend voor de ongenode gast. De oudste trol met goede ogen blijft in de kamer.

Hij zegt iets tegen haar met zijn ogen, zijn duizend jaar oude wijze gezicht, zijn profetische kennis van het verdriet en de vreugde van het leven, maar ze begrijpt hem niet en daardoor wordt ze gekwetst.

Het meisje begrijpt dat trollen niet met mensen kunnen praten. Ze wordt verdrietig, ze gaat naar de veranda en merkt dat de oude trol haar volgt. Hij roept het meisje naar de opening in het luik en laat hem kijken.

Het meisje ziet geen donkere kamer, maar een zonnige dag en de heuvels waar een dunne skiër over glijdt. Peering ontdekt ze dat de trol is verdwenen.

De volgende dag gaat het meisje opnieuw naar de "Deer Horns". Tot haar verbazing was er geen spoor van het huis, het raam op de tussenverdieping was gesloten en zelfs de opening in de luik was verdwenen, alsof er geen trollen en muziek waren.

Dan verschijnt er een skiër bij het huis. Het meisje verstopt zich om de hoek en rent dan om te controleren: plotseling laat ook hij geen sporen na. Ze beklimt de heuvel en ziet het gebied dat de oude trol haar heeft laten zien. Het meisje begint weer in sprookjes te geloven en schreeuwt luid van vreugde.

De skiër hoort een schreeuw en keert terug en het meisje staat op en wacht. Waarom vliegt ze in een droom naar muziek en ontmoet ze trollen? Wat verwacht ze zo zelfverzekerd en gepassioneerd? En wie raadt wat ze verwacht?