De leider van de noordelijke nomaden bracht honderdduizend soldaten naar de Grote Muur om zichzelf een zijrivier van de Chinese vorst te noemen, naar wie hij een ambassadeur met rijke geschenken stuurde. De ambassadeur moet de Chinese prinses ook vragen om met de nomadische heer te trouwen.

Ondertussen heeft de sluwe en verraderlijke hoogwaardigheidsbekleder, Mao Yanshaw, het vertrouwen in een oudere keizer verloren. Hij gelooft in zijn flatterende toespraken en luistert naar advies. Iedereen is bang voor Mao. Hij, uit angst voor de invloed van derden op Vladyka, probeert, nadat hij zijn verstand van hem heeft vervreemd, hem te omringen met schoonheden. Daarom wordt aanbevolen dat de mooiste meisjes van het rijk in het paleis worden verzameld. De keizer is het daar graag mee eens. Hij instrueert Mao Yanshou om het hele land rond te gaan en voor de meest waardige te zorgen, en zodat de opperheer de keuze van zijn boodschapper kan evalueren, moet elk meisje een portret schrijven en hem naar het paleis sturen.

De hoogwaardigheidsbekleder vervult de boodschap en schaamt schaamteloos de families van de pretendenten en eist een genereus aanbod. Iedereen is bang voor de soevereine ambassadeur. Niemand durft hem te weigeren. In een van de provincies vindt Mao Yanshou een zeldzame schoonheid genaamd Wang Zhaojun. Ze komt uit een boerenfamilie, maar er is niemand mooier dan zij in de hele wereld. Een hoogwaardigheidsbekleder eist goud van een arme Wang-familie.Dan zal de dochter uitblinken aan de rechtbank. Maar de schoonheid heeft zoveel vertrouwen in haar onweerstaanbaarheid dat ze intimidatie afwijst. Uit wraak toont Mao haar in een portret met scheve ogen: die worden naar de meest afgelegen paleiskamers gestuurd. En zo gebeurde het. De keizer eerde Zhaojun niet. Ze verlangt alleen.

De keizer is van plan om rond zijn paleis te gaan en naar de meisjes te kijken, die hij nog steeds niet heeft kunnen eren. Hij hoort: iemand speelt meesterlijk op de luit. Stuurt de luitspeler. Wang Zhaojun verschijnt voor de vorst. Hij staat versteld van haar schoonheid, is geïnteresseerd in haar afkomst en betreurt het dat hij haar nog steeds niet heeft ontmoet. Zhaojun vertelt over de verraderlijkheid van Mao Yanshou, de schuldige van haar gevangenschap. De boze heer beveelt de schurk te grijpen en zijn hoofd af te hakken. De liefdevolle vorst verleent de schoonheid de naam Minfei - 'geliefde concubine'.

Tegelijkertijd ontdekt de leider van de nomaden dat de keizer weigerde hem bij de prinses te verwelkomen en zei dat ze nog te jong is. Hij is vreselijk beledigd, omdat iedereen weet hoeveel schoonheden de soeverein omringen. Op dat moment verscheen Mao Yanshou, die gevlucht was voor de keizerlijke woede, voor de beledigde nomade. Hij vertelt over de verbazingwekkende schoonheid van Wang Zhaojun en laat een portret zien - deze keer portretteerde hij een meisje zonder enige vervorming en haar leider is adembenemend van haar schoonheid. Een verraderlijke verrader raadt haar aan om een ​​vrouw te vragen en, in geval van weigering, het leger van nomaden naar Chinese landen te verplaatsen.

De soeverein verloor zijn verstand volledig door liefde.Hij liet dingen achter, hij bracht dagen en nachten door in de kamers van Mingfei. Maar de minister kan het niet helpen dat hij hem verslag uitbrengt over de aankomst van de ambassadeur en eist dat Wang Zhao-jun ten huwelijk wordt gegeven aan de nomadenleider. De minister waarschuwt dat een enorm leger klaar staat om aan te vallen, en dat er geen verdediging tegen mogelijk is: de soldaten zijn slecht opgeleid, er zijn geen dappere generaals die klaar staan ​​om de strijd aan te gaan. Het moet het land redden van een vijandelijke invasie. De keizer wil advies krijgen van zijn ambtenaren over het redden van vrede zonder zijn geliefde te verraden. Maar niemand kan hem helpen.

Wang Zhaojun is bereid oorlog te voorkomen ten koste van haar eigen leven. Ze overtuigt de soeverein om de belangen van de staat boven hun wederzijdse liefde te stellen. De keizer moet het ermee eens zijn, maar hij besluit Mingfei mee te nemen naar de Balintziao-brug en met haar een afscheidsbeker te drinken. De soeverein en Mingfei kijken elkaar met verdriet aan. Eindelijk scheiden ze voor altijd.

Aan de grens ontmoet de nomadenleider vreugdevol Wang Zhaojun. Hij is er trots op dat de Chinese keizer de alliantie met hem niet heeft durven negeren. De schoonheid vraagt ​​voor de laatste keer toestemming om naar de zuidelijke afstanden te kijken en een kopje wijn te drinken. Ze drinkt wijn en rent het water van de grensrivier in. Niemand heeft tijd om haar te hulp te komen. Op de plaats van haar begrafenis wordt Green Hill opgericht - het gras is er altijd groen op. De leider van de nomaden geeft de schuld aan de slechterik Mao Yanshou voor alles. Hij beveelt hem in beslag te nemen en hem naar de keizer te brengen voor de rechter.

Honderd dagen lang geeft de keizer geen publiek. En nu, in de herfst, is hij alleen verdrietig in het paleis.Ik doezelde nauwelijks in slaap - Zhaojun verschijnt in een droom, maar de Hunnen nemen haar weer mee. Afscheid van vliegende ganzen roept nog meer verdriet op en nog tragere herinneringen aan kort geluk. De hoogwaardigheidsbekleder meldt dat de verrader Mao Yanshou is bevrijd. De keizer beveelt zijn hoofd af te hakken. Er wordt onmiddellijk een herdenkingsgebed voor Minfei georganiseerd.