1910 jaar. De docent literatuur aan het gymnasium van Odessa, Vasily Petrovich Bachey, debatteert hartstochtelijk met de zus van wijlen zijn vrouw Tatjana Ivanovna over de houding van de tsaristische regering tegenover de grote schrijver. Hij besluit een rapport over Tolstoj te lezen, waarin hij, ondanks de waarschuwing van zijn schoonzus, over zijn werk zal vertellen.

Het succes van het rapport is enorm. Veel studenten komen met een verzoek om het te lezen. Maar het kantoor van de curator van het schooldistrict blijft ongelukkig. De curator biedt Vasily Petrovich een alternatief: ofwel verlaat hij zijn geloof in aanwezigheid van de inspecteur en legt hij de "corrumperende invloed van de leer van graaf Tolstoj op de Russische samenleving uit" of wordt hij ontslagen. Als reactie op het feit dat Tolstoj slechts een schrijver is en geen politicus, ontvangt Vasily Petrovich een ontslagbrief onder artikel drie zonder uitleg. Nu is de familie Bachey in verval, armoede en totale vernietiging.

Het initiatief wordt genomen door Tatjana Ivanovna. Ze biedt aan om goedkope smakelijke diners te geven en twee kamers gratis te huren. Maar deze onderneming brengt geen geluk.

Plots ontmoet de zoon van Vasily Petrovich, een dertienjarige schooljongen, Petya, zijn oude vriend Gavrik. Gavrik leeft in de familie van zijn oudere broer Terenty en probeert op alle mogelijke manieren "de kost te verdienen". Gavrik droomt van extern afstuderen aan de middelbare school en nodigt Petya uit om zijn leraar Latijn te worden. Vasily Petrovich krijgt ook een bod van de directeur van het privégymnasium Fayga. Nu kan hij zijn oude droom waarmaken: met zijn zonen Petya en Pavlik op reis gaan naar Europa. Voordat hij vertrekt, geeft Gavrik, verbonden aan het revolutionaire comité, Pete een brief aan Vladimir Ulyanov, die in Europa moet worden geschrapt.

Terwijl ze op een boot varen, komen reizigers Turkije en Griekenland binnen, bewonderen ze het uitzicht op oude steden en vuurspuwende vulkanen, genieten ze van de oosterse keuken en ervaren ze alle geneugten van een zeereis, inclusief rollen.

In Napels stapt de familie Bachey van het schip en vestigt zich in een hotel. Terwijl vader rust, besluiten Petya en Pavlik een brief naar Gavrik te sturen en een briefkaart naar haar tante. De jongens zijn verdwaald en gaan met de tram. Daar ontmoeten ze Maxim Gorky. Zijn zoon helpt de jongens om correspondentie te sturen en laat zien hoe hij terug kan naar het hotel.

Vanuit Napels reizen reizigers met de trein naar Rome. Op het perron ontmoet Petya haar ogen met een meisje van een jaar of dertien, bij wie een dame gekleed in een rouwjurk. Nu worden alle gedachten van Petya bezet door een mooie vreemdeling.

Na een reis door Italië en Zwitserland keert de familie Bachey terug naar Odessa. Aan de grens zijn ze getuige van de arrestatie van een treinreiziger die hem vroeg zijn kameraden te vertellen dat zijn naam Osipov was.

Broeder Gavrika Terenty bedankt Petya hartelijk voor het bezorgen van een brief en informatie over de gearresteerde Osipov.

Op de school komt Faig de zoon binnen van een miljonair-miljonair, Blizhensky. Hij werd met een 'wolfsticket' uit veel onderwijsinstellingen gezet en nu besloot de jongeman opnieuw om zijn hand te proberen. Feig wetende de ernst en integriteit van Vasily Petrovich, vraagt ​​Feig hem neerbuigendheid aan een rijke student. Aarzelend, Vasily Petrovich zet nog steeds een eenheid in het toelatingsexamen. 'S Avonds komt hij naar hem toe. Hij is het eens met het cijfer dat zijn zoon heeft gekregen. Desalniettemin biedt Near een groot bedrag aan steekpenningen om de beoordeling te corrigeren. Voor weigering ontvangt Vasily Petrovich een brief van Fayg over zijn ontslag. Voor de familie Bachey komen er weer moeilijke dagen. Tatjana Ivanovna biedt aan om een ​​boerderij in de buurt van Odessa te huren en het gewas te verkopen. Vasily Petrovich ziet het vooruitzicht om van niemand afhankelijk te zijn en is het daarmee eens. Nadat hij wat dingen heeft verkocht, verzamelt Bachey het benodigde bedrag voor de eerste aflevering.

