Dit verhaal begint met de klachten van Foma Grigoryevich tegen die luisteraars die proberen hem een "yakova-verzekeraar kazochka" te ontlokken en vervolgens de hele nacht onder de dekens te beven. Maar dan gaat hij verder met het verhaal van wat er met zijn grootvader is gebeurd, die de nobele hetman met een soort brief naar de koningin heeft gestuurd. Opa was, nadat hij afscheid had genomen van zijn vrouw en jonge kinderen, al 's ochtends in Konotop, waar rond die tijd een kermis had plaatsgevonden. De grootvader, met zijn diploma in een hoed genaaid, ging vuursteen en tabak zoeken en ontmoette een Kozakkenfanaat, en er ontstond zo'n 'binge' tussen hen dat zijn grootvader zijn bedrijf al snel vergat. Al snel verveeld door de kermis, vertrokken ze verder samen met een andere buk die op hen viel.
Zaporozhets, die de hele avond vrienden had behandeld met bizarre verhalen, zweeg 's nachts, verstijfde en onthulde uiteindelijk dat hij zijn ziel had verkocht aan een onreine en deze nacht terugverdientijd. Grootvader beloofde 's nachts niet te slapen om de Kozakken te helpen. Alles was in duisternis gehuld en reizigers werden gedwongen te stoppen in de dichtstbijzijnde bus, waar alles al sliep. Beide metgezellen vielen al snel in slaap, dus hij moest de bewaker alleen dragen. Als het kon, worstelde zijn grootvader met een droom: hij onderzocht alle karren, reed met zijn paarden en stak een wieg aan - maar niets, en zelfs de hoorns die hem onder een kar in de buurt leken, konden hem niet opvrolijken. Hij werd laat in de ochtend wakker en kon de Kozak niet vinden, de paarden verdwenen, maar het ergste van alles was dat de hoed van de grootvader met diploma en geld verdween, die gisteren door de grootvader en de Kozak een tijdje werd ingewisseld. En de duivel schold de grootvader uit en vroeg om advies van de Chumaks die in de shred zaten - allemaal tevergeefs. Dankzij de shinkar gaf hij voor vijf zloty aan zijn grootvader aan waar hij de duivel kon vinden om zijn terugkeerbrief aan te vragen.
In het holst van de nacht stapte mijn grootvader het bos in en liep over het nauwelijks waarneembare pad aangegeven door de sjinkar. Zoals hij waarschuwde, klopte alles in het bos, want de zigeuners, die uit hun holen kwamen, smeedden ijzer. Nadat hij alle aangegeven tekens was gepasseerd, ging de grootvader naar het vuur, waarrond vreselijke gezichten zaten. Zat en opa. Ze zwegen lange tijd, totdat mijn grootvader willekeurig begon zijn eigen zaken te vertellen. 'Erysipelas en oren spits, en poten gestrekt.' Grootvader gooide al zijn geld, de aarde beefde en hij bevond zich bijna in de hitte. Heksen, monsters, duivels - overal danste 'een verdomd trepak'. Plots zat hij aan tafel, verslikt door eten, maar alle stukjes die hij nam vielen in de mond van anderen. Een geïrriteerde grootvader begon de angst te vergeten en begon te schelden. Iedereen lachte, en een van de heksen nodigde hem uit om drie keer voor gek te spelen: winnen - zijn hoed, verliezen - en hij zal het licht van God niet zien. Beide keren bleef hij een slechte grootvader, hoewel hij in de tweede zelf de kaarten overhandigde en aanvankelijk best goed waren. Hij vermoedde voor de derde keer langzaam de kaarten onder de tafel te kruisen - en won. Nadat hij een hoed had ontvangen, plunderde zijn grootvader en eiste zijn paard op, terwijl hij dreigde de hele demonische vergadering over te steken met het heilige kruis. Alleen paardenbotten donderden voor hem. Zijn grootvader huilde, maar de duivels gaven hem nog een paard dat hem door de dalen en moerassen droeg, over de afgronden en de verschrikkelijke steilheid. Grootvader kon het niet laten en brak, maar werd wakker op het dak van zijn eigen hut, bedekt met bloed, maar heel. Bange kinderen renden naar hem toe in het huis en wezen naar zijn moeder dat de slapende vrouw op een bankje aan het stuiteren was. Grootvader maakte zijn vrouw wakker, die van pure duivel droomde en besloot snel de hut in te wijden en ging meteen naar de koningin. Daar, nadat hij wonderen had opgemerkt, vergat hij een tijdje de duivel. Ja, het is duidelijk, uit wraak dat hij lang daarna, precies elk jaar en op dat moment, zijn huis inwijdde, danste zijn vrouw tegen haar zin in.
