De Tang-krijgsheer Zhang Shaw-gui stuurt zijn ondergeschikte, de Turk An-lu-shan, tegen de Khitan. Zhang stuurt hem naar de hoofdstad. Keizer Xuanzong is gepassioneerd door de jonge bijvrouw Yang-guifei en staat onverschillig tegenover regeringsaangelegenheden. Ondanks de waarschuwingen van de hoogwaardigheidsbekleder Zhang Tszyu-ling, redt hij niet alleen het leven van Anyu, maar staat hij de guifei ook toe om hem tot zijn 'geadopteerde zonen' te maken. De eerste minister, Yang Guo-chung, de broer van de favoriet, probeert Anya naar een van de garnizoenen te sturen. An, die erin slaagde een affaire te hebben met guifei, zweert wraak.
Op de 7e dag van de 7e maan, wanneer, volgens de legende, de hemelse wever zich bij de herder opwindt, feest de guifey met de vorst in het Paleis van een lang leven. Hij geeft haar een gouden broche en een kostbaar kistje en zweert eeuwige liefde.
An-lu-shan leidt zijn leger naar de hoofdstad, naar verluidt met als doel de keizer te redden van onwaardige tijdelijke arbeiders. De keizer met muzikanten komt naar het paleispark - Guifei is van plan de dans van Rainbow-kleding uit te voeren. Een speciale boodschapper uit Sichuan brengt haar favoriete lychee-fruit. Guifei danst, de keizer is extatisch. Maar de hoogwaardigheidsbekleder Li Lin-fu meldt de nadering van de rebellen. Het garnizoen van de hoofdstad is klein en Li overtuigt de keizer om naar Sichuan te vertrekken. Hij moet ermee instemmen.
De soeverein begint aan een reis vergezeld van zijn naaste medewerkers en het leger onder bevel van Chen Xuan-li. Onderweg ziet hij eerst hoe arm de mensen leven. Op verzoek van de boeren vertrekt hij ter bescherming van het leger, aangevoerd door de troonopvolger. Het detachement dat de soeverein vergezelde, weigerde echter door te gaan totdat hij klaar was met het onwaardige volk rond de troon. Het eerste slachtoffer valt Yang Guo-chung. Maar de soldaten zijn niet tevreden en via Chen eisen ze de hoofden van guifei. De keizer wordt gedwongen te gehoorzamen - de eunuch Gao geeft haar een koord en pleegt zelfmoord. Het leger stampt haar lijk en gaat verder. De keizer is verdrietig.
De opstand wordt onderdrukt. Xuanzong doet afstand van de troon en overleeft eenzame dagen in de herinneringen van Yang-guifei, zonder zijn blik van haar portret af te wenden. Hij ging liggen om uit te rusten - ze verschijnt in een droom ... En buiten het raam klopt de regen op de bladeren van de plataan (de boom waaronder hij verliefd zwoer) en de overreding van de kamerling Gao is tevergeefs - het verdriet van de oude keizer is eindeloos, zoals herfstregen.
