: Een jonge Peruaanse vrouw wordt beschuldigd van vampirisme. Sherlock Holmes beweert dat ze de baby redde - de halfbroer prikte hem met een vergiftigde naald en de vrouw probeerde het gif eruit te zuigen.
Mr. Robert Ferguson wendt zich tot Sherlock Hill voor hulp. Een paar jaar geleden trouwde hij met een mooie jonge Peruaanse vrouw, maar na een tijdje begon zijn liefde voor haar af te koelen, hoewel zijn vrouw nog steeds van hem houdt. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een vijftienjarige zoon, Jack, die zijn ruggengraat verwondde en kreupel werd. Hij en zijn vrouw mogen elkaar niet - de vrouw bespringt hem zonder het minste excuus. Een keer zo hard geraakt dat ze een litteken achterliet. Maar erger nog, ze verwijst naar hun gewone kind.
Een keer liet de verpleegster de baby enkele minuten alleen en toen ze terugkwam, zag ze haar moeder haar tanden in de nek van het kind bijten, zodat er bloed uit de wond stroomde. De verpleegster wilde hulp roepen, maar de vrouw vroeg het aan niemand te vertellen en betaalde zelfs voor stilte. De doodsbange meid begon het kind dag en nacht in de gaten te houden, maar de moeder keek ook naar hem.
De verpleegster kon het niet uitstaan en bekende alles aan Fergusson, die besloot dat het de vrucht was van haar pijnlijke verbeeldingskracht, maar toen schreeuwde een kind. Ze renden de kamer in en zagen dat er bloed op het laken van de baby lag en dat de lippen van haar moeder bloedden uit het bed van haar moeder.De heer Ferguson sloot zijn vrouw op, die weigerde enige uitleg te geven, aangezien ze haar een vampier beschouwde, en hij vraagt de grote detective zelf om naar zijn landgoed te komen en de situatie te begrijpen.
Aangekomen bij het huis van meneer Ferguson in Sussex, ziet Holmes verzamelingen Zuid-Amerikaanse gebruiksvoorwerpen en wapens. Hij vestigt ook de aandacht op de spaniel, die vier maanden geleden ziek werd door meningitis. Holmes komt de kamer binnen bij mevrouw Fergusson. Een vrouw heeft een zenuwinzinking omdat ze het kind niet kan zien. Na de kinderen van meneer Fergusson en zijn bedienden te hebben ontmoet, schrijft Holmes een ziek briefje waarin hij om een vergadering vraagt.
Dr. Watson, Holmes en Mr. Ferguson komen naar haar kamer. Holmes neemt alle vermoedens van een vrouw weg, gezien de domheid van de beschuldiging van vampirisme. De vrouw was bang voor het kind en zoog gif uit de wond. Ze was bang om de waarheid te ontdekken, aangezien de boosdoener Jack was, die zijn stiefmoeder haat en jaloers is op zijn vader voor zijn nieuwe vrouw en zoontje. Voordat Jack de baby injecteerde met een giftige naald, die hij uit een verzameling wapens haalde, probeerde hij het gif op een spaniël.
De grote detective raadt meneer Fergusson aan om Jack op reis te sturen en geeft de man en vrouw de gelegenheid om het zelf uit te zoeken.