De secretaris van de Arabische tovenaar Malikulmulk, die zijn correspondentie met de geesten heeft gedrukt, verzekert ons dat dit een zeer interessant boek is. Over het algemeen zijn geesten erg vriendelijke wezens, ze houden gewoon niet van hoeren, geldschieters en hypocrieten, en ze houden niet van dandy, bureaucratie en feestvreugde, en daarom kunnen ze niet opschieten in het huidige licht en zijn ze liever onzichtbaar. Dit stelt hen in staat om de grootste geheimen te leren, de belangrijkste papieren te stelen en maskers van hypocrieten af te scheuren, daarom dienen de schaduwen die naar de andere wereld komen petities over hen in bij Pluto. De secretaris Malikulmulka deelt mee dat hij deze brieven met schulden heeft gedrukt, omdat de plaats van de secretaris in een geleerd persoon niet rendabel is. Degenen die deze brieven willen hebben en lezen, moeten geld sturen naar de Sveshnikov-boekwinkel in St. Petersburg.
Secretaris Malikulmulka vertelt het verhaal van zijn kennismaking met de Arabische filosoof. Op een dag kwam hij terug van meneer Pustolob, die hem voor de honderdvijftigste keer beleefd vertelde hem hem morgen toe te staan. De arme kerel was zo geïrriteerd dat hij liever met de duivels en tovenaars te maken had, maar niet met de domme edelen. Plots hoorde hij een stem die toebehoorde aan een oude man met een grijze baard die zichzelf de tovenaar Malikulmulk noemde. De oude man bood hem de plaats van zijn secretaris aan en nodigde hem uit voor zijn bezittingen, gelegen onder de Etna. De arme man stemde ermee in de secretaris van de tovenaar te worden, maar op voorwaarde dat hij zijn geboorteplaats niet zou verlaten. Hij vroeg Malikulmulk hem in een goed huis te vestigen. In reactie daarop wreef de tovenaar in zijn ogen met een holle epancha - en de oude pooier leek de secretaris een paleis. Maar toen de secretaris zijn rijke en arrogante kennissen voor het diner wilde uitnodigen, zei de magiër dat ze in hun blindheid alleen een ellendig huis zouden zien en dat de secretaris alleen van zijn rijkdom zou moeten genieten. Malikulmulk zei dat hij veel vrienden heeft die in verschillende delen van de wereld wonen. Hij is al oud en de secretaris zal hem hun brieven moeten voorlezen en gedicteerde antwoorden moeten schrijven. De tovenaar stond de secretaris toe om brieven die hij leuk vond af te schrijven en ze te publiceren, waar hij gebruik van maakte.
Gnome Zor schrijft Malikulmulk uit de hel, waar Proserpine na een afwezigheid van zes maanden terugkeerde. Pluto, ongeduldig in afwachting van de terugkeer van zijn vrouw, werd getroffen door haar uiterlijk: ze verscheen in een hoed met veren, schoenen met hoge hakken en een modieuze Franse jurk. De inwoners van de hel vonden Proserpine gek. Ze wilde Pluto's baard scheren en hem in een Franse kaftan kleden, en eiste ook dat een kapper, kleermaker en handelaar in fournituren werd besteld. Kabouter Zor stuurde de aarde met de opdracht om de beste vakmensen te rekruteren.
Sylph Dalnovid, vliegend door Parijs, schrijft Malikulmulk over de hebzucht van de kooplieden, over de onzorgvuldigheid van de soeverein, zich overgeven aan amusement en het land verpesten, over de ijdele ambities van de hovelingen, over de ambitie en de gierigheid van spirituele personen. Mensen zoeken hun plezier in dingen die ijdel, onredelijk en van voorbijgaande aard zijn; daarom vinden ze in plaats van ware gelukzaligheid, bestaande uit liefde voor deugd en gemoedsrust, alleen inconstantie, verveling, jaloezie, misdaad en spijt die hen ongelukkig maken. In de volgende brief geeft Sylph Dalnovid toe dat hij niet alleen de handelingen en de manier van denken van de misantropen excuseert, maar zelfs goedkeurt, omdat ze de gemeenheid van menselijke ondeugden weergeven en bespotten, en zo bijdragen aan hun correctie en de samenleving ten goede komen.