In het voorjaar verhuist de familie Bachey naar de boerderij, alleen Petya blijft in de stad om het schooljaar af te sluiten. Hij vestigt zich in het huis van broer Gavrik Terenty. Pete wordt achtervolgd door de vreemdeling die hij in Italië heeft ontmoet. Lijdend aan liefde besluit hij aandacht te schenken aan de dochter van Terenty Motya, die al lang verliefd op hem is. Hij nodigt Motya uit voor een wandeling, giet haar ziel uit en vraagt ​​om advies over wat te doen. Met moeite de tranen in bedwang te houden, biedt Motya aan een brief te schrijven aan zijn geliefde en wenst hij geluk.

De executie van Lensky lokt een staking uit in Odessa en samen met Terenty, een van de activisten van het revolutionaire comité, bevindt Petya zich midden in de revolutionaire gebeurtenissen die plaatsvinden in de stad.

Na het behalen van de examens arriveert Petya op de boerderij en wordt ze meegesleurd in het werk. Om geld in te zamelen voor de volgende aflevering, besluiten de Bacheys een klein bijgebouw te nemen. Gavrik leidt de inwoners van Pavlovsky - een weduwe met haar dochter Marina, die Petina's minnaar blijkt te zijn. Bewoners leiden een eenzame levensstijl en nu lijdt Petya aan het feit dat hij Marina niet ziet. Hij schrijft haar een brief waarin hij dateert. Tijdens de wandeling bekent Petya aan Marina dat ze haar op het treinstation in Italië heeft gezien en op het eerste gezicht verliefd op haar werd. Het bange meisje ontkent dat ze ooit in het buitenland was en rent weg. Zonder brieven kan Petya haar niet terugtrekken voor een nieuwe ontmoeting. Gavrik, die naar de volgende les kwam, legt aan Petya uit dat de Pavlovskys zich voor de politie verstoppen en Gavrik regelde ze in de familie Bachey, gezien Petya zijn man. Gavrik gebeurt vaak in de Pavlovskys met instructies van de commissie. En als hij niets had gedaan, had hij ook Marina het hof gemaakt.

Ondertussen rijpt de kers en moet het gewas worden gerealiseerd, vooral omdat de vervaldatum geschikt is. De familie Chernoivanenko komt te hulp met vrienden van het revolutionaire comité. Pavlovskys helpen ook. Tijdens de oogst ontmoet Petya Marina. Het meisje verklaart hem zijn liefde. Petya heeft besloten haar te straffen en vertelt Marina dat hij een langdurige relatie heeft met Motya. Ze liepen op de steppe, verzamelden sneeuwklokjes en kusten zelfs. Petya's romantische fantasie wordt onderbroken door Motya, die alles hoorde, dichtbij was en niet door hen werd opgemerkt. Nu kan Petya alleen vriendschappen sluiten met de meisjes. Hij belooft niet verliefd te worden op iemand anders.

Met hulp van Terenty is het gewas succesvol verkocht. Terenty vraagt ​​Vasily Petrovich om als blijk van dankbaarheid lezingen te geven in de revolutionaire commissie, en de commissie zal zich verzamelen onder het mom van werken. Tijdens vergaderingen bewaken Gavrik, Petya, Motya en Marina het landgoed. Petya ziet hoe Marina Gavrik bij de arm neemt en is jaloers.

Zodra een persoon op een boerderij verschijnt die geïnteresseerd is in een oogst. Petya herkent in hem een ​​detective die hij in zijn kindertijd heeft ontmoet. Nu versterkt Terenty de bewaker.

De rechercheur verschijnt niet toevallig: een vertegenwoordiger van het Centraal Comité komt stiekem uit Odessa aan met instructies van Lenin. Het blijkt een oude bekende te zijn van Petit en Gavrik, een zeeman van het "Battleship Potemkin" Rodion Zhukov. Zhukov bracht naar de boerderij.

Tijdens de vergadering verschijnt de politie en verbergen de gewaarschuwde Pavlovsky en Zhukov zich. De politie ziet dat er mensen in de tuin aan het werk zijn en luistert naar de lezingen van de leraar.

De vluchtelingen keren terug naar de boerderij. Petya zat naast Marina en hield zich nauwelijks in om haar liefde niet te belijden.