: Om het magische land te veroveren, stuurt een boze tovenares een gele mist op haar. Inwoners van het land redden opnieuw vrienden uit Kansas.
Invoering
Er was eens een boze tovenares, de reuzin Arachne, naar het Magische Land gekomen. Ze schaadde iedereen, alleen de Dwergstam was toegeeflijk. Arachne verlengde hun leven, hielp met jagen en vissen. De goede goochelaar Gurricap wilde de reuzin niet vernietigen, hij liet haar vijfduizend jaar in slaap vallen. Dwergen brachten het lichaam van Arachne naar de grot en hadden er dienst bij. In het geval dat ze wakker werd, stonden er altijd verse broodjes, gebakken vlees en kleding klaar en werd de grot schoongehouden.
Tovenares Arachne
Arachne wordt wakker. De tovenares, verzadigd na een lange slaap, bestudeert de geschiedenis van het Magische Land, die de dwergen in boeken schreven. Ze is geïnteresseerd in Oorfene Deuce en ze stuurt hem een delegatie van kabouters. Oorfene Djus keerde terug naar zijn geboortedorp, pakte zijn instrument en ging bij iedereen weg. Hij had spijt van het leed dat mensen was aangedaan. Zelfs toen de wind de zaden van de plant weer in zijn tuin bracht, waaruit levenslevend poeder kan worden gemaakt, vernietigde hij ze.
Oorfene verwelkomt de kabouters, behandelt ze en geeft ze speelgoed, nu leuk en aardig. Om ze te redden van de toorn van Arachne, gaat hij zelf naar de heks.Urfin presenteert zich voor haar en weigert categorisch om Arachne te helpen macht over het Magische Land te krijgen.
Vervolgens wendt Arachne zich tot Ruf Bilan, die pas wakker werd uit een droom en zich zijn verleden niet herinnerde. Arachne herstelt met behulp van historische boeken zijn geheugen en Ruf Bilan stemt ermee in haar te dienen.
Onder de dingen van Arachne is er een vliegtuigtapijt. Ze wil geen contact opnemen met de inwoners van de roze en gele landen vanwege de goede tovenares Stella en Villina. Arachne besluit de Marrans te veroveren. Met behulp van een magisch tapijt wordt Arachne op hen overgedragen. Als reactie op de vraag naar onderwerping worden de Marranes stoned met een tovenares.
Onmiddellijk door de vogelrelais georganiseerd door Kaggi-Karr, leren ze hierover in het Violette Land en worden ze begroet met een boze tovenares door een kanonvuur. Haastig verliest Arachne leren schoenen, waarvan de Miguns twee schepen maken.
Door de magische doos leert Scarecrow over de aanpak van Arachne met Ruf Bilan en dat Oorfene Djus weigerde mee te werken met de tovenares. De smaragdgroene stad ontmoet de reuzin met fakkels en Arachne besluit het ondergrondse land te veroveren. Maar de mijnwerkers zetten een draak Oihho tegen haar op, die een stuk tapijt afbijt. Alleen het Blauwe Land blijft over, maar de gewaarschuwd Chewers verbergen zich en Arachne ziet lege steden en dorpen.
Hard Days of the Wizardland
Met niets thuiskomend, geeft Arachne de Gele Mist het land toe. De mist vult niet alleen de bezittingen van Arachne, Stella en Villina.
Nu is er niets zichtbaar in de vogelverschrikkerbox, zien mensen in de mist ook slecht. De mist komt in de longen en veroorzaakt een hoest.
Arachne stuurt met een ultimatum naar Scarecrow Ruf Bilan. Ze zal de mist niet verwijderen als hij zich binnen drie dagen niet aan haar onderwerpt. Chewers dalen af naar het ondergrondse land en artsen vinden een raffalo-boom, van de bladeren waarvan je verbanden kunt maken zodat de mist de longen niet binnendringt. Het ultimatum wordt verworpen, de Miguns accepteren dankbaar de bladeren van rafaloo als een geschenk en de Marranen vinden hun toevlucht in het roze land.
De vogelverschrikker stuurt bladeren naar Urfin Juce. Als reactie ontdekt Urfin zijn eigen manier om met mist om te gaan en hoopt dat het mensen een beetje zal helpen. De mist begint op de ogen in te werken, maar artsen vinden een speciale bril uit. Doordat de mist de zon heeft bedekt, zet de kou in. Scarecrow besluit de draak Oihho voor Annie en Tim te sturen. Ze moeten de inwoners van het Magische Land leren warme huizen te bouwen en warme kleding te naaien. Ze besloten Faramant met de draak te sturen.
In Kansas vindt Faramant Charlie op bezoek bij zijn zus. Annie met Artaud, Tim en Charlie vertrokken naar Wizardland. Ze zijn geschokt om te zien wat ze is geworden.
Op een gemeenteraad in de Troonzaal biedt Charlie aan om een boek met spreuken van Arachne te stelen en het land uit de mist te bevrijden.
Iron Knight Tilly Willie
Naar het beeld van de god die van een ver eiland is meegebracht, ontwerpt Charlie een enorme, ijzersterke reus Tilly-Willie. Charlie help de meester van Miguna. De reus moet lopen, rennen en wapens bezitten. Annie noemt de koningin van muizen Ramina, en haar onderdanen bederven Arachne's tapijtvliegtuig. Muizen, vergezeld door Tim, komen bij het huis van Arachne en overwinnen onderweg veel obstakels.De rest beweegt zich in de gerepareerde wagen die Ally ooit naar Wizardland heeft gebracht.
Arachne, die leert over de aanpak van tegenstanders, zet valstrikken voor hen op, die reizigers op briljante wijze overwinnen. Nadat de muizen het tapijt hebben opgegeten, kan Arachne zich niet door de lucht bewegen, maar loopt ze nog steeds voor op haar vrienden. Vervolgens wenden reizigers zich tot de adelaar van Carfax voor hulp. Uiteindelijk komen ze bij de grot van Arachne. Er is geen mist en je kunt de box aanzetten. Arachne klimt naar de top van de berg en gooit stenen, maar Carfax en Tilly-Willy halen haar in en gooien haar in de afgrond.
Met de hulp van de dwergen vindt Annie een spreukenboek in de grot van Arachne en Charlie is vereerd om de vloek van Arachne te verwijderen. De mist verdwijnt. Ze besluiten Ruf Bilan naar een ondergronds land te sturen, hem wat kalmerend water te geven en hem een fatsoenlijk persoon te maken. De Dwarf Scarecrow neemt onder zijn bescherming en vraagt om de kroniek te blijven houden.
Het leven in het sprookjesland wordt beter. Scarecrow ziet dat Oorfene Jus is veranderd en nodigt hem uit naar Emerald City. Er wordt een feest gehouden in de Troonzaal en vervolgens neemt de Oihho-draak reizigers mee naar huis.