Gnome Burisgon vertelt Malikulmulk over verdere veranderingen in de hel door Proserpina.Ze organiseerde een dansbal waar rechters Radamant, Minos en Eak zo veel lachten toen ze Alexander de Grote, Caesar, Pompeius, Brutus en Themistocles zagen dansen met de Romeinse vestalen dat ze ernstig verontwaardigd waren, en er was niemand die oordeelde over de schaduwen die elk uur in de hel aankwamen. '. Hippocrates, die ze stuurden om te onderzoeken, meldden dat twee van hen gek waren en de derde doof. Pluto stuurde de kabouter Burisgon naar de aarde met de opdracht om drie eerlijke en onpartijdige rechters te vinden om gerechtigheid in de hel te bedienen. Diogenes adviseerde Burisgon om naar het noorden te vliegen, waar volgens geruchten loafers en hoeren uit de orders werden geschopt.
Astarot schrijft aan Malikulmulk dat hij meer dan twee maanden in Parijs heeft doorgebracht omdat hij werd geroepen om te helpen door een arme dichter, die vele odes en madrigalen voor verschillende adellijke personen schreef, maar die niet alleen rijkdom, maar zelfs welvaart verwierf. Astarot vroeg waarom de dichter niet voor een ander veld koos, omdat het beter is om een goed gevoede taxichauffeur te zijn dan een hongerige dichter. Het gedicht was beledigd door een dergelijke veronderstelling: hij plaatst poëzie boven alles en herinnert Scaliger eraan, die zei dat hij eerder bereid zou zijn Horace te zijn dan voor de koning van Napels en Sicilië.
Gnome Zor klaagt over de moeilijkheid van de commissie die Proserpina hem heeft gegeven. Zor begon outfits te kopen, maar op het punt om ze te sturen, ontdekte hij altijd dat ze uit de mode waren: wat iedereen gisteren leuk vond, veroorzaakte nu algemene spot. Hij vertelt over een ontmoeting met Buriston, die er niet in slaagt de opdracht van Pluto te vervullen.
Sylph Dalnovid beschrijft in het volgende bericht het afluistergesprek van mevrouw Plutany met de jonge Lizanka. De oude vrouw haalde het meisje over om gunstiger te zijn voor meneer Rastochitelev, verleidelijk met rijke outfits en genereuze geschenken. Ze leerde de deugdzame Lizanka dat het beter is om rijk en onkuis te zijn dan arm en eerlijk, en noemde haar een voorbeeld voor Lyubostrast, die nooit aan kuisheid dacht. Plutana zag de besluiteloosheid van het meisje en beloofde haar dat ze aanwezig zou zijn bij haar ontmoeting met meneer Rastoichitelev en hen niet met rust zou laten.
Sylph Svetovid is verbaasd over de onwetendheid van de edelen die de wetenschap verachten en als nutteloos beschouwen voor de samenleving. De petimeter, met zijn kromming, lijkt hem als een aap, en zijn tong, wemelend van uitdrukkingen als 'haarstyling', 'krullend haar' en 'lintstrik', is volkomen onverstaanbaar.
De dwerg Zor, die een menselijk uiterlijk had aangenomen en zich voordeed als een dorpse edelman, sloot vriendschap met Vetrodum en Prypryzhkin, jonge loafers die weten hoe ze de tijd moeten doden.
