Kerstavond. De kinderen van de houthakker, Tiltil en Mitil, slapen in hun bed. Aangetrokken door de geluiden van muziek rennen de kinderen naar het raam en kijken naar het kerstfestival in het rijke huis aan de overkant. Er wordt op de deur geklopt. Een oude vrouw verschijnt in een groene jurk en een rode pet. Ze heeft een gebochelde, verchroomde, eenogige, gehaakte neus, loopt met een toverstaf. Dit is Fairy Berilyun. Ze zegt tegen de kinderen dat ze op zoek moeten gaan naar de Blauwe Vogel. Het irriteert haar dat kinderen geen onderscheid maken tussen voor de hand liggende dingen. "Men moet dapper zijn om het verborgene te zien", zegt Berilyuna en geeft Tiltil een groene hoed met een diamant, draaiend waardoor een persoon de "ziel van de dingen" kan zien. Zodra Tiltil zijn pet opzet en de diamant verandert, wordt alles om hem heen wonderbaarlijk getransformeerd: de oude tovenares verandert in een sprookjesprinses, de arme omgeving van de hut komt tot leven. Souls of Hours, Souls of Karavaev verschijnen, Fire verschijnt als een snel bewegend persoon in een rode panty. De hond en de kat krijgen ook een menselijk uiterlijk, maar blijven gemaskeerd door een buldog en een kat. De hond, die de gelegenheid had gekregen om zijn gevoelens onder woorden te brengen, riep enthousiast: "Mijn kleine godheid!" springen rond tiltil. De kat steekt behoedzaam en ongelovig haar hand uit. Water begint uit de kraan te kloppen met een sprankelende fontein, en uit haar beekjes verschijnt een meisje met loshangend haar, als het ware in stromende kleding. Ze krijgt onmiddellijk grip op Fire. Dit is de ziel van water. Er valt een kan van de tafel en een witte figuur stijgt op uit de gemorste melk. Dit is de verlegen en verlegen Soul of Milk. Uit de suikerkop, die de blauwe wikkel scheurt, komt een suikerachtig nepwezen in blauwe en witte kleren. Dit is Soul of the Sahara. De vlam van een gevallen lamp verandert onmiddellijk in een stralend meisje van onvergelijkbare schoonheid onder een sprankelende transparante sprei. Dit is de ziel van licht. Er wordt hard op de deur geklopt. Bang, de tiltil draait de diamant te snel, de muren van de hut vervagen, de fee wordt weer oud en vuur, brood, water, suiker, ziel van het licht, hond en kat hebben geen tijd om terug te keren naar stilte, de fee beveelt hen om de kinderen te vergezellen op zoek naar de blauwe vogel, het voorspellen van hun dood aan het einde van de reis. Alles behalve de Ziel van Licht en de Hond willen niet gaan. Niettemin, nadat ze beloofd had iedereen een geschikte outfit te vinden, neemt de fee ze allemaal door het raam. En kijkend naar de deur zien moeder Til en vader Til alleen vredig slapende kinderen.
In het Sprookjespaleis van Beryluna, gekleed in luxe sprookjesachtige kostuums, proberen de zielen van dieren en objecten samen te werken tegen kinderen. Het hoofd van de kat. Ze herinnert iedereen eraan dat eerder, 'voor de man', die ze een 'despoot' noemt, iedereen vrij was, en ze vreest dat een persoon, nadat hij de Blauwe Vogel heeft gevangen, de Ziel van Dingen, Dieren en Elementen zal begrijpen en hen uiteindelijk tot slaaf zal maken. De hond maakt hevig bezwaar. Wanneer feeën, kinderen en de ziel van het licht verschijnen, kalmeert alles. De kat klaagt hypocriet over de hond en hij krijgt van Tiltil. Voor de lange reis, om de kinderen te voeden, snijdt Brood twee stukjes van zijn buik af, en Sugar breekt zijn vingers voor hen af (die onmiddellijk teruggroeien, dus de Sahara heeft altijd schone handen). Allereerst moeten Tiltil en Mytil het Land of Memories bezoeken, waar ze alleen moeten gaan, zonder begeleiding. Daar bezoeken Tiltil en Mytile de overleden grootouders en daar zien ze hun overleden broers en zussen. Het blijkt dat de doden in slaap zijn ondergedompeld en wanneer geliefden zich ze herinneren, worden ze wakker. Nadat ze met jongere kinderen hebben gesleuteld, met het hele gezin hebben geluncht, haasten Tiltil en Mytil zich om te vertrekken, om niet te laat te zijn voor een ontmoeting met de Ziel van Licht. Op verzoek van de kinderen geven opa en oma hen een spruw, die voor hen helemaal blauw leek. Maar wanneer Tiltil en Mytile het Land of Memories verlaten, wordt de vogel zwart.
