De actie vindt plaats in het oude Rome in het paleis van keizer Nero. Dankzij zijn moeder Agrippina beklom hij illegaal de troon. Britannicus, de zoon van Agrippina Claudius 'tweede echtgenoot, zou keizer worden, maar ze slaagde erin het leger en de Senaat om te kopen en hief haar zoon op de troon. Nero begint, ondanks de invloed van zijn zeer morele mentoren, de krijger Burr en de toneelschrijver Seneca, die in ballingschap wordt gestuurd, al zijn verachtelijke karakter te tonen en respect te tonen voor zijn moeder, aan wie hij alles te danken heeft. Hij verbergt zijn vijandschap jegens Britannic niet en ziet hem als een tegenstander.

Agrippina voorziet dat Nero een wrede tiran zal zijn, dat hij liegt en dubbelhartig is. Hij ontvoert de geliefde Britannica Junia, van de clan van keizer Augustus, en bewaart zijn paleis. Nero schuwt haar moeder en luistert niet naar haar advies over hoe ze Rome moet regeren. Ze zou graag de tijd terugbrengen waarin de jonge Nero nog niet bedwelmd was door zijn macht, niet wist hoe hij Rome moest behagen en de hele last van de macht op haar moeder had overgedragen. Toen hoorde de 'onzichtbare' Agrippina, verborgen achter het gordijn, alles wat de senatoren voor het paleis hadden uitgenodigd, vertelde Caesar, en ze wist hoe ze de staat moest besturen en vertelde haar zoon wat hij moest doen. Agrippina beschuldigt Burr nu van het opwerpen van barrières tussen haar en Caesar om met hem te regeren. Burr maakt bezwaar tegen haar: hij voedde een keizer op, geen nederige dienaar, die zijn moeder in alles zou gehoorzamen. Agrippina is gekwetst door het feit dat de zoon onafhankelijk regeert, en gelooft dat Nero het huwelijk van Junia en Britannica, dat ze zoekt, belemmert, en daardoor haar moeder laat begrijpen dat haar mening niets betekent.

De Brit vertelt Agrippina dat de legionairs Junia 's nachts met geweld naar het paleis hebben gebracht. Agrippina staat klaar om Britannic te helpen. Hij twijfelt aan haar oprechtheid, maar zijn mentor Narcissus verzekert hem dat Nero zijn moeder heeft beledigd en dat ze samen met Britannic zal optreden. Het belangrijkste, adviseert hij, is om standvastig te zijn en niet over het lot te klagen, want kracht wordt in het paleis geëerd en onverschillig voor klachten. De Brit klaagt daarop dat de vrienden van zijn vader hem de rug toekeren en Nero weet wat hij doet.

In hun kamers bespreken Nero met Burr en Narcissus het gedrag van Agrippina. De keizer vergeeft veel aan zijn moeder, die Britannica tegen hem inzet. Nero bekent aan Narcissus dat hij verliefd is op Junia en hij meldt dat Caesar een gelukkige rivaal heeft: Britannic. Nero wil van zijn vrouw Octavia scheiden onder het voorwendsel dat ze geen troonopvolger heeft. Maar hij is bang voor een moeder die ophef zal maken als haar zoon de "heiligheid van Hymen" bereikt en de door haar gezegende banden wil verbreken. Narcissus belooft Caesar alles te geven wat hij van Britannic leert.

Nero gaat het huwelijk van Junia en Britannica verstoren. Nadat hij Junia in het paleis heeft ontmoet, bewondert hij haar schoonheid. Junia zegt dat de wil van pater Britanic, wijlen keizer Claudius en Agrippina met haar trouwen met Britanic. Nero maakt bezwaar tegen haar dat Agrippina's verlangen niets betekent. Hij zal de echtgenoot van Junia kiezen. Ze herinnert Caesar eraan dat ze niet kan trouwen met iemand die ongelijk is in bloed, omdat ze uit de keizerlijke familie komt. Nero kondigt haar aan dat hij zelf haar echtgenoot zal zijn, want in het hele rijk is alleen hij zo'n schat waardig. De hemel wees zijn alliantie met Octavia af en Junia zal haar plaats innemen. Junia is verbluft. Nero eist dat Junia Britannica kil toont, anders wacht hem een ​​straf. Nero zal hun ontmoeting bekijken.

Bij een ontmoeting met Britannic smeekt Junia hem om voorzichtig te zijn, omdat de muren oren hebben. De Brit begrijpt niet waarom ze zo verlegen is, het lijkt hem dat Junia hem vergat en in de ban was van Nero.

