: City of Masters wordt veroverd door buitenlandse soldaten. Een gebochelde veegmachine bevrijdt, samen met vrienden, de stad van indringers, verwijdert de bult en trouwt met de eerste schoonheid van de stad.
Eerste actie
In de oude Stad van Meesters zijn er mensen die alles in de wereld weten te doen. De stad wordt veroverd door buitenlandse soldaten, de heerser is de hertog van Malicorne, de onderkoning van een buitenlandse koning.
De hertog de Malicorn is de onderkoning van een buitenlandse koning die de stad der meesters veroverde; gebochelde, maar verbergt het voor de inwoners van de stad
Voor aanstootgevende toespraken worden stadsbewoners geëxecuteerd of opgesloten in de Tower of Silence.
In de vroege ochtend verschijnt er een veegmachine op het plein, bijgenaamd de mensen van Karakol.
Karakol - veegmachine; mooi, ondanks de bult; favoriet van de stedelingen; echte naam is Gilbert
Ondanks het feit dat de jongeman een bochel is, is hij altijd opgewekt en vriendelijk. Vandaag is zijn verjaardag. Op dezelfde dag werd de zoon van de burgemeester, bijgenaamd Click-Klyak, geboren.
Click-Klyak - zoon van de burgemeester; ongelooflijk dom; echte naam - Nanass Mousheron
De oude waarzegger, de grootmoeder van Tafaro, voorspelt Karakol dat hij met de eerste schoonheid van de stad zal trouwen en zijn bult zal verwijderen als hij de bult van de stad kwijtraakt.
Oma Tafaro - Old Fortune Teller
Hoewel je een bochel bent, heb je een directe ziel. En het gebeurt en vice versa.
Karakol geeft bloemen aan de eerste schoonheid van de stad Veronica.
Veronica - de eerste schoonheid in de stad
Dit wordt opgemerkt door Click-Klyak en dreigt de bochel naar de Tower of Silence te sturen. Hij zegt dat de adviseur van de hertog, Guillaume Gottschalk, een magisch zwaard heeft.
Guillaume Gottschalk - adviseur van de hertog
De mensen wachten op de meivakantie, maar de hertog annuleert het: liedjes en dansen voorkomen dat hij slaapt. De Malicorne vaardigt een decreet uit om zijn hoeden voor hem en zijn adviseur af te zetten. De overtreder van dit decreet gaat de gevangenis in. Op voorstel van Karakol hangen alle behalve de Click-Klyak hun hoeden aan de bomen.
Karakol grinnikt naar Gottschalk die naar het plein kwam en hij beveelt de soldaten de eersten te grijpen. Onder hen is Karakol, maar de hertog die lijkt te verschijnen laat iedereen gaan en beveelt hen een hoge boete te betalen. Karakol's vriend, wapensmid Martin, neemt een bochel om bij hem te wonen.
Master Martin - voorman van de wapenwerkplaats
Veronica geeft oma Tafaro toe dat ze niet onverschillig is voor Karakol en merkt niet dat hij een bochel is.
Actie twee
De hertog de Malicorn geeft adviseur Gottschalk opdracht alles over Karakol te weten te komen. Hij vraagt zich af waarom de simpele veegmachine zo bemiddeld wordt in de stad. Daarnaast wil de hertog weten wat de bewoners over zichzelf zeggen.
Aan de hertog komt Click-Klyak met zijn burgemeestersvader. Click-Gag maakt Karakol belachelijk vanwege zijn bult, maar de adviseur beveelt hem zijn mond te houden, omdat Malicorn ook een bochel is. De hertog beveelt Martin naar de toren van de wapensmid te sturen.
Na van Klik-Klyak te hebben gehoord over de eerste schoonheid van de stad, belooft de Malicorn de burgemeesterzoon te helpen met haar te trouwen als hij de stad redt van Karakol. Anders geeft de hertog Veronica aan de veegmachine.
Veronica arriveert met haar vader op het kasteel.De Malicorne biedt het meisje aan om met Click-Klyak te trouwen, maar ze weigert. Dan besluit de hertog zelf met haar te trouwen. Veronica is tegen, maar de Malicorn benoemt nog steeds een trouwdag.
Op een afgelegen open plek in het bos, waar de veegmachine naar takken gaat, graaft Klik-Klyak een gat voor Karakol. Al snel verschijnt de hertog daar en beiden vallen per ongeluk in de put. De Karakol die voor de takken kwam, haalt de Click-Klyak tevoorschijn. De Malicorne, die zich voorstelde als verzorger van de zeehond, vraagt Karakol om hulp en biedt de veger als beloning een driedaagse zeehond aan.
Dit zegel kan een persoon naar het blok sturen, maar het kan duizenden mensen redden van executie, gevangenisstraf en ballingschap. Alle poorten en sloten gaan voor haar open.
Caracol helpt de hertog door eerst de zeehond te lokken. De hertog stapt uit de put en duwt de veegmachine daar.
Actie drie
Er komt een vakantie, maar de mensen hebben het niet naar hun zin. Martin en zijn wapensmidvrienden werden opgesloten in een toren, Karakol verdween, Veronica kreeg met geweld de opdracht om met de hertog te trouwen.
De brancard van de hertog verschijnt op het plein onder de bewaking van soldaten, en daarna - nog een brancard. Van de eerste komt de vermomde Karakol, van de tweede - de hertog. De veger vecht met de hertog en doodt hem, waarna adviseur Gotschalk de veger met zijn toverzwaard doodt. Vermomd als soldaat veroorzaken Martin en zijn vrienden een opstand. Martin neemt het zwaard van de adviseur.
Dit is het lot van iedereen die onze vrijheid en eer wil wegnemen. Zorg voor ze, vrienden! Er is niets duurder dan in de wereld.
De stad is gratis. Raadgever en Click-Klyak met zijn vader gevangengenomen.Gottschalk vraagt om te worden geëxecuteerd met een magisch zwaard, maar de mensen voelen een vangst. Op advies van grootmoeder Tafaro leggen ze een zwaard in de hand van een dode Karakol en het komt tot leven. Hij vertelt hoe hij uit de put werd getrokken, hij rende naar de Tower of Silence en bevrijdde Martin met vrienden. De mensen merken dat Karakol geen bult meer heeft.
Caracol nodigt Veronica uit om met hem te trouwen, en het meisje is het daar graag mee eens. De mensen vieren de bevrijding en het huwelijk van Veronica en Karakol.