Prypryzhkin prees Zora-maskerades en nam hem mee. Zor ziet dat plezier, vreugde en vrijheid slechts schijn zijn, maar in werkelijkheid helpen deze ontmoetingen 'alleen om mannen te bedriegen, hun buurman te beroven en gek te doen'. Een andere keer nam een vriend Zora mee om de rijke koopman Plutarez te bezoeken, die een groot bedrag verschuldigd was. Gasten vroegen Plutares waar hij de ondermaatse zoon wilde identificeren. De hoveling, die zichzelf als een goede vriend van de koopman beschouwde omdat hij zich niet schaamde om geld van hem te lenen, bood twintigduizend aan om de jongen te helpen een carrière op te bouwen en hem uiteindelijk in het grote licht te brengen. De militair voor een bepaalde omkoping stond klaar om de jongen in zijn regiment in te schrijven en onder zijn bescherming te nemen. Rechter Tikhokradov voor enkele duizenden zou hem in zijn bevel opnemen en helpen om rechter te worden. Maar de eigenaar antwoordde dat hij zijn fortuin verkiest boven alle anderen en dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. Hoewel hij geen edelman is, vervangt geld alles bij hem. Zor zag dat de koopman de waarheid sprak: hij leefde als een kleine koning en iedereen zocht hem elke dag in 'gunst'.
Kabouter Buriston hoopt niet snel terug te keren naar de hel: voor elke dertigduizend inwoners zijn er twintigduizend rechters, maar het zal vijfhonderd jaar duren om er minstens één eerlijke onder hen te vinden.Hij ziet hoe de rechters, zonder zelfs maar het excuus te horen van een dief die een zakdoek van een rijke man heeft gestolen, hem ter dood veroordeelden, en alleen de tussenkomst van een andere rijke man die veel misdaden had begaan, maar die bekend wilde staan als barmhartig, redde hem van de dood.
Sylph Svetovid, in de vorm van een nobele reiziger, besloot een tijdje in één stad te wonen. Hij bestudeerde de gewoonten van de lokale bevolking en merkte op dat hun hoffelijkheid en hoffelijkheid niets meer dan schijn waren, dat bedrog de plaats van de waarheid verving, en tederheid was de plaats van eerlijkheid: iedereen sprak over elkaars ogen en prees elkaar mateloos .
Gnome Zor, die de gesprekken van niet alleen mensen, maar zelfs levenloze objecten begrijpt, ging een modewinkel binnen en hoorde daar een geschil tussen een Engelse hoed, een dode pet en een Frans gesprek over welke van hen belangrijker is. Toen de sjaal wakker werd, viel iedereen haar aan, verwijt haar haar indiscretie, maar ze rechtvaardigde zichzelf door plaats te maken voor de gewaagde hand van de bewonderaar, en redde alleen haar leven: als ze zich begint te verzetten, kan de bewonderaar van de minnares hem aan flarden scheuren. Het gesprek werd onderbroken door het verschijnen van verschillende distelvinken die alle debaters en debaters kochten.
De heer Buriston kreeg de kans om een theatervoorstelling bij te wonen. In de beschrijving van het stuk wordt de inhoud van de tragedie van de oude vijand van Krylov, Y. Knyazhnin, "Rosslav", geparodieerd. Sylph Svetovid bezocht ook het theater, maar hoorde het stuk helemaal niet, omdat het publiek dat in de dozen zat met hun luide gesprekken de stemmen van de acteurs overstemde.
Prypryzhkin deelt zijn vreugde met kabouter Zor: hij zal met een rijke vrouw trouwen, en nu krijgt hij een trein van paarden, een danser en een prachtige mopshond. Hij had de bruid nog niet gezien, maar hij weet welke bruidsschat voor haar wordt gegeven en hoopt een deel ervan te besteden aan het onderhoud van de danser. Maar het blijkt dat de bruid van Prypryzhkin Neotkaz niet zo eenvoudig van geest is als hij dacht, en bovendien gierig is. Na te zijn getrouwd, deelt ze niet alleen haar, maar ook het inkomen van haar man in de helft met Promot, die het vertrouwen in de domme Prypryzhkin heeft gekregen.