Nero heeft hun gesprek gehoord en is ervan overtuigd dat Britonik en Junia van elkaar houden. Hij besluit zijn tegenstander te martelen en beveelt Narcissus om twijfels en jaloezie aan te wakkeren in Britannica. Narcissus is bereid alles voor de keizer te doen.

Burr adviseert Nero om geen ruzie te maken met zijn moeder, die invloed heeft in Rome, en om Agrippina niet te ergeren, moet hij stoppen met het daten van Yunia en de gedachten aan een scheiding van Octavia achterlaten. Nero wil niet naar zijn mentor luisteren en verklaart dat het niet de taak van de krijger is om liefde te beoordelen - laat Burr hem adviseren over wat hij in de strijd moet doen. Met rust gelaten, denkt Burr na over hoe eigenzinnig Nero naar geen enkel advies luistert, wil dat alles volgens zijn wil gebeurt. Is het gevaarlijk. Burr besluit Agrippina te raadplegen.

Agrippina beschuldigt Burr ervan dat hij de jonge keizer, die zijn moeder van de troon had gehaald, niet in bedwang kon houden en nu ook van Octavia wil scheiden. Agrippina beraamt plannen met de hulp van troepen en Britannic om zijn macht te herwinnen. Burr raadt haar dit niet aan, want niemand zal naar Agrippin luisteren en Nero zal alleen maar woedend worden. De keizer kan alleen worden overtuigd door 'zachtmoedigheid van spraak'.

De Brit vertelt Agrippina dat hij handlangers heeft in de Senaat, klaar om zich tegen de keizer te verzetten. Maar Agrippina wil de hulp van de Senaat niet en dreigt Nero te dwingen Junia te verlaten, en als dat niet helpt, breng dan Rome op de hoogte van de plannen van Caesar.

De Brit beschuldigt Junia ervan hem te zijn vergeten ter wille van Nero. Junia smeekt haar te geloven en te wachten op "betere dagen", ze waarschuwt Britannic dat hij in gevaar is, want Nero heeft hun gesprek gehoord en eiste dat Junia Britanic zou afwijzen en hem bedreigde met represailles. Nero verschijnt en eist dat Britannic hem gehoorzaamt. Hij antwoordt verontwaardigd dat Caesar geen recht heeft op spot, geweld en echtscheiding van zijn vrouw, dat het Romeinse volk de acties van de keizer niet zal goedkeuren. Nero gelooft dat de mensen zwijgen en dat is belangrijk. Junia smeekt Nero om Britanic te sparen, omdat dit zijn broer is (de vader van Britonic heeft Nero geadopteerd) en omwille van de verzoening is ze klaar om een ​​vestal te worden. De keizer wordt woedend en beveelt om Britannic in hechtenis te nemen. Hij geeft Agrippina de schuld van alles en geeft opdracht dat de bewaker aan haar wordt toegewezen.

Agrippina en Nero ontmoeten elkaar en Agrippina spreekt haar beroemde monoloog uit over het aantal gruweldaden dat ze heeft gepleegd om Nero keizer te laten worden. Ze kocht de Senaat om, die haar huwelijk met haar oom, keizer Claudius, toestond. Vervolgens smeekte ze Claudius om Nero te adopteren, en door haar laster vervreemde Claudius iedereen die zijn zoon Britannic kon helpen de troon te erven. Toen Claudius stierf, verborg ze het voor Rome en Burr haalde de troepen over om trouw te zweren aan Nero en niet aan Britannica. Toen werd de dubbele boodschap onmiddellijk aan het volk aangekondigd: Claudius was dood en Nero werd Caesar. In plaats van dankbaarheid ging de zoon weg van zijn moeder en omringde zich met losbandige jongeren.

Nero vertelt zijn moeder dat ze hem niet op de troon heeft gebracht om hem en de macht te regeren. Rome heeft tenslotte een heer nodig, geen minnares, Nero beschuldigt zijn moeder ervan tegen hem samen te zweren. Agrippina antwoordt dat hij gek is geworden, dat ze haar hele leven alleen aan hem heeft gewijd. Ze is klaar om te sterven, maar waarschuwt Caesar dat het Romeinse volk Nero niet zal vergeven. Agrippina eist dat Nero Britannic loslaat en geen ruzie met hem maakt. Hij belooft mondeling alles te vervullen.