In het Nachtpaleis is de Kat de eerste die de gastvrouw waarschuwt voor het dreigende gevaar - de komst van Tiltil en Mytil. Nacht kan een persoon niet verbieden de poorten van haar geheimen te openen. Cat and Nights kunnen alleen maar hopen dat een persoon geen echte Blue Bird zal vangen, een die niet bang is voor daglicht. Kinderen verschijnen vergezeld van hond, brood en suiker. De nacht probeert eerst te bedriegen, dan Tiltil te intimideren en hem niet de sleutel te geven die alle deuren in haar paleis opent. Maar Tiltil opent afwisselend de deur. Door de ene glippen verschillende onbevreesde geesten weg, en door een andere, waar de ziekten zich bevinden, slaagt Runny Nose erin op te raken, vanwege de derde breken ze bijna uit in oorlogsvrijheid. Vervolgens opent Tiltil de deur, waarachter de Nacht extra Sterren, zijn favoriete Geuren, Wandering Lights, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing opslaat. De volgende, grote middelste deur, Night raadt af om niet te ontgrendelen, en waarschuwt dat er visioenen achter op de loer liggen die zo formidabel zijn dat ze niet eens een naam hebben. De metgezellen van Tiltil - allemaal behalve de hond - verstoppen zich in angst. Tiltil en Dog worstelen met hun eigen angst en openen de deur, waarachter een tuin van prachtige schoonheid is - een tuin van dromen en nachtlicht, waar tussen de sterren en planeten magische blauwe vogels onvermoeibaar fladderen. Tiltil roept zijn metgezellen en nadat ze elk verschillende blauwe vogels hebben gevangen, verlaten ze de tuin. Maar al snel sterven de gevangen vogels - de kinderen konden die ene Blauwe Vogel niet vinden die het daglicht doorstaat.
Woud. Een kat komt binnen, begroet de bomen, praat met ze. Put ze op kinderen. Bomen hebben iets om niet van te houden de zoon van de houthakker. En Tiltil werd neergehaald en de hond werd amper bevrijd van de banden van Ivy, hij probeerde de eigenaar te beschermen. Beiden zijn bijna dood, en alleen de tussenkomst van de Ziel van Licht, die Tiltil vertelt om de diamant op zijn pet te draaien om de bomen in duisternis en stilte onder te dompelen, redt ze. De kat weet haar betrokkenheid bij de rel te verbergen.
Kinderen zoeken de Blauwe Vogel op de begraafplaats. Om middernacht draait Tiltil angstig de diamant om, de graven gaan open en van daaruit verschijnen hele schoven met spookachtige, magisch mooie witte bloemen. Vogels zingen enthousiaste lofzangen over de zon en het leven. "Waar zijn de doden? .. - Er zijn geen doden ..." - Tiltil en Mytil wisselen opmerkingen uit.
Op zoek naar de Blue Bird komen kinderen met hun begeleider terecht in de Gardens of Bliss. Fat Bliss trekt Tiltil en zijn metgezellen bijna in hun orgieën, maar de jongen verandert de diamant en het wordt duidelijk hoe Fat Bliss ellendig en lelijk is. Home Blisses verschijnen, wat verbaast dat Tiltil zich niet bewust is van hun bestaan. Het is de Bliss of Being Healthy, the Bliss of Loving Parents, the Bliss of the Blue Sky, the Bliss of Sunny Days, the Bliss of Seeing Lighting Stars. Ze sturen de snelste Bliss naar Run Down the Dew Barefoot om Great Joys te informeren over de komst van kinderen, en al snel verschijnen er prachtige, engelachtige wezens in glanzende kleding, waaronder Great Joy To Be Just, Joy To Be Kind, Joy To Understand en de puurste Joy of Motherly Love. Ze lijkt voor de kinderen op hun moeder, alleen veel mooier ... Maternal Love beweert dat ze thuis hetzelfde is, maar met gesloten ogen is niets te zien. Bij het leren dat de Ziel van Licht de kinderen heeft gebracht, roept Moederliefde andere Grote Vreugden op en zij groeten de Ziel van Licht als hun minnares. Grote Vreugden vragen de Ziel van Licht om de sluier terug te gooien, die nog steeds de onbekende waarheden en gelukzaligheid verbergt. Maar de Ziel van Licht, die de opdracht van haar Heer vervult, wikkelt zich alleen maar strakker in de sluier, zegt dat de tijd nog niet is gekomen en belooft ooit open en moedig te komen. Ze nam afscheid en nam afscheid van Great Joys.