De dwerg Vestodav informeert Malikulmulk over verdere veranderingen in de hel. Proserpine laat Pluto wijn drinken en zegt dat het onbeleefd is om te weigeren te drinken voor zijn gezondheid. Pluto moet zelf recht doen, maar Proserpine leidt hem altijd af door ballen en festiviteiten te regelen. De eerste persoon in de hel was de dansmeester Furbinius en Proserpina eist dat iedereen leert dansen, want dansen is de meest respectabele bezigheid.
Sylph Dalnovid merkt op hoe groot het verschil is tussen 'een eerlijk man, als zodanig vereerd door filosofen, en een eerlijk man, de zogenaamde in de samenleving'. In een andere brief betreurt hij de mensen die hun hele leven inactief zijn, in de overtuiging dat ze zo'n nutteloos leven vergelijken met 'zinloos vee dat, zonder enige gedachte, alleen zintuiglijke genoegens bezighoudt'. Ledigheid leidt volgens hem tot onwetendheid en arrogantie.
Kabouter Burisgon is perplex: waarom “veel paarden dragen één man bij zich, die‹ ... ›hij heel mooi loopt; maar, integendeel, hoeveel mensen slepen een zware steen, hoeveel paarden kunnen hem met een nummer tillen? En zou het niet beter zijn als ze uit deze boxen, hoewel verschillende nutteloos aangewende paarden, gebruik hadden gemaakt om ze te gebruiken om deze arme kerels te helpen een steen te dragen? " Bij de receptie van de edelman ziet hij veel indieners, die de edelman nauwelijks met zijn ogen verwaardigt. Een van de indieners - de schrijver - legt hem uit dat de werken van Plato worden gelezen door kooplieden en bourgeoisie, en de edelen lezen alleen sprookjes en humoristische fabels. De auteurs presenteren hun werken in de hoop dat ze belonen, en als ze het niet ontvangen, schrijven ze er satire op, en hoewel de edelen ze niet lezen, denken de auteurs, net als kleine kinderen, dat spugen op een paal die ze pijn doen genoeg is voor hem gewroken.
Gnome Zor loopt door de stad, komt de boekwinkel binnen en opent het volume van de werken van Rifmokrad (J.Princess), wat hem slechte vertalingen lijkt.
Kabouter Buriston was verheugd te denken dat hij een eerlijke rechter had gevonden, omdat hij de zaak had beslist in het voordeel van de arme weduwe, hoewel haar rivaal een rijke man was, getrouwd met een jonge schoonheid. Maar het bleek dat de zus van de weduwe dienst doet als huishoudster van de chef van de zoon van de rechter, en de rechter hoopt dat de weduwe haar zus zal smeken om een woord voor zijn zoon te zeggen.
Sylph Dalnovid schrijft dat een deugdzame handelaar en een eerlijke boer meer respect voor hem hebben dan een nobele edelman wiens enige verdienste zijn nobele geboorte is.
Gnome Zor neemt nota van het algemene geruis van de bewoners van de aarde over armoede. Iedereen - van de arme tot de miljonair - klaagt dat het hen aan geld ontbreekt. Er wordt gezegd dat de lokale bevolking zichzelf tweehonderd jaar geleden als rijk beschouwde, zolang de Fransen "hen niet uitlegden dat ze niets nodig hadden, dat ze anders waren dan mensen omdat ze lopen, omdat hun haar niet bedekt was met stof en omdat ze niet ze betalen tweeduizend roebel voor iets dat niet meer dan honderdvijftig roebel kost, op de een of andere manier doen veel verlichte volken het. '
De Fransen slaagden erin de lokale bevolking ertoe te dwingen hun een zo hoge belasting te betalen dat zelfs Rome niet van de mensen die eraan onderworpen waren, int. De Française, die ontsnapte uit een keurslijf en eigenaar werd van een modewinkel, staat bekend als een model van goede smaak, haar half-ongeletterde losbandige broer vindt gemakkelijk een lerarenplaats.