Tijdens een ontmoeting met Burr vertelt Nero hem dat het tijd is om een ​​einde te maken aan Britannic, en dan zal zijn moeder gemakkelijk worden getemd. Burr is doodsbang en Nero zegt dat hij geen rekening zal houden met de mening van de mensen en dat hij niet om bloed geeft. De braam roept Caesar op om niet op het pad van het kwaad te gaan, want het is een bloederig pad - de vrienden van Britannic zullen hun hoofd opheffen en wraak gaan nemen, een vreselijke vijandschap zal oplaaien en een vijand zal verschijnen in elk onderwerp Caesar. Het is veel nobeler om goed te doen. Burr op zijn knieën smeekt Nero om vrede te sluiten met Britannic. Hij is inferieur. Narcissus komt naar Nero en zegt dat hij van de bekende in Rome vergiftiger Lokusta een snel gif heeft genomen om Britanic te vergiftigen. Nero aarzelt, maar Narcissus maakt hem bang omdat Britannicus over het gif kan leren en wraak kan nemen. Nero antwoordt dat hij niet als broedermoord wil worden beschouwd. Narcissus roept Caesar daarentegen op om hoger dan goed en kwaad te zijn en van niemand afhankelijk te zijn - alleen te doen wat hij nodig acht. Vriendelijkheid getuigt alleen van de zwakheid van de heerser, terwijl allen voor het kwaad neerbuigen. Als Nero zijn broer vergiftigt en van zijn vrouw scheidt, zal niemand in Rome hem iets zeggen. Nero moet zijn mentoren Burr en Seneca zwijgen en zichzelf regeren.

Ondertussen informeert Britannic Junia dat Nero zich met hem heeft verzoend en een feest organiseert ter ere hiervan. De Brit is blij dat er nu geen belemmeringen meer zijn tussen hem en Unia. Maar Junia is gealarmeerd, ze voorziet ongeluk. Nero is niet te vertrouwen, hij is een verschrikkelijke huichelaar, net als zijn gevolg. Ze gelooft dat dit feest slechts een valstrik is.

Agrippina verschijnt en zegt dat Britannica op iedereen wacht, en Caesar wil de beker verhogen voor hun vriendschap. Agrippina verzekert Junia dat ze van Nero alles heeft gekregen wat ze wilde, dat hij geen geheimen meer voor zijn moeder heeft en dat hij niet in staat is om slechte dingen te doen.

Burr rent naar binnen en meldt dat Britanic sterft, dat Nero zijn plan vakkundig voor iedereen heeft verborgen en op het feest Britannic een beker wijn heeft gegeven waarin Narcissus vergif heeft gestopt. De Brit dronk uit vriendschap met Nero en werd levenloos. De omgeving van Nero keek kalm naar de keizer, maar zijn ogen waren niet troebel. Narcissus kon zijn vreugde niet verbergen. Burr verliet de kamer.

Agrippina vertelt Nero dat hij weet wie Britan heeft vergiftigd. Met een opzichtige verrassing vraagt ​​hij over wie ze het heeft. Agrippina antwoordt - hij, Nero, heeft de moord gepleegd. Verscheen Narcissus verraadt Caesar en verklaart dat het niet nodig is zijn zaken te verbergen. Agrippina verwijt Nero bitter dat hij Caesar heeft uitgekozen als waardige handlangers en even waardig om te beginnen met de vergiftiging van zijn broer. Nu ligt de beurt blijkbaar achter haar. Maar de dood van zijn moeder zal niet tevergeefs zijn - het geweten geeft geen rust, er zullen nieuwe moorden vallen en uiteindelijk wordt Nero het slachtoffer van zijn eigen gruweldaden.

Samen achtergelaten zeggen Agrippina en Burr dat de dood op hen wacht en dat ze er klaar voor zijn - Caesar is tot alles in staat. Een vriend van Agrippina Albina verschijnt en meldt dat Junia, na te hebben gehoord van de dood van Britannicus, naar het plein snelde naar het standbeeld van Augustus en hem onder het volk smeekte haar een vestaal te laten worden en niet door Nero te schande te maken. De mensen brachten haar naar de tempel. Nero durfde niet in te grijpen, maar de gehoorzame Narcissus probeerde Junia te hinderen en werd door de menigte gedood. Toen hij dit zag, keerde Nero in machteloze woede terug naar het paleis en dwaalde daar rond. Hij is iets van plan. Agrippina en Burr besluiten opnieuw om een ​​beroep te doen op het geweten en de voorzichtigheid van de keizer om het kwaad te voorkomen.