Tiltil en Mytilus bevinden zich, vergezeld van de Ziel van Licht, in het Azuurblauwe Paleis van het Koninkrijk van de Toekomst. Azure Children komen naar hen toe rennen. Dit zijn kinderen die ooit op aarde zullen worden geboren. Maar je kunt niet met lege handen naar de aarde komen, en elk van de kinderen zal daar een soort uitvinding brengen: de Happiness Machine, drieëndertig manieren om het leven te verlengen, twee misdaden, een auto die zonder vleugels door de lucht vliegt. Een van de kinderen is een geweldige tuinman die ongebruikelijke madeliefjes en enorme druiven verbouwt, de andere is de koning van de negen planeten, een andere die is opgeroepen om onrecht op aarde te vernietigen. Twee azuurblauwe kinderen staan omhelst. Dit zijn geliefden. Ze kunnen elkaar niet aankijken en constant kussen en afscheid nemen, omdat ze op aarde eeuwenlang van elkaar gescheiden zullen zijn. Hier ontmoeten Tiltil en Mytilus hun broer, die binnenkort geboren zal worden. Dawn is verloofd - het uur waarop kinderen worden geboren. De bebaarde oude man Time verschijnt, met een zeis en een zandloper. Hij neemt degenen die op het punt staan geboren te worden op het schip. Het schip dat hen naar de aarde brengt, zwemt en verbergt zich. Er wordt in de verte gezongen - dit wordt gezongen door moeders die kinderen ontmoeten. Tijd van verbazing en woede merkt Tiltil, Mytilus en de Ziel van Licht op. Ze vluchten voor hem door een diamant te draaien. Onder de sluier verbergt de Lichtziel de Blauwe Vogel.
Bij het hek met een groene poort - Tiltil herkent zijn geboorteplaats niet meteen - scheiden de kinderen zich met hun metgezellen. Brood geeft Tiltilu-kooi terug voor de Blue Bird en de resterende leeg. 'De Blauwe Vogel bestaat blijkbaar helemaal niet of verandert van kleur zodra hij in een kooi wordt gestopt ...' zegt de Ziel van Licht. Zielen van objecten en dieren nemen afscheid van kinderen. Vuur verbrandt ze bijna met stormachtige liefkozingen, Water mompelt afscheidsrede's, Sugar spreekt valse en lieve woorden. De hond rent onstuimig naar de kinderen, hij is geschokt door de gedachte dat hij niet meer met zijn geliefde meester kan praten. Kinderen overtuigen de Lichtziel om bij hen te blijven, maar dit ligt niet in haar macht. Ze kan alleen maar beloven dat ze bij hen zullen zijn 'in elke blikkende maanstraal, in elke liefdevol starende kleine ster, in elke dageraad die zich bezighoudt, in elke brandende lamp', in elke heldere en duidelijke gedachte. Klopt acht uur. De poort wordt gekraakt en slaat onmiddellijk achter de kinderen.
De hut van de houthakker werd op magische wijze getransformeerd - alles hier werd nieuwer, vreugdevoller. Jubelend daglicht breekt door de spleten van de luiken. Tiltil en Mytile slapen heerlijk in hun bed. Moeder Til komt ze wakker maken. Kinderen beginnen te praten over wat ze tijdens de reis hebben gezien, en hun spraak maakt de moeder bang. Ze stuurt vader voor een dokter. Maar dan verschijnt Berlengo's Buurman, zeer vergelijkbaar met de fee Berilyuna. Tiltil begint haar uit te leggen dat hij de Blauwe Vogel niet kon vinden. De buurman vermoedt dat de kinderen van iets droomden, misschien viel er maanlicht op hen terwijl ze sliepen. Zelf praat ze over haar kleindochter - het meisje is ongezond, staat niet op, zegt de dokter - zenuwen ... Moeder haalt Tiltil over om het meisje de nek in haar nek te geven waar ze van droomt. Tiltil kijkt naar de tortelduif en het lijkt hem de Blauwe Vogel. Hij geeft de vogelkooi aan een buurman. Kinderen met nieuwe ogen zien hun huis en wat erin zit: brood, water, vuur, een kat en een hond. Er wordt op de deur geklopt en een Berlengo-buurman komt binnen met een blond, ongewoon mooi meisje. Het meisje drukt Tiltels nek tegen haar borst. De kleindochter van Tiltilu en Mitil lijkt een Soul of Light. Tiltil wil het meisje uitleggen hoe ze een tortelduif moet voeren, maar de vogel, die profiteert van het moment, vliegt weg. Het meisje huilt wanhopig en Tiltil belooft haar een vogel te vangen. Vervolgens wendt hij zich tot het publiek: "We vragen je heel veel: als iemand van jullie het vindt, laat het ons dan brengen - we hebben het nodig om in de toekomst gelukkig te worden ..."