Ondin Boreid informeert Malikulmulk dat hij door de wateren van verschillende landen reist en zeldzaamheden verzamelt. Soms ontmoet hij de rechtbank van Neptunus, die onrustig is en niet weet waar hij een rustige plek kan vinden. Onlangs koos Neptunus een plaats uit voor de kust van het oude Tauris, en Thetis organiseerde een feest ter gelegenheid van een housewarming-feest, maar op het hoogtepunt van de pret klonk er donder over de hoofden van de gasten en doodde de kanonskogel alle gerechten op tafel. Thetis viel flauw. Het publiek keek op en zag een hele drijvende stad boven hun hoofd, die werd verwisseld met een andere stad van dezelfde soort (een hint van de tweede Russisch-Turkse oorlog van 1787-1791). Verschillende gewonde Mohammedanen vielen op de feesttafel. Toen Neptunus naar de oorzaken van de oorlog vroeg, antwoordde een van hen dat de moefti en de imam hem vertelden dat mensen die duizenden kilometers bij hem vandaan woonden en die hij nog nooit had gezien, hem en de profeet Mohammed dodelijk hebben beledigd. De moslim verliet zijn familie en ging de daders vermoorden, zeker van een aanstaande overwinning, want in Alcoran wordt gezegd dat niemand de moslims tot de vorige eeuw zal verslaan. Maar toen zijn kombuis de lucht in vloog, bevond hij zich niet zoals verwacht in het paradijs, maar op de zeebodem, en besefte dat de moefti en imams goedgelovige mensen bedrogen om geld te ontvangen voor het hemelse leven op aarde. Neptunus, toen hij zag dat er meer en meer moslims waren, haastte zich om zo'n moeilijke plek met zijn hof te verlaten.
Gnome Zor ging naar het theater om een nieuw drama te bekijken. Hij beschrijft hoe het publiek, in plaats van te lachen om de actie zoals de auteur wilde, lachte om de auteur die zo'n stom toneelstuk componeerde. Zor doet zich voor als een beginnende schrijver en vraagt zijn buurman naar theatrale regels. Hij legt uit dat het componeren van toneelstukken heel eenvoudig is: betekenis en pittigheid zijn niet nodig, de personages moeten eenvoudig en niet scherp spreken, zoals dronken of gekke mensen zeggen.
Sylph Vysprepar vertelt Malikulmulk hoe hij, vliegend over de hoofdstad van de Grote Mogol, getuige was van de toetreding tot de troon van een jonge vorst. De hovelingen wilden hem vleien, maar hij wilde een man horen die hem de waarheid wilde vertellen. Na naar hem te hebben geluisterd, dacht de jonge soeverein een tijdje, maar de oude emir leidde hem met een opgewekt gezicht af van serieuze gedachten. De boef verliet de stad en vervloekte de boosheid van de vleiers die de harten van de vorsten van deugd afwenden en de waarheid op de troon blokkeren.
De dwerg Zor merkt bij mensen meer en meer de gelijkenis met poppen op, wat 'de kleinste reden maakt dat je springt, schreeuwt, huilt en lacht'."Niemand doet uit vrije wil iets, maar alles lijkt te zijn op de bronnen die worden aangedreven door dezelfde machines, genaamd seculier fatsoen, netelige eer, rituelen en mode."
Ondin Boreid wordt getroffen door de hebzucht van mensen. Neptunus laat een gier in een magische spiegel zien hoe zijn vrouw en kinderen, voor wie hij zijn hele leven rijkdom had vergaard, tijdens zijn afwezigheid, ze verspild aan zijn geliefden en geliefden.
Malikulmulk schrijft aan Empedocles dat de hele geschiedenis van menselijke aangelegenheden, vanaf het allereerste begin van de wereld, gevuld is met gruweldaden, verraad, ontvoeringen, oorlogen en moorden. We mogen niet vergeten dat de meeste mensen wreed en verdorven zijn. Iedereen die zijn medeburgers hieraan herinnert en hen niet het slachtoffer laat maken van hebzuchtige vleiers, is een zeer nuttige mentor.