: Een oude bedelmonnik chanteert een rijke magistraat. Sherlock Holmes ontdekt dat de rechter een crimineel is die is veroordeeld en naar Australië is gestuurd.
Tijdens zijn studie dacht Sherlock Holmes na over wat hij om zich heen zag en begon hij zijn eigen methode te creëren. Victor Trevor, met wie Holmes bevriend is, nodigt hem uit voor een vakantie op het landgoed van zijn vader. De oude meneer Trevor, vrederechter, is een eerbiedwaardige rijke man. Hij heeft een geweldige bibliotheek, een fatsoenlijke kok en jonge mensen hebben een geweldige tijd.
Zodra Victor een gesprek begint over de deductieve methode van Holmes, en meneer Trevor biedt aan om hem te controleren. Kijkend naar zijn stok, concludeert de toekomstige grote detective dat meneer Trevor de laatste tijd bang is voor iemand. Afgaande op de inscriptie is deze stok niet ouder dan een jaar en wordt lood in de knop gegoten, waardoor het een formidabel wapen werd. Na naar de vorm van zijn oren en neus te hebben gekeken, beweert Holmes dat meneer Trevor in zijn jeugd een bokser was, en de likdoorns op zijn handen geven aan dat hij de grond moest graven. Meneer Trevor luistert met een glimlach naar de juiste gissingen, maar wanneer Holmes dat zegt voordat de rechter bekend was met de man wiens initialen D.A., en vervolgens probeerde hem te vergeten, valt meneer Trevor flauw.Verrast legt Holmes uit dat de tatoeage van meneer Trevor, die hij probeerde te vernietigen, hoger is dan de elleboog van meneer Trevor.
Vanaf deze dag verandert de gastvrijheid van de gastheer in argwaan en besluit Holmes te vertrekken. Aan de vooravond van zijn vertrek verschijnt Hudson in het huis, een kleine verschrompelde man die eruitziet als een voormalige zeeman, een oude kennis van meneer Trevor. Hudson voelt zich ellendig, terwijl meneer Trevor en zijn vriend Bedoz in orde zijn. Nadat hij Hudson's verwijten heeft gehoord, beveelt meneer Trevor hem te voeren en hem alles te geven wat hij nodig heeft.
Holmes keert terug naar Londen en krijgt twee maanden later een telegram van Victor waarin hij hem vraagt te komen. Mr Trevor is erg slecht. Sinds Hudson zich op het landgoed vestigde, is hun leven in een hel veranderd. Zijn vader maakte van hem een butler, maar hij eiste meer. Hudson was onbeleefd tegen de dienstknecht en zijn vader moest de salarissen van de dienstknechten verhogen. Victor hoorde eens hoe Hudson onbeleefd tegen zijn vader was en reed hem de kamer uit. De vader werd bang en begon zijn zoon te vragen zijn excuses aan Hudson aan te bieden. Meneer Trevor was duidelijk bang voor hem. Hudson besloot naar Bedoz te gaan. Kort na zijn vertrek ontving meneer Trevor een brief waardoor hij werd geraakt. In de brief stond: “Wij zijn van mening dat het spel is afgelopen. Het hoofd van de onderneming, Hudson, vertelde naar verluidt alles over vliegenmeppers. Pas op voor fazantenkippen. "
Holmes denkt na over wat er gebeurt. Het is duidelijk dat Hudson een of ander geheim van Trevor en Bedoz kent en hen chanteert. Na op het eerste gezicht de belachelijke brief te hebben bestudeerd, komt hij tot de conclusie dat dit een cijfer is. Als je elk derde woord neemt, krijg je het volgende: 'De zaak is af. Hudson heeft alles verteld. Kijk uit. "
Rechter Holm haalt de achterstand niet in - hij sterft plotseling. Victor geeft zijn vriend het stervende manuscript van zijn vader. De heer Trevor schrijft dat zijn echte naam James Armitage is. Om de schuld te betalen, nam hij het geld van de bank waar hij werkte, in de hoop het tekort snel terug te betalen. Maar er was een audit bij de bank, hij werd gearresteerd en met een klein vaartuig, Gloria Scott, naar Australië gestuurd, niet bedoeld voor gevangenen. Er ontstond een samenzwering onder de gearresteerden, en Trevor met verschillende gevangenen wist te ontsnappen in een boot, waarbij bijna de hele bemanning omkwam. Al snel zagen ze Hudson, een zeeman met Gloria Scott, die op het bord dreef. Tijdens de shootout raakte een kogel het vat met buskruit, er brak brand uit en het schip zonk. Al snel werden ze opgepikt door een schip dat naar Australië voer en de "Gloria Scott" werd als vermist beschouwd in de Admiraliteit. In Australië aangekomen, veranderden Victor's vader en een andere voortvluchtige hun naam, keerden terug naar Engeland en leefden in vrede totdat Hudson verscheen.
Al snel gaat Victor naar theeplantages, waar hij slaagt, en Hudson en Bedoz verdwijnen spoorloos.